...
Типы задач
Есть 2 типа задач:
- В рамках плана продаж - задача в карте подписчика будет видна всем менеджерам, которые добавлены в план продаж, в рамках которого она создана, но во вкладке Важные, чат с клиентом, по которому добавлена задача, будет отображаться только у менеджера, который назначен этому клиенту.
- Личные задачи - задачи, которые видите только вы (другие менеджеры видеть не могут).
...
Можно добавлять задачи по клиенту, который не состоит ни в одном из планов продаж. Создастся именно личная задача, которую не будут видеть другие пользователи, кроме вас.
Теперь Вы можете создать задачу другому пользователю, а также назначить задачу на другого пользователя.
Выполните простые действия:
- Откройте карту клиента (кликните на имя клиента)
- Выберете раздел "Задачи" ;
- Нажмите кнопку Добавить задачу;
- Появится форма добавления задачи. Выберите дату и время начала и окончания задачи;
- Введите Название задачи;
- Введите Описание задачи;
- Укажите Исполнителя задачи;
- Нажмите на кнопку Сохранить:
Уведомление о начале задачи
...
Для отмеки задачи, как выполненной, нужно нажать на ссылку "Завершить". После этого задача будет завершена и чат с таким клиентом пропадет из вкладки Важные раздела Чаты.
Также теперь можно завершить не свою задачу.
Несколько задач по одному клиенту
...