По кожному клієнту у платформі можна додати завдання.Завдання відіграють роль нагадувань, але є функціональнішими.
Чати з клієнтами, за якими додані завдання, відображатимуться у спеціальній вкладці Важливі, у розділі Чати. Якщо в цій вкладці є чати, вона відкриватиметься відразу, при відкритті розділу Чати:
Типи завдань
Є 2 типи завдань:У рамках плану продажів - завдання в карті передплатника буде видно всім менеджерам, які додані в план продажу, в рамках якого вона створена, але у вкладці Важливі, чат з клієнтом, за яким додано завдання, буде відображатися тільки у менеджера, який призначений цьому клієнту .
Особисті завдання – завдання, які бачите тільки ви (інші менеджери бачити не можуть).
Додавання завдань у плані продажів
Для додавання нового завдання в рамках плану продажу необхідно, щоб ви були додані як менеджер у план продажу і щоб нова угода була на Вас розподілена. Після цього, ви можете відкривши угоду, відкрити малу карту клієнта і додати завдання, як це показано на скріншоті нижче.
Додавання особистих завдань
Можна додавати завдання по клієнту, який не перебуває в жодному з планів продажу. Створиться саме особисте завдання, яке не бачитимуть інші користувачі, окрім вас.
А для зручнішої роботи вам доступні швидкі фільтри над списком завдань:
Виберіть один із наступних фільтрів для швидкого відображення відповідних завдань:
"Все": Відображає всі завдання.
"Прострочено": Відображає завдання, які вже прострочені.
"Сегодня": Відображає завдання, які мають бути виконані сьогодні.
Завтра: Відображає завдання, заплановані на завтра.
"Поточний тиждень": Відображає завдання, які потрібно виконувати в поточному тижні.
"Наступний тиждень": Відображає завдання, заплановані на наступний тиждень.
Ви можете створити завдання іншому користувачеві, а також призначити завдання іншого користувача.
Виконайте прості дії:
Відкрийте картку клієнта (натисніть на ім'я клієнта)
Виберіть розділ "Завдання";
Натисніть кнопку Додати завдання;
З'явиться форма додавання завдання. Виберіть дату та час початку та закінчення завдання;
Введіть назву завдання;
Введіть Опис завдання;
Вкажіть Виконавця задачі;
Натисніть кнопку Зберегти:
Повідомлення про початок завдання
Як нагадування про завдання, за 5 хвилин до старту завдання, у правому нижньому кутку сторінки з'явиться повідомлення:
Розділ Індивідуальні завдання
У меню зліва Ви можете знайти розділ Завдання, де відображатимуться завдання, Ви зможете бачити, керувати, редагувати завдання. У даному розділі у Вас є можливість перегляду завдань у форматі таблиці, як на скріншоті 1 або у форматі списку, як на скріншоті 2.
Для того щоб додати нове завдання, натисніть кнопку "додати завдання" або на число, в яке ви хочете додати це завдання і вам відкриється меню, таке ж, як у карті клієнта, де ви зможете заповнити всі необхідні поля і вибрати відповідального.
Поле вибору виконавця дозволяє розставляти завдання на ваших менеджерів. Якщо Ви бачите, що менеджер повинен був зв'язатися, але не зв'язався або забув щось зробити, в карті клієнта ви можете поставити завдання і вибрати виконавцем менеджера, тоді, в календарі у менеджера з'явиться новий запис про те, що йому необхідно виконати поставлене завдання.
У розділі Завдання. ви їх можете сортувати за виконавцями, це дає можливість бачити завдання ваших підлеглих, щоб перевірити їхню активність, а також по днях, тижнях, місяцях. що дозволяє вам регулювати та контролювати роботу ваших співробітників.
Також, незабаром з'явиться функціонал масових дій та пошуку завдань.
Декілька завдань по одному клієнту
Для одного клієнта можна додавати кілька завдань, натиснувши кнопку "Додати завдання". Після додавання, у картці клієнта Ви введіть ще одне завдання:
