Описание
...
Теперь в карте клиента, который попал в один из планов продаж можно видеть и изменять информацию по статусам звонка и статусам клиента. Также отображается название плана, к которому принадлежит клиент, и имя пользователя, который обрабатывает данный план продаж. Можно изменять пользователя, на другого, но только который принадлежит данному плану продаж.
...
- Клиент
- Не обработан (по умолчанию)
- Отказ
- В обработке
- Принимает решение - при выборе этого статуса обязательно нужно добавлять предложение (оффер), по которому клиент еще принимает решение.
- Ожидание оплаты - при выборе этого статуса обязательно нужно добавлять предложение (оффер), за которое ожидается оплата от клиента.
После смены статуса клиента нужно нажать на кнопку "Сохранить". Потом информация об этих статусах поступает в отчет о плане продаж.
Добавлять информацию о взаимодействиях с клиентом, можно нажав на кнопку "Добавить новое касание". По умолчанию, в информацию о касании добавиться текущая дата и время, но их можно изменять. После ввода комментария по взаимодействию с клиентом нужно нажать на добавить. Для удаления "касания" нужно нажать на красный крестик в правом верхнем углу.
...