UA Персональні Задачі | US  | RU  |
|---|
...
...
По кожному клієнту у платформі можна додати завдання.Завдання відіграють роль нагадувань, але є функціональнішими.
...
Типи завдань
Є 2 типи завдань:У рамках плану продажів - завдання в карті передплатника буде видно всім менеджерам, які додані в план продажу, в рамках якого вона створена, але у вкладці Важливі, чат з клієнтом, за яким додано завдання, буде відображатися тільки у менеджера, який призначений цьому клієнту .
Особисті завдання – завдання, які бачите тільки ви (інші менеджери бачити не можуть).
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Додавання завдань у плані продажів
Для додавання нового завдання в рамках плану продажу необхідно, щоб ви були додані як менеджер у план продажу і щоб нова угода була на Вас розподілена. Після цього, ви можете відкривши угоду, відкрити малу карту клієнта і додати завдання, як це показано на скріншоті нижче.
...
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Додавання особистих завдань
Можна додавати завдання по клієнту, який не перебуває в жодному з планів продажу. Створиться саме особисте завдання, яке не бачитимуть інші користувачі, окрім вас.
...
Відкрийте картку клієнта (натисніть на ім'я клієнта)
Виберіть розділ "Завдання";
Натисніть кнопку Додати завдання;
З'явиться форма додавання завдання. Виберіть дату та час початку та закінчення завдання;
Введіть назву завдання;
Введіть Опис завдання;
Вкажіть Виконавця задачі;
Натисніть кнопку Зберегти:
...
Повідомлення про початок завдання
Як нагадування про завдання, за 5 хвилин до старту завдання, у правому нижньому кутку сторінки з'явиться повідомлення:
...
Розділ Індивідуальні завдання
У меню зліва Ви можете знайти розділ Завдання, де відображатимуться завдання, Ви зможете бачити, керувати, редагувати завдання. У даному розділі у Вас є можливість перегляду завдань у форматі таблиці, як на скріншоті 1 або у форматі списку, як на скріншоті 2.
Для того щоб додати нове завдання, натисніть кнопку "додати завдання" або на число, в яке ви хочете додати це завдання і вам відкриється меню, таке ж, як у карті клієнта, де ви зможете заповнити всі необхідні поля і вибрати відповідального.
...