Карта клиента ( User Card )

Open

UA	US	RU

UA	US	RU

Карточка клиента содержит основную информацию о ваших подписчиках. Открыть карточку клиента можно с любой страницы, где есть перечень подписчиков (например, CRM, Чаты и так далее)

1. Общая информация о клиенте

2. История подписок

3. История заказов клиента

4. Планы продаж в которых находится клиент

5. Задачи менеджера по данному клиенту

6. Перечень телефонных звонков, совершенных менеджером клиенту

7. Вкладка, по средством которой вы можете объединить несколько разных (в том числе и manual) подписок пользователя, в одного человека.

8. Логи список всех действий клиента на платформе leeloo.ai

Данный тип Карточки клиента вмещает в себя основные данные клиента. Доступен в разделе Чаты, а также в других разделах, где доступна карточка клиента.

1. Аватар клиента

2. Имя клиента

3. Геолокация

4. В Чат

5. Создать задачу

6. Теги, присвоенные данному клиенту

7. Окно задач по клиенту

8. Номер телефона

9. Электронный адрес

10. Комментарии менеджера по данному клиенту (максимум 240 символов в 1 комментарии). Также, можно в коментарии добавлять файлы, нажав на скрепку.

1. Аватар человека который установлен в мессенджере

2. Никнейм пользователя который установлен в мессенджере

3. Пол ( автоматически пол подтягивается из FB, для Telegram и Viber и других каналов связи можно определить пол вручную)

4. Гоелокация

5. Выставление часового пояса вручную

6. Выбор пол (для подписчиков мессенджеров, которые не передают пол)

7. Поле добавления тега

8. Поле редактирования имени клиента

9. Кастомные поля ( пользовательские поля ) Подробнее

10. Поле размещения email адреса

11. Поле размещения номера телефона

12. Канал связи, через который подписан пользователь.

13. Кнопка перехода в чат с пользователем из конкретного канала связи. В нашем случае - телеграм. Чат открывается в новой вкладке браузера.

14. Кнопка добавления канала коммуникации.

В данном разделе Вы можете увидеть на какие туннели подписан клиент. Подписать на новые необходимые туннели. Отписать от неактуальных туннелей и/или веток.

1. Поле выбора соединения, для которого вы хотите посмотреть историю подписок

2. Поле указания названия туннеля, для того чтобы подписать человека вручную

3. Поле названия блока

4. Кнопка подписки на выбранный туннель

5. Поле где указывается название туннеля, на который подписан пользователь, при клике на стрелочку вниз, открывается дополнительная информация

6. Информация о LGT, на которые подписан пользователь

7. Кнопка отписки от туннеля

1. Информация о заказах клиента

2. Информация о оплате клиента

3. Общая сумма внесённых данным клиентом платежей

4. Возможность подтверждать “Ручную оплату”

5. Добавлять ручную оплату через карту клиента. Подробнее о ручных оплатах

6. Переключатель заказов для управления рекуррентами. Дает возможность напрямую из карты клиента открыть и управлять рекуррентными заказами, без перехода в Заказы и Продажи.

1. Добавление в план продаж

2. Список планов продаж, в которых есть данный подписчик

1. Добавление новой задачи

2. Отображение запланированных задач

3. Отображение прошедших задач

4. Текущие задачи

В данном разделе Вы можете увидеть список звонков, совершённых данному клиенту через телефонию на платформе, и даже прослушать их. Так же есть возможность загрузить запись звонка.

1. Сохранить

2. От кого совершон звонок

3. Кому был совершен звонок

4. Менеджер

5. Дата звонка

6. Загрусить файл разговора

На данной вкладке вы можете объединить несколько разных каналов связи в одного человека.

Указав имя, почту или номер телефона в поисковой строке Вам будет показано выпадающее меню с подписками, которые соответствуют запросу поиска. Выбрав необходимый аккаунт, перед Вам откроется таблица, где слева будут показаны данные первой подписки, справа данные второй, которую Вы нашли через поиск, а посередите показаны данные, которые будут отображаться у человека, после объединения. Вы можете перемещать информацию в центральную колонку, с помощью переключателя.

1. Информация о аккаунте, карта клиента которого у вас открыта

2. Информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения

3. Информация из подписки, которую вы выбрали через поиск для объединения

4. Кнопка перемещения данных из колонки справа, в центральную, которая будет отображаться в карточке клиента, после объединения.

5. Каналы связи которые будут объединены у одного человека

6. Кнопка “Объединить“

7. Кнопка отмены действий

В нее записываться и отображаются следующие действия:

1. Дата действия

2. Время действия

3. Описание действия

4. Иконка действия