Описание
Данная страница позволяет создавать и удалять теги.
Тег — это характеристика клиента, которая позволит вам группировать их произвольным образом.
Тег можно привязать к клиенту, в карточке клиента, а после этого, используя фильтрационную панель, вы сможете найти всех клиентов с этим тегом.
В качестве критерия для группирования вы можете выбрать все что угодно: наличие покупок у клиента или возраст, наличие автомобиля или место проживания и т.д.
Для того чтобы создать тег, нужно зайти в раздел Настройки (1) - Настройки CRM (2) - Теги (3).
Для того, чтобы добавить тег, нужно нажать на кнопку "Добавить тег" (4).
Теперь при создании тега мы можем добавлять к нему иконку (1), выбирать цвет иконки (2) и делать его важным (3).
1 - Список иконок, которые можно добавить к тегу.
2 - Палитра цветов для выбора иконки тега.
3 - Показатель, который делает тег важным.
4 - поле ввода нового тега. Сюда можно ввести любой текст, который и будет тегом. А потом следует нажать на кнопку "Создать тег". При создании важного тега обязательно нужно выбрать иконку. Если Вы этого не сделаете, тег не сохраниться и высветиться предупреждение под иконками "Вам нужно выбрать иконку".
5 - кнопки удаления тегов. Удаление безвозвратно, тег будет удален у всех клиентов, у которых он был установлен.
6 - список тегов компании.
7 - поле поиска тегов по названию.
8 - кнопки фильтрации тегов по всем и важным.
9 - кнопка, которая позволяет редактировать уже существующий тег.
10 - кнопка, которая показывает подписчиков с конкретным тегом именно в разделе "CRM". При нажатии на данную кнопку, в отдельном окне браузера откроется раздел "CRM", который покажет всех подписчиков по конкретному тегу.
...
Таким образом, Вы можете упрощать жизнь менеджерам, которые обрабатывают чаты. Они будут знать, что, к примеру, пользователи платформы, у которых есть тег "смайл" только подписались.
Назначение тегов клиентам
Более подробно об этом вы можете прочитать здесь.
- Поле добавления нового тега. Начните писать название тега и выберите из появившегося списка необходимый тег; Список уже установленных клиенту тегов также будет показан в данном поле. Если тега не существует, то Вы можете создать его в карте клиента.
- Если выполнить фильтрацию по данным тегам, то вы найдете всех пользователей, кому присвоен данный тег.
1 - фильтр "по тегам".
2- поле ввода тега, по которому Вам необходимо провести фильтрацию.
...
Description
A tag is a client characteristic that allows grouping them arbitrarily.
You can use any parameters for grouping: purchase history, age, car ownership, place of residence, etc.
On this page, you can create and delete tags.
...
Tag Icon List: A set of icons that can be selected for visual representation of a tag.
Color Palette: Allows you to choose a color for the tag icon to make it more noticeable.
Importance Indicator: A parameter that marks a tag as important.
New Tag Input Field: Enter the text that will become the new tag's name and click "Create Tag". When creating an important tag, you must select an icon. If this step is skipped, the tag will not be saved, and a warning will appear: "You need to select an icon."
Delete Tag Buttons: Permanently delete a tag. Once deleted, the tag disappears for all clients to whom it was assigned.
Company Tag List: Displays all existing tags created for the current company.
Tag Search Field: Allows you to search for tags by their names for easier navigation.
Tag Filtering Buttons: Filter the tag list to display either all tags or only important ones.
Edit Button: Allows you to modify existing tag parameters (name, icon, color, importance).
View Subscribers with Tag Button: Displays a list of clients with the selected tag in the CRM section. Clicking this button opens a new browser window with the list.
Tag ID: A unique identifier for the tag, which can be used for data transfer through the API.
Assigning Tags to Clients
A tag can be assigned to a client through their profile card. After this, you can use the filtering panel to find all clients associated with the selected tag.
...
Creating a Tag
To create a tag:
Go to Settings → Tags.
...
Click the "Add Tag" button.
...
Enter the tag name, select an icon and color, then click "Create Tag".
...
Assigning Tags to Clients
Open the client profile card.
...
Click the “+ Add Tag” button, enter the tag name, and select the appropriate one from the list. All tags already assigned to the client will also be displayed in this field. If the tag does not exist, you can create it directly from the client's profile.
...
Filtering by Tag
Click “+ More”.
...
In the “Additional Filters” field, select “By Tags”, enter the desired tag, and click “Apply”.
...