Планы продаж (далее - ПП) позволяют распределять лидов между сотрудниками в автоматическом режиме для последующей обработки.
ПП создаются в Настройках планов продаж. При создании ПП вы указываете менеджеров отдела продаж и ряд ЛГТ. Лиды, которые подпишутся через эти ЛГТ будут назначаться в обработку указанным менеджерам отдела продаж. Подробнее.
В разделе платформы Планы продаж вы увидите только те ПП, в настройках которых вы добавлены как пользователь (менеджер отдела продаж) (1). Если у вас есть доступ к управлению аккаунтами в планах продаж (Can manage accounts in sales plans), то у вас также будут отображаться планы продаж, в которых вы не добавлены как пользователь (2).
Содержание
В плане продаж отображаются только лиды, которые назначены Вам (1). Они, как правило, распределяются равномерно между продавцами. При поступлении лида в план продаж, он имеет статус "Не обработан" (2). В таблице лидов Вы увидите, какой конкретно лид из плана продаж имеет такой статус по иконке (3).
Режим распределения в плане продаж: Вы можете выбрать Равномерный режим - который будет распределять лидов по менеджерам равномерно т.к. по очереди. Связанный - будет распределять лидов по менеджерам плана продаж согласно привязки в других планах продаж. Если лид назначен на менеджера ранее в каком либо другом плане продаж, при попадании в план продаж со связанным режимом распределения, такой лид будет назначен на менеджера, на которого он ранее был назначен в другом плане. То есть, идет привязка только к планам продаж.
Чтобы изменить статус лида:
Вы можете передать лидов, которые вам принадлежат, другому продавцу. Для этого у Вашей роли должно быть разрешение на редактирование планов продаж. Передать лидов можно 2 способами: в разделе Планы продаж, либо через карту подписчика в разделе Чаты или CRM.
После этого лиды исчезнут из вашего плана продаж и появятся в плане продаж пользователя, которому вы передали лидов.
Анализируйте свою эффективность в рамках плана продаж с помощью отчета. Он отображается справа от таблицы лидов:
Статиситка лидов по статусам:
При смене статуса лиду, в статистике также будут происходить изменения: при смене статуса с "Принимает решение" на "Ожидание оплаты" в статистике лидов по статусу "Принимает решение" отнимется 1 и добавится в статистику лидов по статусу "Ожидание оплаты". |
Также отображается статистика по звонкам:
Счетчик успешности звонков сбрасывается каждый день.
Потенциал плана продаж показывает потенциальный объем продаж. Рассчитывается как: (Общее количество лидов в плане продаж - Количество со статусом "Клиент" - Количество со статусом "Отклонено") * Средний чек * Коефициент конверсии. Исчисляется в долларах.
Для отслеживания эффективности конкретного продавца вашего отдела продаж вы можете посмотреть его план продаж. Для этого нужно разрешение Может управлять аккаунтами в планах продаж (Can manage accounts in sales plans). У владельца компании (Company owner) это рарешение есть по умолчанию.
Кнопка удаления, исключает лида из списка продаж.
Для того, чтобы просмотреть план продаж другого продавца:
Если какие-то лиды не попали в план продаж, но вы хотите их в него добавить, то это можно сделать вручную:
Чтобы пользователь имел возможность добавлять лидов в планы продаж на странице CRM, нужно дать роли, которая ему назначена, разрешение Может добавить в план продаж (Can add to sales plan): |