UA	US	RU

UA	US	RU

1 1. Введение
2 2. Обзор раздела «Пользователи»
- 2.1 2.1. Настройки пользователя
- 2.2 2.2. Стандартные роли
  - 2.2.1 Company Owner
  - 2.2.2 Advertiser
  - 2.2.3 Content Manager
  - 2.2.4 Sales Assistant
  - 2.2.5 Supporter
  - 2.2.6 Basic Permissions
3 Сопутствующие инструкции
4 Основные термины

1. Введение

Определение

Пользователи — это раздел настроек компании в Leeloo.AI, в котором владелец аккаунта создаёт учётные записи сотрудников, назначает им роли и ограничивает доступ к данным. Раздел относится к стадии жизненного цикла клиента Управление (Manage): он определяет, кто из команды и в каком объёме работает с подписчиками, туннелями, заказами и аналитикой внутри одной компании.

Раздел не существует сам по себе — он опирается на систему ролей (наборов прав) и связан со всеми модулями платформы: каждый пользователь видит и редактирует только то, что разрешено его ролью. Права проверяются при каждом обращении к интерфейсу и API, поэтому корректная настройка раздела «Пользователи» напрямую влияет на то, какие Туннели продаж, Чаты, Заказы и продажи и разделы CRM доступны конкретному сотруднику.

B2B оператор (владелец бизнеса или администратор с ролью Company Owner) настраивает раздел через «Настройки → Пользователи»: добавляет сотрудника, заполняет его имя, email и телефон, выбирает одну из ранее созданных ролей и при необходимости ограничивает доступ к отдельным туннелям.

B2C клиент (подписчик) не взаимодействует с этим разделом напрямую и не видит его — но именно настройки пользователей определяют, какой менеджер ведёт с ним диалог в Чатах и кто имеет право видеть его данные. Для подписчика это выражается в том, что общение остаётся внутри ответственной команды.

В Client's Card (карту клиента) раздел напрямую не пишет, но через права доступа управляет тем, какие сотрудники могут читать и изменять данные карты, вести по ней диалоги и менять статусы в CRM.

После ознакомления вы поймёте:

что такое раздел «Пользователи» и какую роль он играет в управлении командой компании;
как создать дополнительного пользователя и какие поля нужно заполнить;
как ограничить доступ сотрудника к отдельным туннелям продаж;
какие шесть стандартных ролей существуют на платформе и чем они отличаются по правам.

Назначение

Раздел «Пользователи» — это инструмент разграничения доступа внутри одной компании. Он позволяет масштабировать работу с подписчиками на целую команду, не открывая каждому сотруднику доступ ко всему функционалу и не передавая пароль от главного аккаунта. Конкретная функция раздела в бизнес-процессах относится к стадии управления жизненным циклом клиента.

Управление (Manage) — раздел распределяет операционную работу между сотрудниками: один менеджер ведёт диалоги в Чатах, другой настраивает Туннели продаж, третий следит за Заказами и продажами — и каждый видит только свою зону ответственности. Задача — обеспечить безопасную совместную работу команды над клиентской базой: дать каждому сотруднику ровно те права, которые нужны для его функции, и защитить данные клиентов от лишнего доступа.

2. Обзор раздела «Пользователи»

Раздел открывается через «Настройки → Пользователи». По умолчанию в компании уже есть один главный пользователь с ролью Company Owner — он создаётся на почту, на которую был зарегистрирован аккаунт. Старайтесь не передавать доступ к нему другим людям без необходимости. Раздел состоит из настроек конкретного пользователя и набора стандартных ролей, описанных ниже.

2.1. Настройки пользователя

Чтобы изменить настройки сотрудника, откройте «Настройки → Пользователи» и выберите нужного пользователя. В карточке пользователя доступны следующие поля:

Имя пользователя: поле для ввода имени пользователя.
Адрес электронной почты: поле для ввода email пользователя.
Роль: выпадающий список, в котором необходимо выбрать одну из ранее созданных ролей.
Телефон: поле для ввода контактного номера телефона.
Ограничение доступа: опция, которая позволяет ограничить доступ к определённым туннелям для пользователей платформы.

Если не добавить ни одного туннеля, то пользователь в разделе Туннели продаж не будет видеть ни одного туннеля, но тем не менее, сможет создавать. В разделе Чаты будут отображаться чаты только с теми подписчиками, которые подписывались на туннели, к которым у пользователя есть доступ.

Есть возможность ограничивать просмотр определённых туннелей для пользователей платформы. Отметьте галочку напротив Разрешить доступ только к некоторым туннелям / Limit to specific tunnels и введите/выберите названия туннелей, которые вы разрешаете видеть пользователю. Такой пользователь будет видеть и сможет взаимодействовать только с подписчиками, которые находятся в том туннеле продаж, доступ к которому вы предоставите.

Обратите внимание, что ограничение на туннели влияет и на список отображаемых ордеров в разделе «Заказы и продажи».

После настройки полей доступны действия:

Сохранить: кнопка для сохранения внесённых изменений.
Удалить: кнопка для удаления текущего пользователя.

2.2. Стандартные роли

На платформе также существуют 6 предварительно созданных ролей для стандартных функций сотрудников. Их можно назначать пользователям сразу, без создания собственных ролей.

Company Owner

Эта роль даёт пользователю доступ ко всему функционалу платформы. Она по умолчанию присваивается клиенту, на чью почту был зарегистрирован аккаунт. Но её также можно присваивать сотрудникам, если им необходим доступ ко всему функционалу платформы.

Advertiser

Эта роль включает в себя права редактирования ЛГТ, Аналитики и базы ответов ИИ Поддержки.

Также эта роль даёт право просмотра информации о компании, пользователях, даёт возможность просматривать Туннели, Предложения, Планы продаж, Вебинары, Шаблоны сообщений, Умные рассылки, Стандартные сообщения, интеграции с Мессенджерами, Платёжными системами и IP-телефонией, а также видеть информацию из Административной панели.

При этом доступа к CRM, Архиву и информации о клиентах эта роль не даёт.

Content Manager

Эта роль включает в себя права редактирования Туннелей, Инструментов лидогенерации, Предложений, Шаблонов сообщений, Умной рассылки, Стандартных сообщений, Базы ответов, Настроек диалогов, Переменных, а также Email-шаблонов и Тегов пользователей.

Также эта роль даёт право просмотра информации о компании, пользователях, сможет просматривать Вебинары, интеграции с Мессенджерами, Платёжными системами и IP-телефонией, а также видеть информацию из Административной панели.

При этом доступа к CRM, Архиву и информации о клиентах эта роль не даёт.

Sales Assistant

Эта роль включает в себя право редактирования ЛГТ, Аналитики, Предложений, Шаблонов сообщений, CRM, информации о клиенте, а также право вести диалоги в чатах.

Также эта роль даёт право просмотра информации о компании, пользователях, сможет просматривать Инструменты лидогенерации, Предложения, Шаблоны сообщений, Умные рассылки, Стандартные сообщения, Базы ответов, Вебинары, Туннели, интеграции с Мессенджерами, Платёжными системами и IP-телефонией, а также видеть информацию из Административной панели и раздела Заказы и продажи.

Supporter

Эта роль включает в себя право редактирования Предложений, Шаблонов сообщений, CRM, информации о клиенте, Аналитики, Заказов и Продаж, а также право вести диалоги в чатах.