Open

UA	US	RU Open

UA	US	RU Open

1. Введение

Определение

Заказы и Продажи — раздел платформы Leeloo.AI, в котором B2B-оператор отслеживает и контролирует все заказы и оплаты клиентов: обычные и рекуррентные заказы, счета, статусы платежей и подтверждение продаж менеджерами. Раздел работает на стадии Конвертация (Convert) жизненного цикла клиента — именно здесь подписчик становится покупателем, оплачивая оффер, — и одновременно снабжает данными стадию Анализ (Analyze), позволяя оценивать выручку, окупаемость и вклад менеджеров.

Раздел не существует сам по себе: каждый заказ рождается из оффера и проводится через подключённый платёжный шлюз, а его результат записывается в Карту клиента и попадает в Аналитику, Отчёты и Планы продаж. Вверху страницы доступна фильтрационная панель, которой заказы сегментируются по статусу, дате, офферу, платёжной системе и другим параметрам.

B2B-оператор (менеджер продаж, финансист или владелец проекта) открывает раздел Заказы и Продажи в личном кабинете и работает с тремя вкладками — Все заказы, Рекуррентные заказы и Оплаты: проверяет статусы, подтверждает продажи менеджеров, управляет рекуррентными платежами и выгружает детализированные отчёты.

Open

B2C-клиент не видит этот раздел напрямую: для него заказ — это страница оплаты оффера в мессенджере или браузере. Но каждое его действие (создание заказа, успешная оплата, отказ, возврат) мгновенно отражается в таблице заказов оператора.

В Карту клиента по каждому заказу записываются: факт и сумма оплаты, статус заказа, привязка к офферу и плану продаж, история платежей по рекуррентному заказу. Эти данные затем используются в аналитике, сегментации аудитории и автоматизациях туннелей.

После ознакомления вы поймёте

• какие вкладки есть в разделе и чем они отличаются — Все заказы, Рекуррентные заказы, Оплаты;

• какие данные показывает таблица заказов и таблица счетов;

• как подтвердить продажу менеджером и зачем это нужно для отчётности;

• как управлять рекуррентными заказами — ставить на паузу, возобновлять, досрочно завершать;

• как сформировать и выгрузить детализированный отчёт по заказам и продажам.

Назначение

Раздел Заказы и Продажи — единая точка учёта всех денежных операций в Leeloo.AI. Платформа фиксирует каждый заказ и платёж автоматически, а оператору остаётся контролировать статусы, подтверждать авторство продаж и анализировать результат. Конкретная роль раздела зависит от стадии жизненного цикла клиента.

Конвертация (Convert) — заказ и его оплата фиксируют сам факт конверсии: подписчик оплатил оффер через платёжный шлюз. Раздел показывает статус каждого заказа (открыто, завершён, отклонено, возврат) и позволяет вручную подтвердить частичные оплаты. Задача — видеть в реальном времени, кто и что оплатил, и доводить незавершённые заказы до результата.

Анализ (Analyze) — на основе заказов строится детализированный отчёт с разбивкой по платёжным системам, предложениям, категориям и менеджерам продаж, с выгрузкой в CSV. Задача — оценить выручку и вклад каждого менеджера, подтвердить авторство продаж и принять решения по продукту и команде.

Удержание (Retain) — вкладка рекуррентных заказов обеспечивает повторную выручку: подписки и регулярные списания продлевают жизненный цикл клиента. Задача — управлять статусами рекуррентных платежей (пауза, возобновление, досрочное завершение) и удерживать регулярный доход.

2. Обзор раздела «Заказы и Продажи»

Раздел открывается из меню Заказы и Продажи. В левом верхнем углу находится переключатель вкладок, а вверху страницы — фильтрационная панель для отбора заказов.

Open

1. Все заказы — список всех обычных (не рекуррентных) заказов. Эта вкладка открывается сразу после входа в раздел;

2. Рекуррентные заказы — список рекуррентных заказов; ими можно управлять, меняя статус;

3. Оплаты — список всех оплат. Если у заказа включены частичные платежи, в нём может быть несколько оплат — все они отображаются здесь.

2.1. Вкладка «Все заказы»

Во вкладке «Все заказы» находятся все обычные заказы (не рекуррентные), сформированные клиентами через офферы. Таблица отсортирована по дате — сверху самые новые заказы.

Open

Таблица заказов содержит столбцы:

• # — уникальный порядковый номер заказа;

• Дата и время формирования заказа;

• Клиент, сформировавший заказ; по клику на имя открывается карточка клиента;

• Статус заказа: открыто (сформирован), завершён (оплата успешна), отклонено (оплата провалена), возврат средств (средства возвращены покупателю);

• Название предложения (оффера), номер категории и номер предложения;

• Цена в валюте предложения (Цена за единицу × Количество), цена за единицу и количество выбранных единиц товара;

• Менеджер продаж — благодаря кому проведена оплата: конкретному менеджеру или системе (автооплата). Подтверждённое авторство закрашивается зелёным, неподтверждённое — красным;

• Действие: «Проверить» (подтвердить продажу менеджером), «Подтвердить» / «Отклонить» (для заказов с частичными оплатами), «Добавить пользователя» (привязать менеджера к заказу).

Клик по строке заказа открывает список счетов (оплат). У заказа с частичными оплатами счетов несколько, иначе — один.

Open

Таблица счетов содержит:

• Номер счёта (как правило отличается от номера заказа — счетов может быть больше);

• Дата счёта — дата попытки оплаты;

• Статус счёта;

• Денег зачислено — сумма после вычета комиссии платёжной системы;

• Оплачено в один клик — признак однокликовой оплаты (если опция подключена в платёжной системе);

• Система оплаты — мерчант платёжной системы, через которую прошла оплата;

• Цена транзакции и валюта транзакции;

• Оплата % — доля приобретения оффера при частичной оплате;

• Комментарий покупателя при заказе через систему ручных оплат.

2.2. Подтверждение продажи менеджером

Чтобы подтверждать продажи через систему ручных оплат, перейдите в соответствующий раздел настроек.

Open

После успешной оплаты заказа можно уточнить, благодаря кому состоялась продажа: конкретному менеджеру или системе (автоматическая продажа).

В столбце «Менеджер продаж» отображается имя менеджера, который в карточке клиента во вкладке «Планы продаж» отметил оплату оффера этим клиентом. Если отметки не было — вместо имени отображается «система».

Open

По умолчанию продажа менеджером не подтверждена — имя закрашено красным. Чтобы подтвердить, нажмите кнопку подтверждения.

Open

Появится окно подтверждения:

Open

2.3. Действия через карту клиента

Добавление пользователя, проверка и просмотр кода ошибки также доступны через карту клиента.

Open

Если по умолчанию оплата проведена системой, доступны и проверка через «Проверить», и привязка через «Добавить пользователя». Чтобы добавить пользователя, нажмите «Действия» и выберите «Добавить пользователя».

Open

Появится окно выбора пользователя — выберите менеджера из выпадающего списка:

Open

Если менеджер указывал продажу во вкладке «Планы продаж», по умолчанию будет выбрано «Продажа пользователем» с его именем; иначе — «Системная продажа». Вы можете указать или изменить имя менеджера либо подтвердить продажу системой, затем нажать «Подтвердить».

После подтверждения имя менеджера закрасится зелёным:

Open

2.4. Вкладка «Рекуррентные заказы»

Рекуррентными заказами можно управлять самостоятельно: приостанавливать, возобновлять и досрочно завершать. Управление выполняется во вкладке Рекуррентные заказы раздела Заказы и Продажи.

Open

После первого начального платежа рекуррентный заказ появляется в таблице со статусом «Активен». Статус можно изменить на «Завершён» (досрочно завершить) или «Приостановлен» (поставить на паузу) — выбрав действие по кнопке:

Open

Чтобы снять заказ с паузы, выберите действие «Активировать»:

Open

Если на момент планового списания заказ был «Приостановлен», оплата спишется в течение 10 минут после перевода в «Активен». После всех успешных списаний заказ автоматически получает статус «Завершён». Если списать средства не удаётся, выполняется ещё 2 попытки с заданной периодичностью; при неудаче заказ переходит в «Провалено». Статус «Обработка» заказ получает в момент списания.

Клик по строке открывает все заказы в рамках рекуррентного: номер, дату, статус, цену и систему оплаты. Сверху — начальный заказ, ниже — повторяемые:

Open

Ход рекуррентного заказа удобно отслеживать по полям «Осталось платежей» и «Дата следующего платежа»:

Open

2.5. Детализированный отчёт по заказам и продажам

Open

По кнопке «Подробнее» формируется детализированный отчёт с разбивкой по валютам, платёжным системам, предложениям, категориям предложений и менеджерам продаж. Любой отчёт можно выгрузить в CSV.

По платёжной системе — статистика заказов с разбивкой по платёжным системам и валютам, с настройкой колонок и выгрузкой в CSV.

Open

По предложению — отчёт по офферам с сортировкой по любым колонкам и выгрузкой в CSV.

Open

По категориям предложений — сводная статистика по категориям, когда нет нужды смотреть каждый оффер отдельно; с сортировкой и выгрузкой в CSV.

Open

По менеджеру продаж — сколько оплат принёс каждый пользователь. Отображаются только менеджеры с подтверждёнными (зелёными) заказами; есть сортировка и выгрузка в CSV.

Open

Также автоматически подсчитывается общая сумма средств по всем проведённым офферам за вычетом возвратов.

Open

Сопутствующие инструкции

Основные термины