В левом верхнем углу находится переключатель вкладок:
- Все заказы - в этой вкладке находится список всех обычных заказов. Эта вкладка открывается сразу после входа в раздел Заказы и Продажи;
- Рекуррентные заказы - в этой вкладке находится список рекуррентных заказов. Вы можете осуществлять управление ими, меняя статус рекуррентного заказа;
- Оплаты — здесь находится список всех оплат. Если заказ с активированной опцией частичных платежей, то в нем может быть несколько оплат. Все оплаты клиентов отобразятся в этой вкладке.
Вверху страницы находится фильтрационная панель, с помощью которой можно отфильтровать заказы:
Все заказы
Во вкладке "Все заказы" находятся все обычные заказы (не рекуррентные), сформированные Вашими клиентами посредством офферов.Таблица отсортирована по дате. Сверху самые новые заказы:
# - порядковый номер заказа. У каждого заказа он уникальный;
Дата и время формирования заказа;
Клиент, который сформировал заказ. Кликнув по имени можно открыть карточку клиента;
Статус заказа:
- открыто - заказ сформирован;
- завершен - оплата заказа успешна,
- отклонено - оплата заказа провалена;
- возврат средств - средства возвращены покупателю;
Название предложения (оффера);
Номер категории, в которой находится предложение;
Номер предложения;
Цена (в валюте предложения). Формула рассчита: Цена за единицу * Количество;
Цена за единицу товара;
Количество. Сколько единиц товара выбрал покупатель при формировании заказа. Функция многократной продажи включается в настройках предложения;
Менеджер продаж - благодаря кому была осуществлена оплата: конкретному менеджеру, или системе (автооплата). Если такой факт подтвержден - будет имя будет закрашено зеленым, в ином случае - красным.
Действие:
- Проверить - подтверждение продажи менеджером (об этом ниже);
- Подтвердить - подтвердить заказ с частичными оплатами завершенным; кнопка отобразится после включения фильтра "Тип оплаты заказа" → "Частичная"
- Отклонить - отклонить заказ с частичными оплатами.
Кликнув на строку заказа, откроется список счетов (оплат) заказа. Если заказ оффера с активированной опцией частиных оплат, то счетов будет несколько. Если опция неактивна - только один.
Номер счета - он как правило отличается от номера заказа, потому что счетов может быть намного больше, чем заказов;
Дата счета - дата осуществления попытки оплаты;
Статус счета
Денег зачислено - сумма после вычета комиссии платежной системы
Оплачено в один клик - если в платежной системе подключена опция однокликовых олпат и оплата была проведена в один клик, то будет отображаться 
. Если с вводом данных карты, то 
.
Система оплаты, через которую проведена оплата. Отображается название мерчанта платежной системы.
Цена транзакции
Валюта транзакции - валюта в которой была произведена оплата.
Оплата % - часть приобретения того или иного оффера (в случае частичной оплаты)
Комментарий, который был оставлен покупателем при заказе через систему для проведения ручных оплат;
Подтверждение продажи менеджером
Теперь при успешной оплате заказа, в информации о нем Вы можете уточнить, благодаря кому была осуществлена продажа: конкретному менеджеру продаж, или системе (автоматическая продажа).
Track and manage your customers' orders in the Orders and Sales section:
In the upper left corner there is a tab switcher:
- All orders - this tab contains a list of all regular orders. This tab opens immediately after entering the Orders and Sales section;
- Recurring orders - this tab contains a list of recurring orders. You can manage them by changing the status of a recurring order;
- Payments - here is a list of all payments. If the order has the partial payment option activated, then it may contain several payments. All customer payments will be displayed in this tab.
At the top of the page there is a filter panel with which you can filter orders:
All orders
The "All orders" tab contains all regular orders (not recurrent) formed by your clients through offers. The table is sorted by date. Above are the newest orders:
# - order number. Each order is unique;
Date and time of order formation;
The customer who placed the order. By clicking on the name you can open a customer card;
Order status:
- open - the order has been created;
- completed - order payment is successful,
- rejected - order payment failed;
- refund - funds are returned to the buyer;
Name of the proposal (offer);
Number of the category in which the offer is located;
Offer number;
Price (in offer currency). The formula is calculated: Unit price * Quantity;
Unit price;
Quantity. How many units of the product the buyer selected when placing the order. The multiple sale feature is enabled in the offer settings;
Sales manager - thanks to whom the payment was made: a specific manager, or a system (autopayment). If such a fact is confirmed, the name will be colored green, otherwise - red.
Action:
- Check - confirmation of the sale by the manager (more on this below);
- Confirm - confirm the order with partial payments is completed; the button will appear after enabling the filter "Order payment type" → "Partial"
- Reject - reject an order with partial payments.
By clicking on the order line, a list of invoices (payments) for the order will open. If you order an offer with the partial payment option activated, then there will be several invoices. If the option is inactive - only one.
Invoice number - it is usually different from the order number, because there can be many more invoices than orders;
Invoice date - date of payment attempt;
Account status
Money credited - the amount after deducting the payment system commission
Paid in one click - if the one-click payment option is enabled in the payment system and the payment was made in one click, it will be displayed. If you enter card data, then...
The payment system through which the payment was made. The name of the payment system merchant is displayed.
Transaction price
Transaction currency is the currency in which the payment was made.
Payment % - part of the purchase of a particular offer (in case of partial payment)
A comment that was left by the buyer when ordering through the system for making manual payments;
Sales confirmation by manager
Now, when you successfully pay for an order, you can specify in the information about it who made the sale: a specific sales manager, or a system (automatic sale).
| Info |
|---|
To be verified, your role must have the "Can manage auto sales and generated sales" . Если у вашей роли есть это разрешение, в последнем столбце таблицы заказов и продаж будет кнопка "Проверить". |
По умолчанию оплата заказа менеджером не подтверждена — имя менеджера будет закрашено красным цветом. Чтобы подтвердить продажу менеджером, кликните на кнопку 
.
Появится окно подтверждения:
Добавления пользователя, проверка и возможность посмотреть код ошибки стали доступны через карту клиента.
Кнопка действия в оплате системой по умолчанию
Если по умолчанию оплата заказа будет произведена системой, то появилась возможность не только проверки через кнопку , но и добавление пользователя через кнопку 
Появится окно выбора пользователя:
Если менеджер указывал продажу во вкладке карточки клиента "Планы продаж", то в окне подтверждения по умолчанию будет выбрано "Продажа пользователем" и указано его имя. Если не указывал — будет выбрано "Системная продажа". В таком случае Вы можете указать имя менеджера, который осуществил продажу, изменить на другое, если на самом деле её осуществил другой менеджер либо подтвердить продажу системой. Для подтверждения кликните на кнопку "Подтвердить".
После этого имя менеджера закрасится зеленым, как подтвержденная продажа менеджером:
Управление рекуррентными заказами
Теперь Вы можете самостоятельно управлять рекуррентными заказами: приостанавливать, возобновлять, досрочно завершать. Управление осуществляется во вкладке Рекуррентные заказы раздела Заказы и Продажи:
После того, как клиентом был произведен первый начальный платеж рекуррентного заказа, информация о нем отобразится в таблице "Рекуррентные заказы". Такой заказ получает статус "Активен".
Вы можете изменить статус рекуррентного заказа на "завершен" - досрочно завершив платеж, либо "приостановлен" - поставив его на паузу. Для смены статуса заказа, выберите действие, кликнув на кнопку:
| Info |
|---|
Чтобы иметь возможность изменять статус заказа, у Вашей роли должно быть разрешение "Может управлять статусами рекуррентных заказов" |
Если рекуррентный заказ нужно снять с паузы, выберите действие "Активировать":
Если во время планового списания средств заказ находился в статусе "Приостановлен", то оплата спишется в течение 10 минут после перевода заказа в статус "Активен".
После успешного осуществления всех заказов в рамках рекуррентного заказа, такой заказ автоматически получит статус "Завершен".
Если по каким-то причинам не удается списать оплату (к примеру, нет средств на карте), то будет предпринято ещё 2 попытки снятия средств с периодичностью, которая установлена в настройках рекуррентных платежей. Если все равно не получится снять средства, рекуррентный заказ получит статус "Провалено".
Статус "Обработка" заказ получает в момент осуществления списания средств.
При клике на строку заказа, откроется список всех заказов, которые осуществились в рамках рекуррентного заказа. Так вы увидите номер заказа, дату осуществления, статус, цену и систему оплаты. В самом верху будет начальный заказ. Ниже него - повторяемые заказы:
Вы можете легко отслеживать ход течения рекуррентных заказов с помощью информации из "Осталось платежей" и "Дата следующего платежа":
Детализированный отчет по заказам и продажам
Для того, чтобы вывести детализированный отчет по Заказам и продажам на Вашем аккаунте, Вы можете воспользоваться функцией, представленной на скриншоте. Нажав на кнопку "подробнее" Вам выведется отчет с разбивкой по валютам, платежным системам, предложениям, категориям предложений и по менеджерам продаж. Также, Вы имеете возможность выгрузить сформированный отчет в CSV файл.
По платежной системе - статистика заказов с разбивкой по платежным системам, валютам в которых проводились платежи. Есть возможность выгрузить CSV файл с этим отчетом и произвести необходимую Вам настройку колонок.
По предложению - отчет с разбивкой по предложениям. Есть возможность сортировки по всем доступным колонкам, также возможность выгрузки CSV файла с данным отчетом
По категориям предложений - отчет с разбивкой по категориям офферов. Если у вас офферы групируються по категориям и нет нужды смотреть отчет по каждому офферу отдельно, Вы можете вывести статистику по всей категории офферов. В этой статистике Вы также имеете возможность сортировки по всем доступным колонкам и выгрузки в CSV файл.
По менеджеру продаж - отчет по менеджеру продаж, который позволяет увидеть статистику с разбивкой по пользователям. Сколько тот или иной пользователь принес оплат в Вашу систему. Также, есть возможность сортировки в каждой из колонок и выгрузка в CSV. При выборе фильтрации "по менеджеру продаж", будут отображаться только те менеджера, кто имеет подтвержденный заказ, то есть, чей заказ отмечен зеленым цветом.
permission. If your role has this permission, the last column of the Orders and Sales table will have a "Check" button. |
The "Sales Manager" column will display the name of the manager who, in the client's card, in the "Sales Plans" tab in one of the plans, indicated that this client paid for the offer. If such information was not specified, “system” will be displayed instead of the manager’s name (the order was paid without the participation of the manager):
By default, payment for the order by the manager is not confirmed - the manager's name will be colored red. To confirm the sale by the manager, click on the button.
A confirmation window will appear:
User additions, verification and the ability to view the error code became available through the client card.
Action button in payment system by default
If by default payment for the order will be made by the system, then it becomes possible not only to check through the button ,but also adding a user via a button
The user selection window will appear:
If the manager indicated a sale in the “Sales Plans” tab of the client card, then in the confirmation window, “Sales by user” will be selected by default and his name will be indicated. If you did not specify it, “System sales” will be selected. In this case, you can indicate the name of the manager who made the sale, change it to something else if it was actually made by another manager, or confirm the sale with the system. To confirm, click on the "Confirm" button.
After this, the manager's name will be colored green, as a confirmed sale by the manager:
Managing recurring orders
Now you can independently manage recurring orders: pause, resume, finish ahead of schedule. Management is carried out in the Recurring orders tab of the Orders and Sales section:
After the client has made the first initial payment for a recurring order, information about it will be displayed in the “Recurring Orders” table. Such an order receives the status "Active".
You can change the status of a recurring order to “completed” - completing the payment ahead of schedule, or “suspended” - by putting it on pause. To change the order status, select an action by clicking on the button:
| Info |
|---|
To be able to change the status of an order, your role must have the "Can manage statuses of recurring orders" permission. |
If a recurring order needs to be unpaused, select the "Activate" action:
If during the scheduled debiting of funds the order was in the “Suspended” status, then the payment will be debited within 10 minutes after the order is transferred to the “Active” status.
After the successful completion of all orders within a recurring order, such an order will automatically receive the “Completed” status.
If for some reason it is not possible to write off the payment (for example, there are no funds on the card), then 2 more attempts will be made to withdraw funds at the frequency set in the recurring payments settings. If you still fail to withdraw funds, the recurring order will receive the “Failed” status.
The order receives the “Processing” status at the time the funds are debited.
When you click on the order line, a list of all orders that were placed as part of the recurring order will open. So you will see the order number, completion date, status, price and payment system. At the very top will be the initial order. Below it are repeatable orders:
You can easily track the progress of recurring orders using information from "Remaining payments" and "Next payment date":
Detailed report on orders and sales
In order to display a detailed report on Orders and sales in your account, you can use the function presented in the screenshot. By clicking on the “more details” button, you will receive a report with a breakdown by currencies, payment systems, offers, offer categories and sales managers. Also, you have the opportunity to download the generated report to a CSV file.
By payment system - statistics of orders broken down by payment systems and currencies in which payments were made. It is possible to download a CSV file with this report and configure the columns you need.
By offer - a report broken down by offer. It is possible to sort by all available columns, as well as the ability to download a CSV file with this report
By offer category - a report broken down by offer category. If your offers are grouped by category and there is no need to look at the report for each offer separately, you can display statistics for the entire offer category. In these statistics you also have the ability to sort by all available columns and export to a CSV file.
By sales manager - a report by sales manager that allows you to see statistics broken down by user. How many payments did this or that user bring into your system. Also, it is possible to sort in each of the columns and upload to CSV. When you select filtering “by sales manager,” only those managers who have a confirmed order, that is, whose order is marked in green, will be displayed.
| Tip |
|---|
If you need to find out the number of a category or offer, hover over the name of the offer:
|
