...
По каждому клиенту в платформе можно добавить задачу. Задачи играют роль напоминаний, но являются более функциональными.
Чаты с клиентами, по которым добавлены задачи, будут отображаться в специальной вкладке Важные, в разделе Чаты. Если в этой вкладке есть чаты, то она будет открываться сразу, при открытии раздела Чаты:
Типы задач
Есть 2 типа задач:
...
кожному клієнту у платформі можна додати завдання.Завдання відіграють роль нагадувань, але є функціональнішими.
Чати з клієнтами, за якими додані завдання, відображатимуться у спеціальній вкладці Важливі, у розділі Чати. Якщо в цій вкладці є чати, вона відкриватиметься відразу, при відкритті розділу Чати:
Типи завдань
Є 2 типи завдань:У рамках плану продажів - завдання в карті передплатника буде видно всім менеджерам, які додані в план продажу, в рамках якого вона створена, але у вкладці Важливі, чат з клієнтом, за яким додано завдання, буде відображатися тільки у менеджера, який призначений цьому клієнту .
Особисті завдання – завдання, які бачите тільки ви (інші менеджери бачити не можуть).
Anchor taskplan taskplan
| taskplan | |
| taskplan |
Добавление задач в плане продаж
...
Додавання завдань у плані продажів
Для додавання нового завдання в рамках плану продажу необхідно, щоб ви були додані як менеджер у план продажу і щоб нова угода була на Вас розподілена. Після цього, ви можете відкривши угоду, відкрити малу карту клієнта і додати завдання, як це показано на скріншоті нижче.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Добавление личных задач
Можно добавлять задачи по клиенту, который не состоит ни в одном из планов продаж. Создастся именно личная задача, которую не будут видеть другие пользователи, кроме Додавання особистих завдань
Можна додавати завдання по клієнту, який не перебуває в жодному з планів продажу. Створиться саме особисте завдання, яке не бачитимуть інші користувачі, окрім вас.
А для более удобной работы вам доступны быстрые фильтры зручнішої роботи вам доступні швидкі фільтри над списком задачзавдань:
Выберите один из следующих фильтров для быстрого отображения соответствующих задачВиберіть один із наступних фільтрів для швидкого відображення відповідних завдань:
"Все": Отображает все задачиВідображає всі завдання.
"ПросроченоПрострочено": Отображает задачи, которые уже просроченыВідображає завдання, які вже прострочені.
"Сегодня": Отображает задачи, которые должны быть выполнены сегодняВідображає завдання, які мають бути виконані сьогодні.
"Завтра": Отображает задачиВідображає завдання, запланированные заплановані на завтра.
"Текущая неделяПоточний тиждень": Отображает задачи, которые должны быть выполнены в текущей неделеВідображає завдання, які потрібно виконувати в поточному тижні.
"Следующая неделяНаступний тиждень": Отображает задачиВідображає завдання, запланированные заплановані на следующую неделюнаступний тиждень.
Вы можете создать задачу другому пользователю, а также назначить задачу на другого пользователя.
Выполните простые действия:
- Откройте карту клиента (кликните на имя клиента)
- Выберете раздел "Задачи" ;
- Нажмите кнопку Добавить задачу;
- Появится форма добавления задачи. Выберите дату и время начала и окончания задачи;
- Введите Название задачи;
- Введите Описание задачи;
- Укажите Исполнителя задачи;
- Нажмите на кнопку Сохранить:
Уведомление о начале задачи
В качестве напоминания о задаче, за 5 минут до старта задачи, в правом нижнем углу страницы появится уведомление:
Раздел Индивидуальные задачи
В меню слева Вы можете найти раздел ЗадачИ, где будут отображаться задачи, Вы сможете видеть, управлять, редактировать задачи. В данном разделе у Вас есть возможность просмтотра задач в формате таблицы, как на скриншоте 1 или в формате списка, как на скриншоте Ви можете створити завдання іншому користувачеві, а також призначити завдання іншого користувача.
Виконайте прості дії:
Відкрийте картку клієнта (натисніть на ім'я клієнта)
Виберіть розділ "Завдання";
Натисніть кнопку Додати завдання;
З'явиться форма додавання завдання. Виберіть дату та час початку та закінчення завдання;
Введіть назву завдання;
Введіть Опис завдання;
Вкажіть Виконавця задачі;
Натисніть кнопку Зберегти:
Повідомлення про початок завдання
Як нагадування про завдання, за 5 хвилин до старту завдання, у правому нижньому кутку сторінки з'явиться повідомлення:
Розділ Індивідуальні завдання
У меню зліва Ви можете знайти розділ Завдання, де відображатимуться завдання, Ви зможете бачити, керувати, редагувати завдання. У даному розділі у Вас є можливість перегляду завдань у форматі таблиці, як на скріншоті 1 або у форматі списку, як на скріншоті 2.
Для того чтобы добавить новую задачу, нажмите на кнопку "добавить задачу" или на число, в которое вы хотите добавить эту задачу и вам откроется меню, такое же, как в карте клиента, где вы сможете заполнить все необходимые поля и выбрать ответственного.
Поле выбора исполнителя дает возможность расставлять задачи на ваших менеджеров. Если Вы видите что менеджер должен был связаться, но не связался или забыл что либо сделать, в карте клиента вы можете поставить задачу и выбрать исполнителем менеджера, тогда, в календаре у менеджера появиться новая запись о том, что ему необходимо выполнить поставленную задачу.
В разделе Задачи. вы их можете сортировать по исполнителям, это дает возможность видеть задачи ваших подчиненных, для того чтобы проверить их активность, а также по дням, неделям, месяца. что позволяет вам регулировать и контролировать работу ваших сотрудников.
Также, в скором времени появится функционал массовых действий и поиска по задачам.
Несколько задач по одному клиенту
Для одного клиента можно добавлять несколько задач, нажав на кнопку "Добавить задачу". После добавления, в карточке клиента Вы уведите еще одну задачуДля того щоб додати нове завдання, натисніть кнопку "додати завдання" або на число, в яке ви хочете додати це завдання і вам відкриється меню, таке ж, як у карті клієнта, де ви зможете заповнити всі необхідні поля і вибрати відповідального.
Поле вибору виконавця дозволяє розставляти завдання на ваших менеджерів. Якщо Ви бачите, що менеджер повинен був зв'язатися, але не зв'язався або забув щось зробити, в карті клієнта ви можете поставити завдання і вибрати виконавцем менеджера, тоді, в календарі у менеджера з'явиться новий запис про те, що йому необхідно виконати поставлене завдання.
У розділі Завдання. ви їх можете сортувати за виконавцями, це дає можливість бачити завдання ваших підлеглих, щоб перевірити їхню активність, а також по днях, тижнях, місяцях. що дозволяє вам регулювати та контролювати роботу ваших співробітників.
Також, незабаром з'явиться функціонал масових дій та пошуку завдань.
Декілька завдань по одному клієнту
Для одного клієнта можна додавати кілька завдань, натиснувши кнопку "Додати завдання". Після додавання, у картці клієнта Ви введіть ще одне завдання:
