Open

UA Open	US	RU

UA Open	US	RU

1. Вступ

Розділ Чати — це єдина точка спілкування з усіма вашими клієнтами з різних месенджерів. Немає потреби перемикатись між вікнами: всі діалоги зібрані в одному місці. Повідомлення, надіслані з платформи, клієнт отримує у месенджері, через який підписався.

З цієї інструкції ви дізнаєтеся:

• як влаштований інтерфейс розділу Чати;

• які інструменти доступні для фільтрації та пошуку клієнтів;

• як надсилати повідомлення та підключати менеджерів до чату;

• як переглядати картку клієнта та дії з ним.

Зміст:

2. Основні терміни

3. Огляд інтерфейсу

Інтерфейс розділу Чати складається з кількох блоків. Нижче описано кожен із них.

3.1. Розділ управління чатами

У лівій частині екрана розташована панель чатів. Чати поділяються на категорії:

1. Важливі — відображаються всі чати з користувачами, по яких є призначені завдання. При додаванні завдання чат автоматично переходить до цього розділу, поки завдання не завершене.

2. Всі — всі чати з користувачами, що контактують з вашими ботами.

3. Непрочитані — чати, в яких є непрочитані повідомлення від користувачів.

4. Діалоги — всі відкриті діалоги, створені між менеджером і користувачем.

Open

Додаткові елементи панелі чатів:

5. Панель для пошуку користувачів — доступний пошук за ім'ям, телефоном, email.

6. Фільтр за планами продажів — за замовчуванням прихований. Щоб розгорнути, клікніть по виділеній кнопці.

7. Кнопка сортування — фільтрація чатів «Від нових до старих» і навпаки.

Open

Кнопки керування чатом:

8. Вимкнути чат — зупиняє повідомлення бота з тунелю (при увімкненні надсилання не продовжиться).

9. Вимкнути повідомлення бота — вимкнення повідомлень, налаштованих автоматизацією в розділі «ШІ підтримка».

10. Увімкнення AI асистента — управління ШІ Асистентами відбувається індивідуально для кожного чату.

11. Меню AI асистента — вибір підключення асистента та кнопка Reset, яка скидає налаштування й історію спілкування.

12. Перемикання каналів зв'язку — відображає всі доступні для цього користувача канали.

13. Увімкнення діалогів — можливість створити новий або вибрати активний діалог.

14. Фільтр повідомлень — кнопка увімкнення фільтра повідомлень у чаті.

Open

3.2. Фільтраційна панель

Фільтраційна панель знаходиться у верхній частині вікна і дозволяє відсортувати клієнтів за різними параметрами. За замовчуванням видимі лише базові фільтри. Щоб розгорнути панель зі всіма фільтрами, натисніть кнопку Більше у правому верхньому куті.

Базові фільтри:

1. Фільтр за месенджером — відбір за каналом зв'язку, що використовується клієнтом.

2. Фільтр за телефоном — наявність або відсутність номера телефону у клієнта.

3. Фільтр за email — наявність або відсутність email у клієнта.

4. Кнопка «Фільтрувати» — застосовує задані фільтри.

5. Кнопка «Більше» — викликає розширену панель фільтрації.

Open

Розширена фільтраційна панель:

1. Поле для додавання фільтрів зі списку — дозволяє вибрати критерії з доступних параметрів.

2. Кнопка «Відповідність усім» — при увімкненому чекбоксі всі задані фільтри мають збігатися для одного користувача.

3. Кнопка «Розгорнути/Згорнути всі картки» — розгортає або згортає всі критерії у поточному списку.

Open

Збережені фільтри:

4. «Перейменувати фільтр» — задає назву для поточного фільтра.

5. «Зберегти фільтр» — зберігає назву і набір умов у розділ «Збережені фільтри».

6. «Збережені фільтри» — відкриває список збережених фільтрів. Доступні дії: застосувати, створити копію або видалити.

Open

3.3. Картка клієнта

Права панель із базовою інформацією про користувача. Відкривається при виборі клієнта у списку чатів. Дозволяє швидко проаналізувати канал зв'язку, план продажів та дані клієнта.

1. Дані користувача — ім'я, контакти та інша базова інформація.

2. Теги клієнта — присвоєні мітки для сегментації.

3. Інформація та логи — додаткові дані та хронологія дій клієнта.

4. Кнопки дій — швидкий доступ до операцій з клієнтом.

Open

Дії з клієнтом у розділі Чати:

1. Відкрити картку клієнта — розгортає повну картку з усіма даними.

2. Дії з користувачем:

   • Відкрити в аудиторії — відкриває користувача в розділі «Аудиторія».

   • Відкрити в Замовленнях і Продажах — відкриває користувача в розділі «Замовлення і Продажі».

   • Додати в архів — переміщує користувача до архіву.

   • Чорний список — додає користувача до чорного списку.

3. Перейти в чат — відкриває переписку за обраним каналом комунікації.

4. Додати завдання — створює завдання, пов'язане з цим клієнтом.

Open

3.4. Панель відправки повідомлень

Панель у нижній частині вікна чату. Дозволяє надіслати текстове, голосове або складне повідомлення через конструктор.

1. Чат-шаблони — кнопка відкриття списку змінних типу «чат-шаблон». При наведенні з'являється підказка зі значенням. При кліку вміст копіюється у поле введення.

2. Конструктор повідомлень — відкриває конструктор для складного повідомлення: Текст, Зображення, Посилання, Відео, Шаблон, Файл.

3. Позначити як прочитане — вручну позначає повідомлення прочитаними (автоматично не відбувається).

4. Поле введення тексту — введіть текст для надсилання простого повідомлення.

5. Смайли — відкриває меню вставки емодзі.

6. Додати менеджера або коментар — підключення іншого менеджера до чату з можливістю залишити коментар.

7. Голосове повідомлення — утримуйте кнопку для запису. При відпусканні повідомлення надсилається клієнту.

8. Надіслати — надсилає текст із поля 4. Також: Ctrl+Enter.

Open

3.5. Гарячі клавіші

Список гарячих клавіш для роботи в розділі Чати:

3.6. Додавання менеджера та коментаря в чат

Щоб підключити іншого менеджера до чату з клієнтом, клікніть на іконку на панелі введення повідомлення. У вікні, що відкриється, виберіть зі списку потрібних користувачів, залиште коментар (необов'язково) і натисніть Додати.

Open

Після додавання в чаті для менеджерів відображається інформаційне повідомлення з ім'ям автора, доданими користувачами та текстом коментаря. Клієнт цих коментарів не бачить.

Open

Якщо позначений менеджер знаходиться в системі, у верхньому лівому куті з'явиться сповіщення. Також у правому нижньому куті з'явиться повідомлення-сповіщення з кнопками «Повна версія» та «Посилання на чат».

Open

3.7. Хто зараз друкує

Функція «Хто зараз друкує» дозволяє уникнути ситуації, коли кілька менеджерів одночасно відповідають одному клієнту.

• Коли ви самі друкуєте — над панеллю чатів відображається «Ви друкуєте...».

• Коли інший менеджер також друкує цьому клієнту — відображається «Ви, [ім'я менеджера] друкують...».

• Навіть якщо тільки інший менеджер друкує — ви бачите його ім'я над панеллю.

3.8. Історія чату

В центральній частині вікна відображається хронологія переписки. Типи повідомлень:

1. Повідомлення клієнта — відображаються в лівій частині чату.

2. Повідомлення менеджера — надсилаються від імені користувача з аватаром. Відображаються праворуч.

3. Повідомлення бота — надсилаються від імені «Бот» з аватаром Leeloo.AI. Відображаються праворуч.

4. Системні повідомлення — хронологія дій клієнта в тунелі продажів (підписки, фільтри, тригери тощо).

Open

4. Супутні інструкції