1. Введение

Определение

Отчёт по заказам и продажам — детализированная сводка по всем оплаченным офферам аккаунта Leeloo.AI, формируемая по кнопке «Подробнее» из раздела Заказы и Продажи. Отчёт работает на стадии Анализ (Analyze) жизненного цикла клиента: он не создаёт и не изменяет заказы, а только читает уже зафиксированные данные о продажах и представляет их в виде разбивок по валютам, платёжным системам, предложениям, категориям и менеджерам продаж.

Отчёт — read-only потребитель данных: каждый заказ рождается на стадии Конвертация (Convert), когда подписчик оплачивает оффер через подключённый платёжный шлюз, а его результат уже сохранён в Карте клиента. Авторство продажи (какой менеджер её провёл) фиксируется на стадии Управление (Manage) через подтверждение продаж; отчёт лишь собирает эти записи воедино.

B2B-оператор (менеджер продаж, финансист или владелец проекта) открывает отчёт из раздела Заказы и Продажи кнопкой «Подробнее», переключает разбивки в верхней части, настраивает колонки и выгружает готовую сводку в CSV-файл для бухгалтерии или внешней аналитики.

B2C-клиент не взаимодействует с отчётом напрямую и даже не подозревает о его существовании: для него заказ — это страница оплаты оффера в мессенджере или браузере. Но каждая его оплата, отказ или возврат становится строкой данных, которая попадает в этот отчёт.

Из Карты клиента отчёт читает: факт и сумму оплаты, валюту, платёжную систему, привязку к офферу и категории, авторство продажи (менеджер или система). Сам отчёт ничего в Карту клиента не пишет — он только агрегирует уже накопленные данные.

После ознакомления вы поймёте

• что такое Отчёт по заказам и продажам и какую роль он играет на стадии Анализ;

• как сформировать отчёт по кнопке «Подробнее» и выгрузить его в CSV;

• какие разбивки доступны — по платёжной системе, предложению, категории и менеджеру продаж;

• как работает сортировка и настройка колонок в каждой разбивке;

• почему в отчёте по менеджеру отображаются только подтверждённые (зелёные) заказы;

• как рассчитывается общая сумма средств по всем офферам за вычетом возвратов.

Назначение

Отчёт по заказам и продажам — инструмент финансовой и продуктовой аналитики, превращающий поток отдельных заказов в управленческую сводку. Платформа собирает все оплаты автоматически, а оператору остаётся выбрать нужный срез и сделать выводы. Конкретная роль отчёта зависит от стадии жизненного цикла клиента.

Анализ (Analyze) — отчёт даёт детализированную картину выручки в разрезе валют, платёжных систем, предложений, категорий и менеджеров продаж, с выгрузкой в CSV для дальнейшей обработки. Задача — оценить, что и через какие каналы продаётся лучше всего, какой менеджер приносит больше оплат, и принять решения по продукту, ценам и команде на основе фактических цифр.

Конвертация (Convert) — каждая строка отчёта это уже состоявшаяся конверсия: подписчик оплатил оффер. Сводка по предложениям и категориям показывает, какие офферы конвертируют лучше, и подсвечивает общую сумму проведённых средств за вычетом возвратов. Задача — измерить реальный денежный результат конверсии и сравнить эффективность офферов между собой.

2. Обзор отчёта

Отчёт формируется по кнопке «Подробнее» в разделе Заказы и Продажи. Откроется сводка с переключателем разбивок в верхней части: по платёжной системе, по предложению, по категориям предложений и по менеджеру продаж. В каждой разбивке доступны сортировка по колонкам и выгрузка сформированного отчёта в CSV-файл.

2.1. По платёжной системе

По платёжной системе — статистика заказов с разбивкой по платёжным системам и валютам, в которых проводились платежи. Можно настроить отображаемые колонки под свои задачи и выгрузить отчёт в CSV.

2.2. По предложению

По предложению — отчёт с разбивкой по отдельным офферам. Доступна сортировка по всем колонкам и выгрузка отчёта в CSV.

2.3. По категориям предложений

По категориям предложений — сводная статистика по категориям офферов. Если офферы сгруппированы по категориям и нет нужды смотреть отчёт по каждому отдельно, удобно вывести статистику сразу по всей категории. Доступны сортировка по колонкам и выгрузка в CSV.

2.4. По менеджеру продаж

По менеджеру продаж — сколько оплат принёс в систему тот или иной пользователь. Доступна сортировка по каждой колонке и выгрузка в CSV.

2.5. Общая сумма по офферам

Помимо разбивок, отчёт автоматически подсчитывает общую сумму средств по всем проведённым офферам за вычетом возвратов средств. Это итоговый показатель выручки аккаунта за выбранный период.

Сопутствующие инструкции

Основные термины