В левом верхнем углу находится переключатель вкладок:
- Все заказы - в этой вкладке находится список всех обычных заказов. Эта вкладка открывается сразу после входа в раздел Заказы и Продажи;
- Рекуррентные заказы - в этой вкладке находится список рекуррентных заказов. Вы можете осуществлять управление ими, меняя статус рекуррентного заказа;
- Оплаты — здесь находится список всех оплат. Если заказ с активированной опцией частичных платежей, то в нем может быть несколько оплат. Все оплаты клиентов отобразятся в этой вкладке.
Вверху страницы находится фильтрационная панель, с помощью которой можно отфильтровать заказы:
Все заказы
Во вкладке "Все заказы" находятся все обычные заказы (не рекуррентные), сформированные Вашими клиентами посредством офферов.Таблица отсортирована по дате. Сверху самые новые заказы:
# - порядковый номер заказа. У каждого заказа он уникальный;
Дата и время формирования заказа;
Клиент, который сформировал заказ. Кликнув по имени можно открыть карточку клиента;
Статус заказа:
- открыто - заказ сформирован;
- завершен - оплата заказа успешна,
- отклонено - оплата заказа провалена;
- возврат средств - средства возвращены покупателю;
Название предложения (оффера);
Номер категории, в которой находится предложение;
Номер предложения;
Цена (в валюте предложения). Формула рассчита: Цена за единицу * Количество;
Цена за единицу товара;
Количество. Сколько единиц товара выбрал покупатель при формировании заказа. Функция многократной продажи включается в настройках предложения;
Менеджер продаж - благодаря кому была осуществлена оплата: конкретному менеджеру, или системе (автооплата). Если такой факт подтвержден - будет имя будет закрашено зеленым, в ином случае - красным.
Действие:
- Проверить - подтверждение продажи менеджером (об этом ниже);
- Подтвердить - подтвердить заказ с частичными оплатами завершенным; кнопка отобразится после включения фильтра "Тип оплаты заказа" → "Частичная"
- Отклонить - отклонить заказ с частичными оплатами.
Кликнув на строку заказа, откроется список счетов (оплат) заказа. Если заказ оффера с активированной опцией частиных оплат, то счетов будет несколько. Если опция неактивна - только один.
Номер счета - он как правило отличается от номера заказа, потому что счетов может быть намного больше, чем заказов;
Дата счета - дата осуществления попытки оплаты;
Статус счета
Денег зачислено - сумма после вычета комиссии платежной системы
Оплачено в один клик - если в платежной системе подключена опция однокликовых олпат и оплата была проведена в один клик, то будет отображаться 
. Если с вводом данных карты, то 
.
Система оплаты, через которую проведена оплата. Отображается название мерчанта платежной системы.
Цена транзакции
Валюта транзакции - валюта в которой была произведена оплата.
Оплата % - часть приобретения того или иного оффера (в случае частичной оплаты)
Комментарий, который был оставлен покупателем при заказе через систему для проведения ручных оплат;
Подтверждение продажи менеджером
Теперь при успешной оплате заказа, в информации о нем Вы можете уточнить, благодаря кому была осуществлена продажа: конкретному менеджеру продаж, или системе (автоматическая продажа).
Відстежуйте та керуйте замовленнями ваших клієнтів у розділі Замовлення та Продажі:
У лівому верхньому куті знаходиться перемикач вкладок:
Всі замовлення - в цій вкладці знаходиться список всіх звичайних замовлень. Ця вкладка відкривається відразу після входу до розділу Замовлення та Продаж;
Рекурентні замовлення - у цій вкладці міститься список рекурентних замовлень. Ви можете здійснювати керування ними, змінюючи статус рекурентного замовлення;
Оплати – тут знаходиться список усіх сплат. Якщо замовлення з активованою опцією часткових платежів, то може бути кілька оплат. Усі оплати клієнтів відобразяться у цій вкладці.
Вгорі сторінки знаходиться фільтраційна панель, за допомогою якої можна відфільтрувати замовлення:
Усі замовлення
У вкладці "Всі замовлення" знаходяться всі звичайні замовлення (не рекурентні), сформовані Вашими клієнтами за допомогою офферів. Таблиця відсортована за датою. Зверху найновіші замовлення:
# - Порядковий номер замовлення. У кожного замовлення він унікальний;
Дата та час формування замовлення;
Клієнт, який сформував замовлення. Клікнувши на ім'я можна відкрити картку клієнта;
Статус замовлення:
відкрито – замовлення сформовано;
завершено - оплата замовлення успішна,
відхилено – оплата замовлення провалена;
повернення коштів - кошти повернуто покупцю;
Назва пропозиції (офера);
номер категорії, в якій знаходиться пропозиція;
номер пропозиції;
Ціна (у валюті пропозиції). Формула розрахована: Ціна за одиницю * Кількість;
Ціна за одиницю товару;
Кількість. Скільки одиниць товару вибрав покупець для формування замовлення. Функція багаторазового продажу включається до налаштувань пропозиції;
Менеджер з продажу - завдяки кому було здійснено оплату: конкретному менеджеру, або системі (автооплата). Якщо такий факт підтверджений - буде ім'я зафарбоване зеленим, в іншому випадку - червоним.
Дія:
Перевірити - підтвердження продажу менеджером (про це нижче);
Підтвердити - підтвердити замовлення із частковими оплатами завершеним; кнопка відобразиться після увімкнення фільтра "Тип оплати замовлення" → "Часткова"
Відхилити - відхилити замовлення з частковими оплатами.
Натиснувши на рядок замовлення, відкриється список рахунків (оплат) замовлення. Якщо замовлення оффера з активованою опцією часткових оплат, то рахунків буде декілька. Якщо опція неактивна – лише один.
Номер рахунку - він зазвичай відрізняється від номера замовлення, тому що рахунків може бути набагато більше, ніж замовлень;
Дата рахунку – дата здійснення спроби оплати;
Статус рахунку
Грошей зараховано - сума після вирахування комісії платіжної системи
Сплачено в один клік - якщо в платіжній системі підключено опцію одноклікових олпат і оплату було проведено в один клік, то буде відображатися . Якщо із введенням даних картки, то .
Система оплати, якою проведено оплата. Відображається назва мерчанта платіжної системи.
Ціна транзакції
Валюта транзакції - валюта в якій було здійснено оплату.
Оплата % - частина придбання того чи іншого оффера (у разі часткової оплати)
Коментар, який був залишений покупцем під час замовлення через систему для проведення ручних оплат;
Підтвердження продажу менеджером
Тепер за успішної оплати замовлення, в інформації про нього Ви можете уточнити, завдяки кому було здійснено продаж: конкретному менеджеру продажів, або системі (автоматичний продаж).
| Info |
|---|
Для можливості підтвердження Вашої ролі має бути дозвіл "Can manage auto sales and generated sales". |
Якщо ваша роль має цей дозвіл, в останньому стовпці таблиці замовлень і продажів буде кнопка "Перевірити". |
У стовпці "Менеджер продажів" відображатиметься ім'я менеджера, який у картці клієнта, у вкладці "Плани продажів" в одному з планів вказав, що цей клієнт сплатив оффер. Якщо така інформація не була вказана, замість імені менеджера буде відображатися система (оплата замовлення була без участі менеджера):
За замовчуванням оплата
замовлення менеджером не
.Появится окно подтвержденияпідтверджена – ім'я менеджера буде зафарбоване червоним кольором. Щоб підтвердити продаж менеджером, клацніть на кнопку.
З'явиться вікно підтвердження:
Кнопка действия в оплате системой по умолчанию
Если по умолчанию оплата заказа будет произведена системой, то появилась возможность не только проверки через кнопку , но и добавление пользователя через кнопку 
Появится окно выбора пользователя:
Если менеджер указывал продажу во вкладке карточки клиента "Планы продаж", то в окне подтверждения по умолчанию будет выбрано "Продажа пользователем" и указано его имя. Если не указывал — будет выбрано "Системная продажа". В таком случае Вы можете указать имя менеджера, который осуществил продажу, изменить на другое, если на самом деле её осуществил другой менеджер либо подтвердить продажу системой. Для подтверждения кликните на кнопку "Подтвердить".
После этого имя менеджера закрасится зеленым, как подтвержденная продажа менеджером:
Управление рекуррентными заказами
Теперь Вы можете самостоятельно управлять рекуррентными заказами: приостанавливать, возобновлять, досрочно завершать. Управление осуществляется во вкладке Рекуррентные заказы раздела Заказы и Продажи:
После того, как клиентом был произведен первый начальный платеж рекуррентного заказа, информация о нем отобразится в таблице "Рекуррентные заказы". Такой заказ получает статус "Активен".
Вы можете изменить статус рекуррентного заказа на "завершен" - досрочно завершив платеж, либо "приостановлен" - поставив его на паузу. Для смены статуса заказа, выберите действие, кликнув на кнопку:
| Info |
|---|
Чтобы иметь возможность изменять статус заказа, у Вашей роли должно быть разрешение "Может управлять статусами рекуррентных заказов" |
Если рекуррентный заказ нужно снять с паузы, выберите действие "Активировать":
Если во время планового списания средств заказ находился в статусе "Приостановлен", то оплата спишется в течение 10 минут после перевода заказа в статус "Активен".
После успешного осуществления всех заказов в рамках рекуррентного заказа, такой заказ автоматически получит статус "Завершен".
Если по каким-то причинам не удается списать оплату (к примеру, нет средств на карте), то будет предпринято ещё 2 попытки снятия средств с периодичностью, которая установлена в настройках рекуррентных платежей. Если все равно не получится снять средства, рекуррентный заказ получитДодавання користувача, перевірка та можливість переглянути код помилки стали доступні через карту клієнта.
Кнопка дії в оплаті за замовчуванням системою
Якщо за замовчуванням оплата замовлення буде здійснена системою, то з'явилася можливість не лише перевірки через кнопку, але й додавання користувача через кнопку
З'явиться вікно вибору користувача:
Якщо менеджер вказував продаж у вкладці картки клієнта "Плани продажів", то у вікні підтвердження за замовчуванням буде обрано "Продаж користувачем" та вказано його ім'я. Якщо не вказував, буде вибрано "Системний продаж". У такому разі Ви можете вказати ім'я менеджера, який здійснив продаж, змінити інше, якщо насправді його здійснив інший менеджер або підтвердити продаж системою. Для підтвердження натисніть кнопку "Підтвердити".
Після цього ім'я менеджера зафарбується зеленим, як підтверджений продаж менеджером:
Управління рекурентними замовленнями
Тепер Ви можете самостійно керувати рекурентними замовленнями: зупиняти, поновлювати, достроково завершувати. Управління здійснюється у вкладці Рекурентні замовлення розділу Замовлення та Продажі:
Після того, як клієнт був здійснений перший початковий платіж рекурентного замовлення, інформація про нього відобразиться в таблиці "Рекурентні замовлення". Таке замовлення набуває статусу "Активний".
Ви можете змінити статус рекурентного замовлення на "завершено" - достроково завершивши платіж, або "зупинено" - поставивши його на паузу. Для зміни статусу замовлення, виберіть дію, натиснувши кнопку:
| Info |
|---|
Щоб мати можливість змінювати статус замовлення, Ваша роль повинна мати дозвіл "Може керувати статусами рекурентних замовлень". |
Якщо рекурентне замовлення потрібно зняти з паузи, виберіть дію "Активувати":
Якщо під час планового списання коштів замовлення знаходилося у статусі "Зупинено", то оплата спишеться протягом 10 хвилин після переведення замовлення у статус "Активний".
Після успішного здійснення всіх замовлень у рамках рекурентного замовлення, таке замовлення автоматично отримає статус "Завершено".
Якщо з якихось причин не вдається списати оплату (наприклад, немає коштів на карті), буде зроблено ще 2 спроби зняття коштів з періодичністю, яка встановлена в налаштуваннях рекурентних платежів. Якщо все одно не вийде зняти кошти, рекурентне замовлення отримає статус "Провалено".
Статус "
Обробка" замовлення отримує у момент здійснення списання коштів.
При
Вы можете легко отслеживать ход течения рекуррентных заказов с помощью информации из "Осталось платежей" и "Дата следующего платежа":
Детализированный отчет по заказам и продажамнатисканні на рядок замовлення відкриється список усіх замовлень, які здійснилися в рамках рекурентного замовлення. Так ви побачите номер замовлення, дату здійснення, статус, ціну та систему оплати. На самому верху буде початкове замовлення. Нижче за нього - повторювані замовлення:
Ви можете легко відстежувати перебіг рекурентних замовлень за допомогою інформації з "Залишилось платежів" та "Дата наступного платежу":
Детальний звіт із замовлень та продажів
Для того,
По платежной системе - статистика заказов с разбивкой по платежным системам, валютам в которых проводились платежи. Есть возможность выгрузить CSV файл с этим отчетом и произвести необходимую Вам настройку колонок.
По предложению - отчет с разбивкой по предложениям. Есть возможность сортировки по всем доступным колонкам, также возможность выгрузки CSV файла с данным отчетом
щоб вивести детальний звіт по Замовленням та продажам на Вашому обліковому записі, Ви можете скористатися функцією, представленою на скріншоті. Натиснувши на кнопку "детальніше" Вам виведеться звіт з розбивкою по валютах, платіжних системах, пропозиціях, категоріях пропозицій та менеджерів продажів. Також, Ви маєте можливість вивантажити сформований звіт у файл CSV.
За платіжною системою - статистика замовлень з розбивкою за платіжними системами, валютам у яких проводилися платежі. Є можливість вивантажити CSV файл із цим звітом та зробити необхідне Вам налаштування колонок.
На пропозицію - звіт з розбивкою за пропозиціями. Є можливість сортування по всіх доступних колонках, а також можливість вивантаження CSV файлу з цим звітом
За категоріями пропозицій - звіт із розбивкою за категоріями офферів. Якщо у вас оффери групуються за категоріями і немає потреби дивитися звіт по кожному офферу окремо, Ви можете вивести статистику по всій категорії офферів. У цій статистиці Ви також маєте можливість сортувати всі доступні колонки і вивантажувати в CSV файл.
За менеджером продажів - звіт з менеджера продажів, який дозволяє побачити статистику з розбивкою за користувачами. Скільки той чи інший користувач приніс оплату до Вашої системи. Також, є можливість сортування в кожній із колонок та вивантаження у CSV. При виборі фільтрації "по менеджеру продажів", відображатимуться тільки ті менеджери, які мають підтверджене замовлення, тобто, чиє замовлення відзначене зеленим кольором.
| Tip |
|---|
Якщо Вам |
потрібно дізнатися номер категорії чи пропозиції, наведіть курсор на назву пропозиції:  |