По каждому клиенту в платформе можно добавить задачу. Задачи играют роль напоминаний, но являются более функциональными.
Чаты с клиентами, по которым добавлены задачи, будут отображаться в специальной вкладке Важные, в разделе Чаты. Если в этой вкладке есть чаты, то она будет открываться сразу, при открытии раздела Чаты:
Типы задач
Есть 2 типа задач:
- В рамках плана продаж - задача в карте подписчика будет видна всем менеджерам, которые добавлены в план продаж, в рамках которого она создана, но во вкладке Важные, чат с клиентом, по которому добавлена задача, будет отображаться только у менеджера, который назначен этому клиенту.
- Личные задачи - задачи, которые видите только вы (другие менеджеры видеть не могут).
Добавление задач в плане продаж
Для добавления новой задачи в рамках плана продаж, необходимо чтобы вы были добавлены как менеджер в план продаж и чтобы новая сделка была на Вас распределена. После этого, вы можете открыв сделку, открыть малую карту клиента и добавить в ней задачу, как это показано на скриншоте ниже.
Добавление личных задач
Можно добавлять задачи по клиенту, который не состоит ни в одном из планов продаж. Создастся именно личная задача, которую не будут видеть другие пользователи, кроме вас.
А для более удобной работы вам доступны быстрые фильтры над списком задач:
Выберите один из следующих фильтров для быстрого отображения соответствующих задач:
"Все": Отображает все задачи.
"Просрочено": Отображает задачи, которые уже просрочены.
"Сегодня": Отображает задачи, которые должны быть выполнены сегодня.
"Завтра": Отображает задачи, запланированные на завтра.
"Текущая неделя": Отображает задачи, которые должны быть выполнены в текущей неделе.
"Следующая неделя": Отображает задачи, запланированные на следующую неделю.
Вы можете создать задачу другому пользователю, а также назначить задачу на другого пользователя.
Выполните простые действия:
- Откройте карту клиента (кликните на имя клиента)
- Выберете раздел "Задачи" ;
- Нажмите кнопку Добавить задачу;
- Появится форма добавления задачи. Выберите дату и время начала и окончания задачи;
- Введите Название задачи;
- Введите Описание задачи;
- Укажите Исполнителя задачи;
- Нажмите на кнопку Сохранить:
Уведомление о начале задачи
В качестве напоминания о задаче, за 5 минут до старта задачи, в правом нижнем углу страницы появится уведомление:
Раздел Индивидуальные задачи
В меню слева Вы можете найти раздел ЗадачИ, где будут отображаться задачи, Вы сможете видеть, управлять, редактировать задачи. В данном разделе у Вас есть возможность просмтотра задач в формате таблицы, как на скриншоте 1 или в формате списка, как на скриншоте 2.
Для того чтобы добавить новую задачу, нажмите на кнопку "добавить задачу" или на число, в которое вы хотите добавить эту задачу и вам откроется меню, такое же, как в карте клиента, где вы сможете заполнить все необходимые поля и выбрать ответственного.
Поле выбора исполнителя дает возможность расставлять задачи на ваших менеджеров. Если Вы видите что менеджер должен был связаться, но не связался или забыл что либо сделать, в карте клиента вы можете поставить задачу и выбрать исполнителем менеджера, тогда, в календаре у менеджера появиться новая запись о том, что ему необходимо выполнить поставленную задачу.
В разделе Задачи. вы их можете сортировать по исполнителям, это дает возможность видеть задачи ваших подчиненных, для того чтобы проверить их активность, а также по дням, неделям, месяца. что позволяет вам регулировать и контролировать работу ваших сотрудников.
Также, в скором времени появится функционал массовых действий и поиска по задачам.
Несколько задач по одному клиенту
Для одного клиента можно добавлять несколько задач, нажав на кнопку "Добавить задачу". После добавления, в карточке клиента Вы уведите еще одну задачу:
