...
Отчет “По причинам отказа” собирает данные о закрытых неуспешных сделках и статистике продаж. Он позволяет быстро выделять как наиболее частые причины отказа клиентов, так и формировать общую статистику возражений.
Данные, которые отображены в отчете, имеют удобное представление с указанием количества успешных и провальных сделок, их процентное соотношение, отдельную разбивку по причинам отказа, а также отображаются в интерактивной диаграмме для большей наглядности и дополнительной функциональности.
Отчет будет полезен
Руководителю отдела продаж
Маркетологу
Аналитику
Руководству компании
Создание отчета
Чтобы сформировать отчет, необходимо зайти в раздел Аналитика, перейти на вкладку Отчеты, затем нажать + Добавить новый отчет и выбрать тип отчета По причинам отказа.
| Info |
|---|
Указывать название для отчета не обязательно. |
Группировка данных
При создании отчета вы можете задать группировку как по планам продаж, так и по менеджерам продаж (с уточнениями или же без них).
Группировка данных по планам продаж позволит оценить и сравнить результаты разных планов продаж. Если разные планы используются для разных продуктов, то данные также укажут, какой продукт стоит дополнительно упаковать или же откорректировать подход по его продаже.
| Info |
|---|
При создании отчета с группировкой по плану продаж вы также можете указать конкретных менеджеров в поле менеджеры по продажам, чьи сделки нужно включить в отчет |
| Info |
|---|
Если оставить поле менеджеры по продажам пустым, в отчет будут включены данные по сделкам всех менеджеров в рамках выбранного плана продаж |
Группировка данных по менеджерам позволит оценить и сравнить результаты работы разных сотрудников. Это поможет выявить ТОП-продавцов с наименьшим количеством отказов, а также поможет улучшить скрипт продаж по отработке возражений клиентов (особенно если одна и та же причина отказа фигурирует у большинства менеджеров).
| Info |
|---|
При создании отчета с группировкой по менеджерам продаж вы также можете указать конкретные планы продаж, сделки по которым нужно включить в отчет |
| Info |
|---|
Если оставить поле планы продаж пустым, в отчет будут включены данные по сделкам всех планов продаж для выбранных менеджеров |
Дата
При создании отчета можно задать конкретный период в полях дата начала и дата окончания или же не указывать его вовсе. В таком случае в отчет попадут данные за все время.
...
В сформированном отчете количество проваленных сделок отображается в виде кликабельных ссылок, что позволяет в один клик перейти из отчета прямо в выбранные проваленные сделки в CRM для их дальнейшего анализа.
...
Обратите внимание, что ссылки формируются только в том случае, когда данные по количеству сделок в колонках отображены раздельно для разных планов продаж
...
The “Rejection Reasons” report collects data on closed unsuccessful transactions and sales statistics. It allows you to quickly identify both the most common reasons for customer refusal and generate general statistics of objections.
The data displayed in the report has a convenient presentation indicating the number of successful and failed transactions, their percentage, a separate breakdown by reasons for failure, and is also displayed in an interactive chart for greater clarity and additional functionality.
The report will be useful
Head of Sales Department
Marketer
Analytics
To the company management
Create a report
To generate a report, you need to go to the Analytics section, go to the Reports tab, then click + Add a new report and select the report type By reason of refusal.
| Info |
|---|
It is not necessary to provide a title for the report. |
Grouping data
When creating a report, you can set grouping both by sales plans and by sales managers (with or without clarifications).
Grouping data by sales plans will allow you to evaluate and compare the results of different sales plans. If different plans are used for different products, then the data will also indicate which product should be additionally packaged or the approach to selling it should be adjusted.
| Info |
|---|
When creating a report grouped by sales plan, you can also specify specific managers in the sales managers field whose transactions should be included in the report |
| Info |
|---|
If you leave the sales managers field empty, the report will include data on transactions of all managers within the selected sales plan |
Grouping data by manager will allow you to evaluate and compare the performance of different employees. This will help identify the TOP sellers with the least number of refusals, and will also help improve the sales script for handling customer objections (especially if the same reason for refusal appears for most managers).
| Info |
|---|
When creating a report grouped by sales managers, you can also specify specific sales plans for which transactions should be included in the report |
| Info |
|---|
If you leave the sales plans field empty, the report will include data on transactions of all sales plans for the selected managers |
date
When creating a report, you can specify a specific period in the start date and end date fields, or not specify it at all. In this case, the report will include data for the entire time.
...
In the generated report, the number of failed transactions is displayed in the form of clickable links, which allows you to go from the report directly to the selected failed transactions in CRM with one click for their further analysis.
| Note |
|---|
Please note that links are generated only if the data on the number of transactions in the columns is displayed separately for different sales plans If the data on the number of transactions in the columns is the sum of the number of transactions from different sales plans, then links will not be generated |
...