UA  | US CRM | RU  |
|---|
...
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Ниже подробное описание как настраивать ПП.
Описание ПП
Раздел CRM, в данном разделе находятся ПП;
Кнопка для показа списка планов продаж;
Название выбранного ПП;
Добавление новой сделки;
Кнопки “Список“,”Доска”,“Изменить“:
5.1 Список - позволяет просматривать лидов в списке;
5.2 Доска - вид ПП по умолчанию, с автоматическим просмотром статусов ПП;
5.3 Изменить - в данном разделе настраивается структура статусов(этапов) ПП;Фильтр по определенном статусу;
Фильтр по менеджеру в ПП;
Поисковая панель можно совершать поиск по сделкам, по названию, почте, номеру телефона;
Количество сделок и сумма;
Сортировка лидов по параметрам;
Фильтрационная панель.
...
Создание ПП
...
Кликнув по данной кнопке (2) открываются список всех ПП
...
Название ПП;
Сумма среднего чека;
Ярлык в чатах не больше 12 символов;
Тип распределения;
Добавление менеджеров в ПП.
...
Настройка ПП
После создания ПП, необходимо совершить настройку ново созданного ПП.
В качестве примера будет использоваться ПП с названием “Новый ПП“;
Рассмотрим тип распределения ПП, существует два типа распределения.
1. Ручной - для данного режима необходимо в ручном режиме добавлять лидов менеджерам, для этого необходимо перейти в раздел “Аудитория“
выбрать “массовые действия“ и добавить лидов, подробней по ссылке.
2. Равномерный - режим в котором пользователи будут добавляться автоматически. В данном режиме существуют разные вариации добавления лидов в ПП. Можно выбрать следующее под режимы:
Прикреплять сделки к случайным пользователям;
Прикреплять сделки к связанным пользователям;
Прикреплять сделки равномерно между пользователями;
Прикреплять сделки к пользователям с наименьшим количеством сделок;
...
Режим распределения лидов можно изменить в любой момент открыв ПП и сохранить изменения, также как добавить или убрать менеджера с ПП.
Статусы в ПП
После можно настроить статусы в ПП, для этого нужно перейти в режим изменения статусов в данном режиме можно редактировать статусы в ПП, или добавлять, удалять. Также менять местами и изменять цвет колонок.
...
Причины отказа. При настройке воронки со списком статусов в финальном статусе проигранной сделки есть чекбокс “Причины отказа“. Если этот чекбокс включен, то у пользователя появляется возможность указать список причин. Когда менеджер будет переводить сделку в проваленный статус он должен будет выбрать одну из причин отказ
Редактирование настроек плана продаж
...
Робота с ПП
Для начала работы с ПП, нужно добавить лидов в ПП, есть два способа добавление через раздел “Аудитория“ потом в разделе “Массовые действия“ добавляем отфильтрованную аудиторию, подробней по ссылке.
...
Существует 2 режима работы с ПП режимы “Доска“ и “Список”
...
Доска
| Info |
|---|
Для изменения статуса лида, нужно “перетянуть“ карту в другой статус. |
...
Название вашего ПП, кликая на которое вы переходите к настройке распределения сделок.
Сортировка по статусам. Сделки которые находятся в определенном статусе в ПП.
Кнопка добавления новой сделки вручную.
Фильтрация сделок по статусу.
Режим просмотра и редактирование доски вашего ПП.
Фильтрация по менеджеру внутри вашего ПП.
Поисковая панель, которая поможет найти конкретную сделку.
Просмотр количества сделок и общей суммы сделок.
Фильтрационная панель внутри ПП.
Панель сортировки сделок:
по дате создания
по пользовательскому порядку
по сумме сделки
по последнему перемещению
по умолчанию
...
Список
| Info |
|---|
В данном режиме доступен только прокручивание вниз списка. |
...
Для выбора режима списка нужно кликнуть по кнопке 1, данный режим отображает только список лидов, для изменения статуса лида необходимо в разделе 2 “Статус“ изменить на другой.
Назначение лидов на менеджера и передача лидов между менеджерами
Назначить менеджера в сделку вашего плана продаж можно вручную и массово.
Что бы добавить менеджера вручную. Перейдите в CRM к вашему плану продаже, открыть сделку нажав на неё, и добавить менеджера к сделке.
Что бы добавить менеджера массово, вам необходимо перейти в режим списка, справа сверху выбрать “Показать дополнительно” после чего “Массовые действия” кликаете на сделки которые хотите передать или назначить менеджера, затем нажмите “Переместить сделки”, выбераете менеджера и статус сделки, задав время когда хотите выполнить массовое действие и применяете действие.
...
Как отменить закрытые сделки в CRM:
Пользователи с правами доступа “Может редактировать все сделки” и "Может массово редактировать сделки" могут отменять закрытые сделки после того, как они были переведены в статус "закрыто - успешно" или "закрыто - провалено".
...
Это позволяет лучше контролировать манипуляции с отменой закрытых сделок и предотвращает несоблюдение четких правил закрытия сделок со стороны менеджеров, что может исказить статистику по закрытым сделкам.
Отчет “По причинам отказа”
Отчет собирает данные о закрытых неуспешных сделках и статистике продаж. Он позволяет быстро выделять как наиболее частые причины отказа клиентов, так и формировать общую статистику возражений.
...