Все заказы
UA | US | RU |
|---|
1. Введение
Определение
«Все заказы» — вкладка раздела Заказы и Продажи, открывающаяся сразу после входа в раздел. На ней собраны все обычные (не рекуррентные) заказы, сформированные клиентами через офферы. Это рабочее место Конвертации (Convert) жизненного цикла клиента — именно здесь подписчик становится покупателем, оплачивая оффер, — и одновременно источник данных для стадии Анализа (Analyze): статусы, суммы и авторство продаж отсюда попадают в выручку и отчётность.
Вкладка не существует сама по себе: каждая её строка — заказ, рождённый из оффера и проведённый через подключённый платёжный шлюз. Сверху страницы доступна фильтрационная панель, которой заказы сегментируются по статусу, дате, офферу, платёжной системе, типу оплаты и другим параметрам.
B2B-оператор (менеджер продаж, финансист или владелец проекта) во вкладке «Все заказы» проверяет статус каждого заказа, раскрывает его счета, подтверждает авторство продажи менеджером и при частичных оплатах вручную подтверждает или отклоняет заказ.
B2C-клиент не видит эту вкладку: для него заказ — это страница оплаты оффера в мессенджере или браузере. Но каждое его действие (создание заказа, успешная оплата, отказ, возврат) мгновенно отражается в таблице заказов оператора.
В Карту клиента по каждому заказу записываются: факт и сумма оплаты, статус заказа, привязка к офферу и плану продаж, история счетов. По клику на имя клиента в таблице открывается его карта.
После ознакомления вы поймёте
какие столбцы есть в таблице заказов вкладки «Все заказы» и что показывает каждый из них;
какие статусы бывают у заказа — открыто, завершён, отклонено, возврат средств;
как раскрыть счета (оплаты) заказа и что показывает таблица счетов;
как подтвердить авторство продажи менеджером и зачем это нужно для отчётности;
как добавить менеджера к заказу и где это сделать через карту клиента.
Назначение
Вкладка «Все заказы» — единая лента всех разовых заказов в Leeloo.AI. Платформа фиксирует каждый заказ и платёж автоматически, а оператору остаётся контролировать статусы и подтверждать авторство продаж. Конкретная роль вкладки зависит от стадии жизненного цикла клиента, на которой она используется.
Конвертация (Convert) — каждая строка вкладки фиксирует сам факт конверсии: подписчик оплатил оффер через платёжный шлюз. Таблица показывает статус каждого заказа (открыто, завершён, отклонено, возврат средств) и позволяет вручную подтвердить или отклонить заказ с частичными оплатами. Задача — видеть в реальном времени, кто и что оплатил, и доводить незавершённые заказы до результата.
Анализ (Analyze) — столбец «Менеджер продаж» закрепляет авторство каждой продажи, а суммы и статусы заказов становятся основой выручки и отчётов по продажам. Задача — подтвердить, кто провёл продажу, и обеспечить корректные данные для оценки выручки и вклада команды.
2. Обзор вкладки «Все заказы»
Вкладка «Все заказы» открывается первой при входе в раздел Заказы и Продажи. В ней собраны все обычные заказы (не рекуррентные), сформированные клиентами через офферы. Таблица отсортирована по дате — сверху самые новые заказы.
2.1. Таблица заказов и её столбцы
Таблица заказов содержит следующие столбцы:
# — уникальный порядковый номер заказа;
Дата и время формирования заказа;
Клиент, сформировавший заказ; по клику на имя открывается Карта клиента;
Статус заказа: открыто (сформирован), завершён (оплата успешна), отклонено (оплата провалена), возврат средств (средства возвращены покупателю);
Название предложения (оффера), номер категории и номер предложения;
Цена в валюте предложения (Цена за единицу × Количество), цена за единицу и количество выбранных единиц товара (многократная продажа включается в настройках предложения);
Менеджер продаж — благодаря кому проведена оплата: конкретному менеджеру или системе (автооплата). Подтверждённое авторство закрашивается зелёным, неподтверждённое — красным;
Действие: «Проверить» (подтвердить продажу менеджером), «Подтвердить» / «Отклонить» (для заказов с частичными оплатами — кнопки появляются при фильтре «Тип оплаты заказа» → «Частичная»), «Добавить пользователя» (привязать менеджера к заказу).
2.2. Счета (оплаты) заказа
Клик по строке заказа раскрывает список счетов (оплат). У заказа с активированной опцией частичных оплат счетов несколько, иначе — один.
Таблица счетов содержит:
Номер счёта — как правило отличается от номера заказа, так как счетов может быть больше, чем заказов;
Дата счёта — дата попытки оплаты;
Статус счёта;
Денег зачислено — сумма после вычета комиссии платёжной системы;
Оплачено в один клик — признак однокликовой оплаты (если опция подключена в платёжной системе);
Система оплаты — название мерчанта платёжной системы, через которую прошла оплата;
Цена транзакции и валюта транзакции — сумма и валюта, в которой проведена оплата;
Оплата % — доля приобретения оффера при частичной оплате;
Комментарий покупателя при заказе через систему ручных оплат.
2.3. Подтверждение продажи менеджером
Чтобы подтверждать продажи через систему ручных оплат, перейдите в соответствующий раздел настроек.
После успешной оплаты заказа можно уточнить, благодаря кому состоялась продажа: конкретному менеджеру или системе (автоматическая продажа).
Для подтверждения у вашей роли должно быть разрешение «Can manage auto sales and generated sales». При наличии разрешения в последнем столбце таблицы появляется кнопка «Проверить».
В столбце «Менеджер продаж» отображается имя менеджера, который в карточке клиента во вкладке «Планы продаж» отметил оплату оффера этим клиентом. Если отметки не было — вместо имени отображается «система».
По умолчанию продажа менеджером не подтверждена — имя закрашено красным. Чтобы подтвердить, нажмите кнопку проверки:
Появится окно подтверждения:
2.4. Действия через карту клиента
Добавление пользователя, проверка и просмотр кода ошибки также доступны через карту клиента.
Если по умолчанию оплата проведена системой, доступны и проверка через «Проверить», и привязка через «Добавить пользователя». Чтобы добавить пользователя, нажмите «Действия» и выберите «Добавить пользователя».
Появится окно выбора пользователя — выберите менеджера из выпадающего списка:
Если менеджер указывал продажу во вкладке «Планы продаж», по умолчанию будет выбрано «Продажа пользователем» с его именем; иначе — «Системная продажа». Вы можете указать или изменить имя менеджера либо подтвердить продажу системой, затем нажать «Подтвердить».
После подтверждения имя менеджера закрасится зелёным:
Сопутствующие инструкции
Инструкция | Назначение |
|---|---|
Заказы и Продажи — родительский раздел: обзор всех вкладок, рекуррентные заказы и отчёты. | |
Статусы заказов — что означают статусы заказа и как настроить сообщения по ним. | |
Карта клиента — куда записываются данные заказа и где привязать менеджера к продаже. | |
Аналитика — куда попадают данные о заказах для расчёта выручки и окупаемости. |
Основные термины
Термин | Пояснение |
|---|---|
«Все заказы» | Вкладка раздела Заказы и Продажи со списком всех обычных (не рекуррентных) заказов; таблица заказов, их статусы, счета и подтверждение продаж. |
Заказ | Запись о покупке оффера клиентом. Имеет уникальный номер, статус, цену и привязку к офферу и менеджеру продаж. |
Счёт (оплата) | Отдельная попытка оплаты в рамках заказа. У заказа с частичными оплатами счетов несколько, иначе — один. |
Оффер (предложение) | Товар или услуга со страницей оплаты, из которой формируется заказ. |
Менеджер продаж | Пользователь, которому приписана продажа. Подтверждённое авторство отмечается зелёным, неподтверждённое — красным. |
Частичная оплата | Режим оффера, при котором заказ оплачивается несколькими платежами; такой заказ подтверждается или отклоняется вручную. |
Возврат средств | Статус заказа, когда после успешной оплаты клиенту возвращены деньги. |