Відстежуйте та керуйте замовленнями ваших клієнтів у розділі Замовлення та Продажі:
У лівому верхньому куті знаходиться перемикач вкладок:
- Всі замовлення - в цій вкладці знаходиться список всіх звичайних замовлень. Ця вкладка відкривається відразу після входу до розділу Замовлення та Продаж;
Рекурентні замовлення - у цій вкладці міститься список рекурентних замовлень. Ви можете здійснювати керування ними, змінюючи статус рекурентного замовлення;
Оплати – тут знаходиться список усіх сплат. Якщо замовлення з активованою опцією часткових платежів, то може бути кілька оплат. Усі оплати клієнтів відобразяться у цій вкладці.
Вгорі сторінки знаходиться фільтраційна панель, за допомогою якої можна відфільтрувати замовлення:
Усі замовлення
У вкладці "Всі замовлення" знаходяться всі звичайні замовлення (не рекурентні), сформовані Вашими клієнтами за допомогою офферів. Таблиця відсортована за датою. Зверху найновіші замовлення:
# - Порядковий номер замовлення. У кожного замовлення він унікальний;
Дата та час формування замовлення;
Клієнт, який сформував замовлення. Клікнувши на ім'я можна відкрити картку клієнта;
Статус замовлення:
відкрито – замовлення сформовано;
завершено - оплата замовлення успішна,
відхилено – оплата замовлення провалена;
повернення коштів - кошти повернуто покупцю;
Назва пропозиції (офера);
номер категорії, в якій знаходиться пропозиція;
номер пропозиції;
Ціна (у валюті пропозиції). Формула розрахована: Ціна за одиницю * Кількість;
Ціна за одиницю товару;
Кількість. Скільки одиниць товару вибрав покупець для формування замовлення. Функція багаторазового продажу включається до налаштувань пропозиції;
Менеджер з продажу - завдяки кому було здійснено оплату: конкретному менеджеру, або системі (автооплата). Якщо такий факт підтверджений - буде ім'я зафарбоване зеленим, в іншому випадку - червоним.
Дія:
Перевірити - підтвердження продажу менеджером (про це нижче);
Підтвердити - підтвердити замовлення із частковими оплатами завершеним; кнопка відобразиться після увімкнення фільтра "Тип оплати замовлення" → "Часткова"
Відхилити - відхилити замовлення з частковими оплатами.
Натиснувши на рядок замовлення, відкриється список рахунків (оплат) замовлення. Якщо замовлення оффера з активованою опцією часткових оплат, то рахунків буде декілька. Якщо опція неактивна – лише один.
Номер рахунку - він зазвичай відрізняється від номера замовлення, тому що рахунків може бути набагато більше, ніж замовлень;
Дата рахунку – дата здійснення спроби оплати;
Статус рахунку
Грошей зараховано - сума після вирахування комісії платіжної системи
Сплачено в один клік - якщо в платіжній системі підключено опцію одноклікових олпат і оплату було проведено в один клік, то буде відображатися . Якщо із введенням даних картки, то .
Система оплати, якою проведено оплата. Відображається назва мерчанта платіжної системи.
Ціна транзакції
Валюта транзакції - валюта в якій було здійснено оплату.
Оплата % - частина придбання того чи іншого оффера (у разі часткової оплати)
Коментар, який був залишений покупцем під час замовлення через систему для проведення ручних оплат;
Підтвердження продажу менеджером
Тепер за успішної оплати замовлення, в інформації про нього Ви можете уточнити, завдяки кому було здійснено продаж: конкретному менеджеру продажів, або системі (автоматичний продаж).
| Info |
|---|
Для можливості підтвердження Вашої ролі має бути дозвіл "Can manage auto sales and generated sales". Якщо ваша роль має цей дозвіл, в останньому стовпці таблиці замовлень і продажів буде кнопка "Перевірити". |
У стовпці "Менеджер продажів" відображатиметься ім'я менеджера, який у картці клієнта, у вкладці "Плани продажів" в одному з планів вказав, що цей клієнт сплатив оффер. Якщо така інформація не була вказана, замість імені менеджера буде відображатися система (оплата замовлення була без участі менеджера):
За замовчуванням оплата замовлення менеджером не підтверджена – ім'я менеджера буде зафарбоване червоним кольором. Щоб підтвердити продаж менеджером, клацніть на кнопку.
З'явиться вікно підтвердження:
Додавання користувача, перевірка та можливість переглянути код помилки стали доступні через карту клієнта.
Кнопка дії в оплаті за замовчуванням системою
Якщо за замовчуванням оплата замовлення буде здійснена системою, то з'явилася можливість не лише перевірки через кнопку
, але й додавання користувача через кнопку 
З'явиться вікно вибору користувача:
Якщо менеджер вказував продаж у вкладці картки клієнта "Плани продажів", то у вікні підтвердження за замовчуванням буде обрано "Продаж користувачем" та вказано його ім'я. Якщо не вказував, буде вибрано "Системний продаж". У такому разі Ви можете вказати ім'я менеджера, який здійснив продаж, змінити інше, якщо насправді його здійснив інший менеджер або підтвердити продаж системою. Для підтвердження натисніть кнопку "Підтвердити".
Після цього ім'я менеджера зафарбується зеленим, як підтверджений продаж менеджером:
Управління рекурентними замовленнями
Тепер Ви можете самостійно керувати рекурентними замовленнями: зупиняти, поновлювати, достроково завершувати. Управління здійснюється у вкладці Рекурентні замовлення розділу Замовлення та Продажі:
Після того, як клієнт був здійснений перший початковий платіж рекурентного замовлення, інформація про нього відобразиться в таблиці "Рекурентні замовлення". Таке замовлення набуває статусу "Активний".
Ви можете змінити статус рекурентного замовлення на "завершено" - достроково завершивши платіж, або "зупинено" - поставивши його на паузу. Для зміни статусу замовлення, виберіть дію, натиснувши кнопку:
| Info |
|---|
Щоб мати можливість змінювати статус замовлення, Ваша роль повинна мати дозвіл "Може керувати статусами рекурентних замовлень". |
Якщо рекурентне замовлення потрібно зняти з паузи, виберіть дію "Активувати":
Якщо під час планового списання коштів замовлення знаходилося у статусі "Зупинено", то оплата спишеться протягом 10 хвилин після переведення замовлення у статус "Активний".
Після успішного здійснення всіх замовлень у рамках рекурентного замовлення, таке замовлення автоматично отримає статус "Завершено".
Якщо з якихось причин не вдається списати оплату (наприклад, немає коштів на карті), буде зроблено ще 2 спроби зняття коштів з періодичністю, яка встановлена в налаштуваннях рекурентних платежів. Якщо все одно не вийде зняти кошти, рекурентне замовлення отримає статус "Провалено".
Статус "Обробка" замовлення отримує у момент здійснення списання коштів.
При натисканні на рядок замовлення відкриється список усіх замовлень, які здійснилися в рамках рекурентного замовлення. Так ви побачите номер замовлення, дату здійснення, статус, ціну та систему оплати. На самому верху буде початкове замовлення. Нижче за нього - повторювані замовлення:
Ви можете легко відстежувати перебіг рекурентних замовлень за допомогою інформації з "Залишилось платежів" та "Дата наступного платежу":
Детальний звіт із замовлень та продажів
Для того, щоб вивести детальний звіт по Замовленням та продажам на Вашому обліковому записі, Ви можете скористатися функцією, представленою на скріншоті. Натиснувши на кнопку "детальніше" Вам виведеться звіт з розбивкою по валютах, платіжних системах, пропозиціях, категоріях пропозицій та менеджерів продажів. Також, Ви маєте можливість вивантажити сформований звіт у файл CSV.
За платіжною системою - статистика замовлень з розбивкою за платіжними системами, валютам у яких проводилися платежі. Є можливість вивантажити CSV файл із цим звітом та зробити необхідне Вам налаштування колонок.
На пропозицію - звіт з розбивкою за пропозиціями. Є можливість сортування по всіх доступних колонках, а також можливість вивантаження CSV файлу з цим звітом
За категоріями пропозицій - звіт із розбивкою за категоріями офферів. Якщо у вас оффери групуються за категоріями і немає потреби дивитися звіт по кожному офферу окремо, Ви можете вивести статистику по всій категорії офферів. У цій статистиці Ви також маєте можливість сортувати всі доступні колонки і вивантажувати в CSV файл.
За менеджером продажів - звіт з менеджера продажів, який дозволяє побачити статистику з розбивкою за користувачами. Скільки той чи інший користувач приніс оплату до Вашої системи. Також, є можливість сортування в кожній із колонок та вивантаження у CSV. При виборі фільтрації "по менеджеру продажів", відображатимуться тільки ті менеджери, які мають підтверджене замовлення, тобто, чиє замовлення відзначене зеленим кольором.
| Tip |
|---|
Якщо Вам потрібно дізнатися номер категорії чи пропозиції, наведіть курсор на назву пропозиції:
|
