...
Нижче наведено детальний опис налаштування ПП.
Опис ПП
Розділ CRM – у цьому розділі знаходяться ПП.
Кнопка для відображення списку планів продажів.
Назва вибраного ПП.
Додавання нової угоди.
Кнопки “Список”, “Дошка”, “Змінити”:
5.1 Список – дозволяє переглядати лідів у списку.
5.2 Дошка – стандартний вигляд ПП із автоматичним відображенням статусів ПП.
5.3 Змінити – у цьому розділі налаштовується структура статусів (етапів) ПП.Фільтр за певним статусом.
Фільтр за менеджером у ПП.
Пошукова панель – можна здійснювати пошук за угодами, назвою, електронною поштою, номером телефону.
Кількість угод і сума.
Сортування лідів за параметрами.
Фільтраційна панель.
...
Створення Плану Продажів
...
Натиснувши на цю кнопку (2), відкривається список усіх ПП.
...
Назва ПП;
Сума середнього чека;
Ярлик у чатах (не більше 12 символів);
Тип розподілу;
Додавання менеджерів у ПП.
...
Налаштування Плану Продажів
Після створення ПП необхідно налаштувати новостворений ПП.
Як приклад буде використовуватися ПП з назвою "Новий ПП".
...
Режим розподілу лідів можна змінити в будь-який момент, відкривши ПП і зберігши зміни, так само, як і додати або видалити менеджера з ПП.
Статуси в Плані Продажів
Після цього можна налаштувати статуси в ПП. Для цього необхідно перейти в режим редагування статусів.
...
Коли менеджер переводитиме угоду в провалений статус, він повинен буде вибрати одну з вказаних причин відмови.
...
Редагування налаштувань плану продажів
...
Робота з Планами Продажів
Для початку роботи з ПП необхідно додати лідів. Є два способи:
...
"Дошка" – візуальне відображення ПП із розподілом лідів за статусами.
"Перелік" – табличний вигляд для перегляду та управління лідами.
...
Дошка
| Info |
|---|
Для зміни статусу ліда необхідно перетягнути картку в інший статус. |
...
За датою створення
За користувацьким порядком
За сумою угоди
За останнім переміщенням
За замовчуванням
...
Перелік
| Info |
|---|
У цьому режимі доступне лише прокручування списку вниз. |
...
У цьому режимі відображається лише список лідів. Для зміни статусу ліда необхідно в розділі "Статус" (2) вибрати інший статус.
Призначення лідів менеджеру та передача лідів між менеджерами
Призначити менеджера в угоду вашого ПП можна вручну або масово.
Додавання менеджера вручну:
Перейдіть у CRM до вашого плану продажів.
Відкрийте потрібну угоду, натиснувши на неї.
Додайте менеджера до угоди.
Масове призначення менеджерів:
Перейдіть у режим "Список".
У верхньому правому куті натисніть "Показати додатково".
Виберіть "Масові дії".
Клікніть на угоди, які хочете передати або призначити менеджеру.
Натисніть "Перемістити угоди".
Виберіть менеджера та статус угоди.
Вкажіть час, коли потрібно виконати масову дію.
Застосуйте дію.
...
Як скасувати закриті угоди в CRM
Користувачі з правами доступу "Може редагувати всі угоди" і "Може масово редагувати угоди" можуть скасовувати закриті угоди після того, як вони були переведені в статус "закрито – успішно" або "закрито – провалено".
...
Краще контролює маніпуляції з відкликанням закритих угод.
Запобігає порушенню правил закриття угод з боку менеджерів.
Захищає точність статистики щодо закритих угод.
Звіт “По причинам відмови”
Звіт збирає дані про закриті неуспішні угоди та статистику продажів. Він дозволяє швидко виокремлювати як найпоширеніші причини відмови клієнтів, так і формувати загальну статистику заперечень.
Щоб сформувати звіт:
Перейдіть в розділ Аналітика.
Перейдіть на вкладку Звіти.
Натисніть + Додати новий звіт.
Виберіть тип звіту "З причин відмови".
Створення звіту “По причинам відмови”
При створенні звіту ви можете задати групування як по планах продажів, так і по менеджерах продажів (з уточненнями або без них).
Групування за планами продажів дозволяє оцінити та порівняти результати різних планів продажів. Якщо різні плани використовуються для різних продуктів, це також допоможе визначити, який продукт варто додатково упакувати або коригувати підхід до його продажу.
Групування за менеджерами дозволяє оцінити та порівняти результати роботи різних співробітників. Це допоможе виявити ТОП-продавців з найменшою кількістю відмов, а також допоможе покращити скрипт продажів по відпрацюванню заперечень клієнтів (особливо якщо одна й та сама причина відмови повторюється у більшості менеджерів).
Параметри звіту:
Ви можете задати конкретний період для звіту або не вказувати його. У такому разі в звіт потраплять дані за весь час.
Дані, які відображаються в звіті, мають зручне представлення з вказанням кількості успішних і неуспішних угод, їх відсоткове співвідношення, окрему розбивку по причинам відмови, а також відображаються в інтерактивній діаграмі для кращої наочності та додаткової функціональності.
Також зручно, що фактично в один клік можна перейти з звіту безпосередньо до обраних провалених угод для аналізу.
...