Open

UA Open	US	RU

UA Open	US	RU

1. Вступ

Визначення

Блок «Дія» — це червоний блок у конструкторі «Тунелів продажів», який виконує службові операції з підписником без надсилання контенту в месенджер. Він використовується на етапах Залучення (Engage), Управління (Manage), Конверсії (Convert) та Утримання (Retain). Це основний інструмент автоматизації дій з Client's Card, CRM і каналами зв'язку всередині тунелю.

Блок читає контекст підписника (теги, поля, канали зв'язку, статус у плані продажів) і пише зміни назад: перемикає тунель, створює угоду, змінює статус ПП, додає/видаляє теги, створює канали зв'язку. Він пов'язаний із блоками «Повідомлення», «Фільтр», «Затримка» і працює у зв'язці з інтеграціями (AMO CRM, Telegram, WhatsApp, FB & Google).

B2B оператор (маркетолог, sales-менеджер або адміністратор) налаштовує блок: обирає тип дії з 21 доступного, вказує параметри (тег, план продажів, асистента, канал зв'язку тощо) і протягує зв'язок до наступного блока тунелю.

Open

B2C клієнт (підписник) не бачить сам блок і його налаштування — він лише відчуває результати дій: отримує SMS/email, потрапляє в потрібний канал, бачить свою угоду в AMO CRM, отримує доступ до Telegram-чату, входить у новий тунель.

До Client's Card записується: додані/видалені теги, змінені користувацькі поля, факт створення email/SMS/WhatsApp каналу, потрапляння в план продажів і зміна статусу, історія запуску/зупинки AI-асистентів, факт перемикання між тунелями.

Після ознайомлення ви зрозумієте:

• що таке блок «Дія» і яку роль він відіграє в тунелі продажів;

• які 21 типів дій доступні та на яких етапах життєвого циклу клієнта вони використовуються;

• як блок взаємодіє з CRM, планом продажів, тегами і каналами зв'язку;

• як налаштовувати перемикання тунелів, зупинку гілок і запуск AI-асистентів;

• як передавати події у Facebook/Google аналітику та керувати Telegram-чатами;

• як створювати додаткові канали зв'язку (email, SMS, WhatsApp) у підписника;

• які обмеження та пріоритети слід враховувати при використанні блока.

Призначення

Блок «Дія» — це службовий виконавець автоматизацій, який виконує операції з даними підписника і пов'язаними системами без надсилання контенту. Він робить шлях клієнта наскрізним: один і той самий тунель керує тегами, CRM, планом продажів, каналами зв'язку та інтеграціями. Конкретна функція блока залежить від етапу життєвого циклу клієнта, на якому він використовується.

Залучення (Engage) — дії «Старт»/«Стоп» перемикають підписника між прогрівальними тунелями та гілками, дія «Додати теги» сегментує аудиторію для подальшої персоналізації, а «AI assistants (Старт)» підключає ШІ-асистента для прогріву нових лідів у діалозі. Завдання — м'яко залучити підписника і підготувати його до наступного кроку.

Управління (Manage) — «Відмітити користувача в чаті» і «Додати в непрочитане» повертають чат менеджеру для ручної обробки, «Угода/Контакт в AMO CRM» і «Додати в план продажів» переносять лід у роботу sales-команди, «Користувацькі поля» оновлюють дані в картці клієнта. Завдання — передати лід менеджеру з повним контекстом і закріпити відповідальність за результат.

Конверсія (Convert) — «Створити email/SMS-акаунт» відкриває додаткові канали для дотиску, «Надіслати email/SMS» доставляє CTA через резервний канал (якщо основний недоступний), «Відправка зовнішнього запиту» підключає оплату та зовнішні сервіси, «Аналітика FB & Google» передає події конверсії в рекламні системи для оптимізації кампаній. Завдання — закрити угоду і зафіксувати конверсію в аналітиці.

Утримання (Retain) — «Змінити статус у Плані Продажів» і «Видалити з плану продажів» завершують угоду та очищують воронку після покупки, «Telegram chat/groups» автоматично видають доступ покупцю до закритого Telegram-каналу або спільноти, дії «Видалити теги» та «WhatsApp обліковий запис» підтримують актуальність сегментів клієнтської бази. Завдання — утримати покупця, дати йому доступ до продукту і збільшити LTV.

2. Огляд налаштування блоку «Дія»

Нижче описано кожен із 21 типів дій, доступних у блоці. Для кожної дії вказано призначення, параметри налаштування та скриншот вікна. Усі дії налаштовуються кліком по блоку та зберігаються кнопкою «Зберегти».

2.1. Старт

Дія ПОЧАТИ дозволяє перенаправляти підписників з одного тунелю в інший або на іншу гілку поточного тунелю.

Open

2.2. Стоп

Дія СТОП дозволяє зупиняти відпрацювання блоків тунелю, в тому числі цілої гілки пов'язаних блоків. У налаштуваннях вказується конкретний блок у потрібному тунелі, відпрацювання якого необхідно зупинити, або з якого потрібно зупинити гілку.

Дія «СТОП» не блокує відправлення повідомлень — вона зупиняє відпрацювання запланованого сценарію в потрібній гілці тунелю продажів. При повторному потраплянні підписника на зупинену гілку блоки будуть відправлені згідно з логікою тунелю.

Наприклад: зупинка дотискальної гілки при оплаті — щойно клієнт купує на сайті, дотискальна серія повідомлень зупиняється.

Open

2.3. Угода в AMO CRM

Для відпрацювання цієї дії у вас має бути активна інтеграція з AMO CRM. Дія створює угоду в AMO CRM. У налаштуваннях вказується воронка продажів, в якій буде створено угоду.

Open

2.4. Контакт в AMO CRM

Дія створює контакт в AMO CRM. Для відпрацювання блока у вас має бути активна інтеграція з AMO CRM. При створенні контакту значення тегів передаються автоматично.

Open

2.5. Додати теги

За допомогою дії «Додати тег» ви можете автоматично присвоювати теги підписникам при переході на блок тунелю, до якого прив'язана дія. Для додавання необхідно створити тег і вказати його в полі «Виберіть теги» (1) — або створити тег прямо в блоці через кнопку «+ Додати» (2). Теги дозволяють сегментувати аудиторію та відстежувати, на якому етапі тунелю знаходиться підписник.

Наприклад: теги після покупки, після реєстрації, після проходження квізу.

Open

2.6. Видалити теги

Дія видаляє вказаний у налаштуваннях тег за наявності його у підписника.

Open

2.7. Відмітити користувача в чаті

Дія спрацьовує так само, як функція «Відмітити користувача в чаті» в розділі «Чати». Вказаний користувач буде відмічений і отримає сповіщення з коментарем до відмітки.

Наприклад: відмітити менеджера після того, як підписник натиснув кнопку «Бронь».

Open

Вкажіть користувача, якого ви хочете відмітити, і текст коментаря.

2.8. Створити email підписника

Дія створює канал комунікації email у Client's Card підписника, що дозволяє надалі надсилати йому email-шаблони. При виборі чек-боксу «Створити email підписника» при спрацьовуванні блока буде створено пов'язаний email-акаунт і надіслано контент на email.

Open

2.9. Додати підписника в непрочитане

Позначає останнє повідомлення в розділі «Чати» як непрочитане — підписник переміщується у вкладку «Непрочитане». Дія дозволяє привернути увагу менеджерів до чату з підписником.

Open

2.10. Надіслати email

При спрацьовуванні цієї функції контент блока надсилається на email-адресу підписника. Email буде надіслано тільки тим підписникам, у яких є активний канал зв'язку email. Якщо у підписника немає email-каналу, його можна створити, відмітивши чек-бокс «Створити email підписника».

Open

2.11. Додати користувацьке поле

Натисніть кнопку «Додати» і виберіть раніше створене користувацьке поле. При переході на блок, до якого прив'язана ця дія, значення обраного користувацького поля буде перезаписано на вказане в налаштуваннях блока. Ця інформація автоматично збережеться у Client's Card.

Якщо користувацького поля ще немає — воно буде створено та додано.

Open

2.12. Додати в план продажів

При спрацьовуванні цієї дії для підписника буде створено угоду у вказаному плані продажів.

У налаштуваннях блока вкажіть: план продажів (1), статус, в якому додається підписник (2), менеджера, який буде прикріплений до угоди (3); якщо менеджера призначати не потрібно — увімкніть чек-бокс «залишити не призначеним» (4); чек-бокс «без дублювання» (5) запобігає повторному створенню ідентичної угоди по одному клієнту.

Якщо обрано менеджера — угода буде створена і закріплена за ним. Якщо менеджер не обраний — у пріоритеті буде розподіл, вказаний у налаштуваннях плану продажів.

Open

2.13. Змінити статус у Плані Продажів

При спрацьовуванні цієї дії змінюється статус угоди для підписника у вказаному плані продажів.

Open

2.14. Видалити з плану продажів

При спрацьовуванні видаляється угода підписника у вказаному плані продажів. Ви можете видалити угоди в усіх планах продажів — для цього відмітьте відповідний чек-бокс у налаштуваннях блока.

Open

Також ви можете видалити угоди в одному або кількох обраних планах продажів зі списку.

2.15. Створити SMS-акаунт

При виборі чек-боксу «Створити SMS-акаунт» при спрацьовуванні блока буде створено пов'язаний SMS-акаунт і надіслано SMS-контент. До Client's Card додасться канал зв'язку SMS підписника. Після створення акаунту одразу надсилається SMS-контент за вказаним номером телефону.

Open

2.16. Надіслати SMS

Якщо у підписника вказано SMS-канал — при спрацьовуванні цієї функції надсилається SMS-контент. Також можна створити канал (2) і надіслати SMS в одному блоці дії (1).

Можна використовувати SMS як резервний канал, якщо основний недоступний (наприклад, у підписника немає месенджера, але є телефон — повідомлення піде через SMS).

Open

2.17. Відправка зовнішнього запиту

Цей функціонал дозволяє гнучко інтегрувати систему із зовнішніми сервісами, надсилати дані, отримувати та обробляти відповіді, а також автоматично оновлювати інформацію в CRM та інших системах.

1. Вибір типу запиту. Доступні методи:

• POST — надсилання даних (наприклад, створення угоди в CRM);

• PUT — оновлення даних (наприклад, зміна статусу замовлення);

• GET — отримання даних (наприклад, інформації про клієнта).

2. Поле розміщення URL-адреси, куди буде надсилатися запит.

3. Дозволяє обрати обліковий запис, від імені якого буде надсилатися запит. Інформація про обраний акаунт автоматично підставляється в body і query при попередньому перегляді.

4. Можливість додати текстовий опис запиту для зручності навігації та розуміння його призначення.

5. Кнопка додавання змінних або даних про підписника. Змінні створюються в налаштуваннях, докладніше. Дані про підписника обираються з випадного списку. Резервний варіант використовується, коли користувацькі дані недоступні (наприклад, немає номера телефону або email у Client's Card).

6. Кнопка перевірки створеного запиту:

   • дозволяє протестувати запит перед збереженням;

   • відображає отриману відповідь сервера в розділі Response.

7. Headers запиту — налаштування заголовків запиту.

8. Body запиту — дані, які передаються в запиті (доступно для POST і GET).

9. Query — параметри, що додаються в URL.

10. Response — відображається після натискання кнопки «Перевірити запит», містить відповідь сервера.

11. Response Mapping — налаштування відповідності даних з відповіді сервера для подальшого використання в системі.

12. Кнопка додавання нового значення — можливість розширення переданих даних.

13. Кнопка видалення значення — очищення непотрібних параметрів.

14. Кнопка додавання нового заголовка для розділу headers — налаштування додаткових заголовків для коректної взаємодії з API.

Open

2.18. AI assistants

Дія дозволяє керувати роботою ШІ-асистента на платформі всередині ваших тунелів продажів. AI може відігравати важливу роль на різних етапах воронки: покращувати ефективність роботи, підвищувати якість взаємодії з клієнтами та прискорювати процес прийняття рішень.

Open

Старт — запускає асистента, активуючи його для обробки запитів клієнтів у тунелі продажів. Після запуску обраний ШІ-асистент почне приймати вхідні повідомлення, аналізувати їх та надавати відповіді.

1. Поле вибору асистента.

2. Кількість повідомлень із чату для передачі ШІ-асистенту — для аналізу попередніх повідомлень і розуміння контексту.

3. Тумблер «Увімкнути автоматизовані повідомлення» — вмикає або виключає автоматизовані повідомлення (розумні відповіді, розсилки тощо) з розуміння контексту ШІ-асистентом.

4. Ініційоване повідомлення — при увімкненні галочки ШІ-асистент писатиме повідомлення першим. Яке саме повідомлення він напише, залежить від System instructions при налаштуванні ШІ-асистента.

5. Системне повідомлення — текст, який прочитає ШІ-асистент перед тим, як дати відповідь користувачеві. Наприклад: «Ти чуйний і доброзичливий помічник кухаря».

Стоп — зупиняє роботу асистента. Після масової зупинки всі обрані асистенти припинять взаємодію з клієнтами.

Перезапуск (Restart) — скидає поточні налаштування та історію спілкування асистентів. Діалоги з клієнтами почнуться знову, як з нового сеансу.

2.19. Аналітика FB & Google

Дія дозволяє передавати події аналітики Facebook (Meta) та Google на певних етапах тунелю, що допомагає відстежувати ефективність взаємодій користувачів і оптимізувати рекламні кампанії.

Як це працює:

• При переході користувача на блок із налаштуванням аналітики автоматично надсилається подія в обрану систему (Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ads).

• Події можуть включати інформацію про конверсію, дії користувача, переходи та інші параметри.

• Передача даних здійснюється через API.

Блок аналітики допомагає автоматизувати передачу даних у рекламні системи, покращуючи їхню ефективність і точність збору інформації.

Open

2.20. Telegram chat/groups

Функціонал дозволяє автоматизувати перевірку підписки ліда на канал або участі в групі, а також керувати його доступом до Telegram-чатів безпосередньо з тунелів платформи Leeloo.AI.

Можливості:

1. Перевірка, чи підписаний лід на канал або є учасником групи.

2. Автоматичне схвалення заявок на вступ.

3. Обмеження або відновлення доступу до груп/чатів/каналів.

Open

Доступні операції в блоці:

1. Перевірити — виконує перевірку, чи є користувач учасником зазначеного Telegram-чату або каналу.

2. Підтвердити — схвалює запит користувача на вступ до чату (аналог функції Approve Request to Join Chat).

3. Забанений — відображає або призначає користувачу статус «заблокований» у чаті.

4. Unban — знімає блокування з користувача, дозволяючи йому знову приєднатися.

5. Видалити — видаляє користувача з чату без блокування.

6. Telegram chat — вказується ім'я групи/каналу.

2.21. Створити обліковий запис WhatsApp

При потраплянні на блок автоматично створюється WhatsApp канал зв'язку, додаючись у Client's Card підписника. Дія пов'язує номер телефону підписника з вашим WhatsApp каналом зв'язку, що дозволяє надсилати йому повідомлення через ваш особистий WhatsApp.

Open

Виберіть канал зв'язку — канал зв'язку WhatsApp, підключений до платформи Leeloo.AI.

Виберіть тунель — тунель продажів, на який підписується лід/підписник.

Виберіть LGT — інструмент лідогенерації, на який підписується лід/підписник у рамках обраного тунелю продажів.

Виберіть тег — додавання тега в Client's Card для сегментації або подальших перевірок умов і автоматизацій.

Супутні інструкції

Основні терміни