Додати тег
UA | US | RU |
|---|
1. Вступ
Визначення
«Додати тег» — масова дія у розділі Аудиторія, яка одночасно присвоює обраний тег групі клієнтів. Це інструмент стадії Управління (Manage) життєвого циклу клієнта — теги є основою для сегментації аудиторії, фільтрації та таргетингу подальших комунікацій.
Дія читає список клієнтів із розділу Аудиторія (з урахуванням активного фільтру Фільтраційної панелі) і записує доданий тег в атрибут tags кожної Картки клієнта. Після застосування тег стає доступним як умова для фільтрів в Аудиторії, CRM, Smart Sender, блоків «Фільтр» туннелів продажів.
B2B-оператор (менеджер, маркетолог, адміністратор) запускає масову дію через інтерфейс Аудиторії: обирає клієнтів чекбоксами або кнопкою «Вибрати всіх», задає тег (існуючий або новий) і час виконання, підтверджує запуск.
B2C-клієнт не взаємодіє з цією дією напряму — він не отримує сповіщень про новий тег і не бачить змін у своєму інтерфейсі. Тег впливає на нього опосередковано: потрапляння в тегований сегмент визначає, які повідомлення він отримає далі (розсилки Smart Sender, нові туннелі, виключення з комунікацій).
У Картку клієнта записується оновлений список тегів із зазначенням часу та оператора, який ініціював масову дію. Це дає прозору історію атрибутів клієнта та дозволяє відстежити, коли і чому він потрапив до конкретного сегмента.
Після ознайомлення ви зрозумієте:
як одночасно присвоїти тег групі клієнтів у розділі Аудиторія;
чим масове додавання тега відрізняється від ручної правки однієї Картки клієнта;
як задати час виконання масової дії та що робить галочка «Рекомендоване»;
де створюються самі теги і чому їх потрібно підготувати заздалегідь;
як присвоєний тег використовується далі у фільтрах, CRM, Smart Sender і туннелях продажів.
Призначення
Дія «Додати тег» — основний інструмент сегментації бази підписників: за один запуск ви позначаєте десятки або сотні клієнтів спільним атрибутом, який далі працює як умова для всіх модулів платформи.
На стадії Управління (Manage) масове тегування закриває задачі підтримання «здоров’я» бази: виділити «гарячих» лідів після вебінару, позначити учасників акції, згрупувати клієнтів за продуктом, містом або статусом для подальших кампаній. Задача — перетворити плоский список Аудиторії на керовані сегменти без ручного редагування кожної Картки клієнта.
2. Як виконати масову дію «Додати тег»
2.1. Відкрити розділ «Аудиторія»
Перейдіть у розділ Аудиторія — це робоча таблиця з усіма підписниками компанії. За потреби заздалегідь налаштуйте Фільтраційну панель, щоб обмежити список клієнтами, яким потрібно присвоїти тег.
2.2. Відкрити меню «Масові дії»
У правій частині таблиці Аудиторії натисніть кнопку «Масові дії» — відкриється список доступних групових операцій.
2.3. Обрати дію «Додати тег»
Зі списку масових дій оберіть «Додати тег». Відкриється форма налаштування дії.
2.4. Вибрати клієнтів
Позначте клієнтів, яким потрібно присвоїти тег. Можна користуватися чекбоксами (тільки на одній сторінці, в межах 30 підписників) або натиснути кнопку «Вибрати всіх», щоб охопити всю поточну вибірку Аудиторії з урахуванням фільтра.
2.5. Вказати тег і час виконання
Виберіть існуючий тег із випадного списку або створіть новий просто у полі введення.
Задайте дату і час виконання масової дії — операцію можна запланувати на майбутнє.
Галочка «Рекомендоване» автоматично запускає масову дію о 02:00 за серверним часом — це знижує навантаження на платформу в години пік.
Натисніть кнопку «Додати тег» для підтвердження запуску. Після виконання тег з’явиться у Картці клієнта в усіх обраних підписників.
Щоб присвоїти тег масово, його потрібно створити заздалегідь у розділі «Теги» в налаштуваннях платформи. Докладніше про створення тегів — за посиланням.
Супутні інструкції
Огляд усіх масових дій у розділі «Аудиторія». | |
Зворотна дія — масове видалення тега у групи клієнтів. | |
Налаштування та створення тегів у CRM-налаштуваннях платформи. |
Основні терміни
Додати тег | Масова дія в розділі «Аудиторія»: одночасно присвоює обраний тег групі клієнтів, записуючи його в атрибут tags Картки клієнта. Інструмент стадії Manage для сегментації бази. |
Тег | Атрибут-мітка клієнта, створюється в CRM-налаштуваннях. Використовується як умова у фільтрах Аудиторії, CRM, Smart Sender, блоків «Фільтр» туннелів. |
Масові дії | Меню в розділі «Аудиторія» з груповими операціями над обраними клієнтами (додати/видалити тег, перемістити в архів, чорний список, відписати тощо). |
Аудиторія | Розділ платформи з таблицею всіх підписників компанії. Джерело даних для масових дій і точка запуску фільтрації. |
Картка клієнта | Центральний data-spine платформи: профіль клієнта, у який записуються всі атрибути (теги, статуси, історія комунікацій). |
Фільтраційна панель | Кросплатформений компонент: задає вибірку клієнтів за тегами, статусами, джерелами, датами. Визначає, хто потрапить до масової дії при натисканні «Вибрати всіх». |
Manage (Управління) | Стадія життєвого циклу клієнта в Leeloo.AI: підтримання та сегментація бази підписників між точками комунікації. |
Рекомендоване | Опція у формі масової дії: автоматично призначає виконання на 02:00 за серверним часом, щоб знизити навантаження на платформу. |