Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Widget Connector
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width400px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=rSG3uXV6VQI&feature=youtu.be
height300px

Содержание:

Table of Contents

Карточка клиента содержит основную информацию о Ваших подписчиках. Открыть карточку клиента можно с любой страницы, где есть перечень подписчиков (например, CRM, Чаты и так далее). Для этого Вам необходимо кликнуть на данную кнопку

Image Removed

Список разделов Карточки клиента

  1. Общая информация о клиенте

  2. История подписок (список туннелей, ЛГТ)

  3. История заказов клиента

  4. Планы продаж в которых находится клиент

  5. Задачи менеджера по данному клиенту

  6. Перечень телефонных звонков, совершенных менеджером клиенту

  7. Перечень вебинаров, на которых присутствовал клиент

  8. Вкладка, по средством которой Вы можете объединить несколько разных (в том числе и manual) подписок пользователя, в одного человека.

Image Removed

Карточка клиента быстрого доступа

Данный тип Карточки клиента вмещает в себя основные данные клиента. Доступен в разделе Чаты, а также в других разделах, где доступна карточка клиента.

  1. Аватар клиента

  2. Имя клиента

  3. Геолокация (скоро)

  4. Теги, присвоенные данному клиенту

  5. Окно задач по клиенту

  6. Номер телефона

  7. Электронный адрес

  8. Добавление пользовательского поля. Подробнее

  9. Комментарии менеджера по данному клиенту (максимум 240 символов в 1 комментарии). Также, можно в коментарии добавлять файлы, нажав на скрепку.

  10. Удаление Карточки клиента

  11. Закрыть Карточку клиента

Image Removed

Подробная информация

  1. Аватар человека который установлен в мессенджере

  2. Никнейм пользователя который установлен в мессенджере

  3. пол ( автоматически пол подтягивается из FB и VK, для Telegram и Viber и других каналов связи можно определить пол вручную)

  4. Гоелокация (скоро)

  5. Выставление часового пояса вручную

  6. Выбор пол (для подписчиков мессенджеров, которые не передают пол)

  7. Поле добавления тега

  8. Поле редактирования имени клиента

  9. поле размещения email адреса

  10. поле размещения номера телефона

  11. Кастомные поля ( пользовательские поля ) Подробнее

  12. Канал связи, через который подписан пользователь.

  13. Кнопка перехода в чат с пользователем из конкретного канала связи. В нашем случае - телеграм. Чат открывается в новой вкладке браузера.

  14. Кнопка добавления в архив конкретного канала связи

  15. Кнопка добавления канала коммуникации.

  16. Getcourse email. ПоПоле, которое позволяет изменить email адрес на который будет открываться доступ к обучающим материалам при повторынх оплатах.

Image Removed

  1. Канал связи email

  2. Канал связи SMS

  3. Выбор соединения

  4. Выбор бота

  5. Кнопка создания нового канала коммуникации.

Image Removed

История подписок

В данном разделе Вы можете увидеть на какие туннели подписан клиент. Подписать на новые необходимые туннели. Отписать от неактуальных туннелей и/или веток.

  1. поле выбора соединения, для которого Вы хотите посмотреть историю подписок

  2. поле указания названия туннеля, для того чтобы подписать человека вручную

  3. поле названия блока

  4. кнопка подписки на выбранный туннель

  5. поле где указывается название туннеля, на который подписан пользователь, при клике на стрелочку вниз, открывается дополнительная информация

  6. информация о ЛГТ, на которые подписан пользователь

  7. кнопка отписки от туннеля

Image Removed

История заказов

  1. Информация о заказах клиента;

  2. Общая сумма внесённых данным клиентом платежей;

  3. Возможность проверки кода ошибки при неуспешной оплате;

  4. Возможность подтверждать Ручную оплату;

  5. Добавлять ручную оплату через карту клиента. Подробнее о ручных оплатах

  6. Переключатель заказов для управления рекуррентами. Дает возможность напрямую из карты клиента открыть и управлять рекуррентными заказами, без перехода в Заказы и Продажи.

Image Removed

Планы продаж

  1. Добавление в План продаж

  2. Список Планов продаж, в которых есть данный подписчик

Image Removed

Задачи

  1. Добавление новой задачи

  2. Описание задач

  3. Статус задачи

  4. Отображение актуальных задач

  5. Отображение прошедших задач

Image Removed

Телефонные звонки

В данном разделе Вы можете увидеть список звонков, совершённых данному клиенту через телефонию на платформе, и даже прослушать их. Так же есть возможность загрузить запись звонка.

Image Removed

Вебинары

В разделе “Вебинары” Вы сможете увидеть все вебинары, на которых присутствовал подписчик. Так же доступна информация о начале, промежутке и продолжительности просмотра.

Image Removed

Объединить

На данной вкладке Вы можете объединить несколько разных каналов связи в одного человека.

Image Removed

Указав имя, почту или номер телефона в поисковой строке Вам будет показано выпадающее меню с подписками, которые соответствуют запросу поиска. Выбрав необходимый аккаунт, перед Вам откроется таблица, где слева будут показаны данные первой подписки, справа данные второй, которую Вы нашли через поиск, а посередите показаны данные, которые будут отображаться у человека, после объединения. Вы можете перемещать информацию в центральную колонку, с помощью переключателя.

1 - информация о аккаунте, карта клиента которого у Вас открыта

2 - информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения

3 - информация из подписки, которую Вы выбрали через поиск для объединения

4 - кнопка перемещения данных из колонки справа, в центральную, которая будет отображаться в карточке клиента, после объединения.

Image Removed

После того, как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку Объединить, в нижней части таблицы.

1 - каналы связи которые будут объединены у одного человека

2 - кнопка Объединить

3 - кнопка отмены действий

Image Removed

Логи клиента

Во вкладке “Логи“ вы можете просмотреть список всех действий клиента на платформе Leeloo.ai

The customer card contains basic information about your subscribers. You can open a customer card from any page where there is a list of subscribers (for example, CRM, Chats, and so on). To do this you need to click on this button

Image Added


List of Customer Card sections

  1. General information about the client

  2. Subscription history (list of tunnels, LGT)

  3. Customer order history

  4. Sales plans in which the client is located

  5. Tasks of the manager for this client

  6. List of telephone calls made by the manager to the client

  7. List of webinars attended by the client

  8. A tab through which you can combine several different (including manual) user subscriptions into one person.

Image Added

Quick access customer card

This type of Client Card contains basic client data. Available in the Chats section, as well as in other sections where the client card is available.

  1. Client avatar

  2. Client name

  3. Geolocation (coming soon)

  4. Tags assigned to this client

  5. Client task window

  6. Phone number

  7. Email address

  8. Adding a custom field. More details

  9. Manager's comments on this client (maximum 240 characters per comment). You can also add files to comments by clicking on the paperclip.

  10. Removing a Customer Card

  11. Close Customer Card

Image Added

detailed information

  1. Avatar of the person installed in the messenger

  2. Nickname of the user that is installed in the messenger

  3. gender (the gender is automatically pulled up from FB and VK, for Telegram and Viber and other communication channels you can determine the gender manually)

  4. Goelocation (coming soon)

  5. Setting the time zone manually

  6. Select gender (for messenger subscribers who do not transmit gender)

  7. Add tag field

  8. Client name edit field

  9. email address placement field

  10. telephone number field

  11. Custom fields (user fields) More details

  12. The communication channel through which the user is subscribed.

  13. A button to go to chat with a user from a specific communication channel. In our case - telegram. The chat opens in a new browser tab.

  14. Button to add a specific communication channel to the archive

  15. Button to add a communication channel.

  16. Getcourse email. ByField, which allows you to change the email address to which access to training materials will be opened for repeated payments.

Image Added

  1. Communication channel email

  2. SMS communication channel

  3. Connection selection

  4. Choosing a bot

  5. Button to create a new communication channel.

Image Added

Subscription history

In this section you can see which tunnels the client is subscribed to. Subscribe to new required tunnels. Unsubscribe from irrelevant tunnels and/or branches.

  1. field for selecting the connection for which you want to view the subscription history

  2. field for specifying the name of the tunnel in order to sign a person manually

  3. block name field

  4. button to subscribe to the selected tunnel

  5. a field where the name of the tunnel to which the user is subscribed is indicated; when you click on the down arrow, additional information opens

  6. information about LHT to which the user is subscribed

  7. tunnel unsubscribe button

Image Added

История заказов

  1. Information about customer orders;

  2. The total amount of payments made by this client;

  3. Ability to check the error code if payment is unsuccessful;

  4. Ability to confirm Manual payment;

  5. Add manual payment via customer card. More about manual payments

  6. Order switch for managing recurrent items. Makes it possible to open and manage recurring orders directly from the customer card, without going to Orders and Sales.

Image Added

Sales plans

  1. Adding to the Sales Plan

  2. List of Sales Plans in which this subscriber is included

Image Added

Tasks

  1. Adding a new task

  2. Description of tasks

  3. Task status

  4. Displaying current tasks

  5. Displaying past tasks

Image Added

Phone calls

In this section you can see a list of calls made to a given client via telephony on the platform, and even listen to them. It is also possible to download a recording of the call.

Image Added

Webinars

In the “Webinars” section you can see all the webinars attended by the subscriber. Information about the beginning, interval and duration of viewing is also available.

Image Added

Merge

On this tab you can combine several different communication channels into one person.

Image Added

By entering your name, email or phone number in the search bar, you will be shown a drop-down menu with subscriptions that match the search query. Having selected the required account, a table will open in front of you, where the data of the first subscription will be shown on the left, the data of the second, which you found through a search, will be shown on the right, and the data that will be displayed for the person after merging is shown in the middle. You can move information to the center column using the switch.

1 - information about the account whose client card you have open

2 - information that will be displayed in the client card after the merger

3 - information from the subscription that you selected through the search for combining

4 - button to move data from the column on the right to the central one, which will be displayed in the client card after merging.

Image Added

After you have provided all the necessary information, click on the Merge button at the bottom of the table.

1 - communication channels that will be combined for one person

2 - Merge button

3 - cancel action button

Image Added

Client logs

In the “Logs” tab you can view a list of all client actions on the http://Leeloo.ai platform.

В нее записываться и отображаются следующие действия:

  1. Звонок

  2. Подписка и отписка

  3. Успешная и проваленная оплата

  4. Создание, выполнение, перенос задачи

  5. Заказ

  6. Добавление в план продаж

  7. Просмотр вебинара

  8. Мембершип

  9. Объединение двух профилей

  10. Добавление и удаление тега

  11. Создание имейл и смс аккаунта

  12. Заполнение пользовательского поля

  13. Передача сделки в AMO CRM

  14. Передача контакта в AMO CRM

  15. Добавление и удаление из архива

  16. Создание и удаление аккаунта

  17. Посещение сайта

  18. Добавление комментария