Добавить в план продаж
UA | US | RU |
|---|
1. Введение
Определение
«Добавить в план продаж» — это массовое действие в разделе «Аудитория», позволяющее B2B оператору массово включить выбранный сегмент подписчиков в конкретный Sales Plan — рабочий список лидов, которые менеджер планирует обработать вручную (звонок, ручное сообщение, задача). Это инструмент стадии Конверсия (Convert), который пересекается со стадией Управление (Manage): сегмент готовится к адресной обработке, после которой ожидается сделка.
Действие работает поверх таблицы «Аудитория» и опирается на Filter Panel (сегментация) и модуль Sales Plans в разделе CRM. Оно читает выделенных подписчиков, добавляет их в выбранный план продаж, назначает ответственного менеджера и фиксирует время выполнения. Дальше план продаж работает как очередь задач для менеджера: каждый клиент проходит звонок, переписку или встречу, его статус двигается по воронке плана.
B2B оператор (руководитель отдела продаж, маркетолог, администратор) фильтрует базу в «Аудитории», открывает меню массовых действий, выбирает «Добавить в план продаж», указывает план, ответственного менеджера и момент запуска. Это экономит часы: вместо ручного добавления 200 лидов по одному — один клик на весь сегмент.
B2C клиент напрямую с интерфейсом не взаимодействует, но именно после этого действия с ним начинается адресная работа менеджера: звонок, индивидуальное сообщение, персональная оферта. Корректность сегментации и выбор менеджера напрямую влияют на конверсию и клиентский опыт.
В Client's Card записывается: факт добавления в план продаж, идентификатор плана, ответственный менеджер, дата постановки и текущий статус клиента внутри плана. Эти данные читают модули CRM, Chats, Tasks и Analytics.
После ознакомления вы поймёте:
что такое массовое действие «Добавить в план продаж» и какую задачу оно решает в работе менеджера;
как оно связано со стадиями жизненного цикла клиента (Convert и Manage);
как пошагово добавить сегмент подписчиков в Sales Plan через раздел «Аудитория»;
какие данные при этом пишутся в Client's Card подписчика;
какие смежные инструменты использовать вместе: Sales Plans, CRM, «Карта клиента».
Назначение
Главная роль массового действия «Добавить в план продаж» — мгновенно переводить выделенный сегмент аудитории в адресную обработку отделом продаж. Вместо ручной постановки лидов в план по одному менеджер одним кликом отправляет в работу сотни подписчиков сразу, распределяя их по ответственным и фиксируя момент старта.
Конверсия (Convert) — основная стадия, на которой работает это действие. Сегмент прогретых лидов попадает в Sales Plan и переходит из массовой автоматизации (туннели, рассылки) в адресную ручную работу менеджера: звонок, индивидуальное предложение, отработка возражений, фиксация сделки. Задача — превратить интерес подписчика в оплату через персональное касание.
Управление (Manage) — смежная стадия: руководитель отдела продаж сегментирует базу по тегам, источникам и статусам, после чего распределяет нужные группы лидов между менеджерами через план продаж. Задача — поддерживать управляемое распределение нагрузки в команде и не терять лидов между ручной работой и автоматизацией.
2. Как добавить в план продаж
Массовое действие запускается из раздела «Аудитория». Сначала выделите нужный сегмент подписчиков (фильтром Filter Panel или галочками в строках), затем откройте меню массовых действий и выберите «Добавить в план продаж». Дальше — пошагово.
1. Откройте раздел «Аудитория».
2. Нажмите кнопку «Массовые действия» справа от таблицы.
3. Выберите из списка массовых действий «Добавить в план продаж».
4. Выберите клиентов, которых хотите добавить в план. Используйте чекбоксы (только в пределах 30 подписчиков на одной странице) или нажмите «Выбрать всех» — действие применится ко всему отфильтрованному сегменту.
5. Укажите конкретный «План продаж», в который добавляются клиенты. Доступные планы — те, что заведены в разделе CRM → Sales Plans.
6. Выберите ответственного менеджера продаж — именно он увидит этих лидов у себя в плане и начнёт с ними работу.
7. Задайте время выполнения массового действия — дату и время, когда система фактически добавит сегмент в план. Можно запустить сразу или отложить на нужный момент (например, на начало рабочего дня менеджера).
8. Нажмите «Добавить в план продаж» — операция поставится в очередь и выполнится в указанное время. В Client's Card каждого подписчика запишется ответственный менеджер и идентификатор плана.
Совет: перед запуском убедитесь, что в CRM → Sales Plans уже создан нужный план продаж, а у выбранного менеджера есть права на работу с этим планом. Если плана нет — создайте его заранее, а только потом запускайте массовое действие.
Сопутствующие инструкции
Инструкция | Зачем читать |
|---|---|
Обзор всех 11 массовых действий раздела «Аудитория» — куда «Добавить в план продаж» встроено как одна из операций. | |
Модуль CRM с разделом Sales Plans (Планы продаж): как устроены планы, статусы клиентов внутри плана и распределение между менеджерами. | |
Карта клиента — центральная сущность платформы, куда массовое действие пишет идентификатор плана и ответственного менеджера. | |
Смежное массовое действие «Подписать» — если перед адресной работой менеджера сегмент сначала нужно прогреть через Sales Tunnel. |
Основные термины
Термин | Пояснение |
|---|---|
«Добавить в план продаж» (Add to Sales Plan) | Массовое действие раздела «Аудитория», которое одной операцией включает выделенный сегмент подписчиков в выбранный план продаж и назначает ответственного менеджера. |
Sales Plan (План продаж) | Список клиентов в разделе CRM, с которыми менеджер ведёт адресную работу (звонки, переписка, задачи) для перевода их в оплату. Клиент проходит план по статусам. |
Аудитория (Audience) | Раздел платформы с таблицей всех подписчиков и фильтром Filter Panel; точка запуска массовых действий, включая «Добавить в план продаж». |
Массовое действие (Bulk Action) | Операция, применяемая ко всему сегменту подписчиков за один шаг вместо поштучного редактирования карточек. |
Сегмент | Группа подписчиков, выделенная фильтром или вручную, к которой применяется массовое действие. |
Менеджер продаж | Ответственный сотрудник, которому массовое действие передаёт сегмент клиентов для адресной обработки внутри Sales Plan. |
CRM | Модуль платформы со статусами клиентов и планами продаж; место, куда массовое действие «Добавить в план продаж» отправляет сегмент для дальнейшей работы менеджера. |
Client's Card (Карта клиента) | Центральный профиль подписчика, в который массовое действие пишет идентификатор плана продаж, ответственного менеджера и дату постановки. |
Filter Panel | Кросс-платформенный компонент сегментации, через который оператор выделяет нужную группу подписчиков перед запуском массового действия. |