Планы Продаж (Sales Plans) OLD

Планы продаж (далее - ПП) позволяют распределять лидов между сотрудниками в автоматическом режиме для последующей обработки.

ПП создаются в Настройках планов продаж. При создании ПП вы указываете менеджеров отдела продаж и ряд ЛГТ. Лиды, которые подпишутся через эти ЛГТ будут назначаться в обработку указанным менеджерам отдела продаж. Подробнее.

В разделе платформы Планы продаж вы увидите только те ПП, в настройках которых вы добавлены как пользователь (менеджер отдела продаж) (1). Если у вас есть доступ к управлению аккаунтами в планах продаж (Can manage accounts in sales plans), то у вас также будут отображаться планы продаж, в которых вы не добавлены как пользователь (2).

Таблица лидов

В плане продаж отображаются только лиды, которые назначены Вам (1). Они, как правило, распределяются равномерно между продавцами. При поступлении лида в план продаж, он имеет статус "Не обработан" (2). В таблице лидов Вы увидите, какой конкретно лид из плана продаж имеет такой статус по иконке (3).

Режим распределения в плане продаж: Вы можете выбрать Равномерный режим - который будет распределять лидов по менеджерам равномерно т.к. по очереди. Связанный - будет распределять лидов по менеджерам плана продаж согласно привязки в других планах продаж. Если лид назначен на менеджера ранее в каком либо другом плане продаж,  при попадании в план продаж со связанным режимом распределения, такой лид будет назначен на менеджера, на которого он ранее был назначен в другом плане. То есть, идет привязка только к планам продаж. 

Изменение статуса лида

Чтобы изменить статус лида:

1. Кликните по его имени;
2. Откроется карта клиента. Откройте раздел Планы продаж;
3. Выберите нужный статус из списка:
   
   

Передача лидов другому продавцу

Вы можете передать лидов, которые вам принадлежат, другому продавцу. Для этого у Вашей роли должно быть разрешение на редактирование планов продаж. Передать лидов можно 2 способами: в разделе Планы продаж, либо через карту подписчика в разделе Чаты или CRM.

Передача лидов в разделе Планы продаж:

1. Выберите лидов, которых хотите передать, отметив  слева от даты подписки лида;
2. Выберите пользователя, которому хотите передать лидов;
3. Кликните на кнопку 

После этого лиды исчезнут из вашего плана продаж и появятся в плане продаж пользователя, которому вы передали лидов.

Передача лидов через карту подписчика:

1. Зайдите в раздел Чаты или CRM и кликните на имя клиента;
2. Откроется карта подписчика. Откройте раздел "Планы продаж" и кликните на кнопку "Менеджер";
3. Выберите необходимого менеджера со списка:

Отчет по плану продаж

Анализируйте свою эффективность в рамках плана продаж с помощью отчета. Он отображается справа от таблицы лидов:

Статиситка лидов по статусам:

• Обработанные - количество лидов, которым отправлено сообщение. Счетчик сбрасывается каждый день;
• Принимает решение - количество лидов со статусом "Принимает решение". При установке статуса лиду, нужно выбрать оффер, в отношении которого принимается решение. После "/" отображается сумма  цен офферов в долларах;
• Ожидание оплаты - количество лидов со статусом "Ожидание оплаты". При установке статуса лиду, нужно выбрать оффер, за который ожидается оплата. После "/" отображается сумма цен офферов в долларах;
• Клиент - количество лидов со статусом "Клиент". При установке статуса лиду, нужно выбрать оффер, который купил лид. После "/" отображается сумма цен офферов в долларах;
• Отклонено - количество лидов со статусом "Отказ".

Также отображается статистика по звонкам:

• Успешные звонки - количество установок статуса звонка "Success" клиентам;
• Неудавшиеся звонки - количество установок статуса "Failed" клиентам.

Счетчик успешности звонков сбрасывается каждый день.

Потенциал плана продаж показывает потенциальный объем продаж. Рассчитывается как: (Общее количество лидов в плане продаж  - Количество со статусом "Клиент" -  Количество со статусом "Отклонено") * Средний чек * Коефициент конверсии. Исчисляется в долларах.

Просмотр плана продаж другого продавца

Для отслеживания эффективности конкретного продавца вашего отдела продаж вы можете посмотреть его план продаж. Для этого нужно разрешение Может управлять аккаунтами в планах продаж (Can manage accounts in sales plans). У владельца компании (Company owner) это рарешение есть по умолчанию.

Удаление лидов

        Кнопка удаления, исключает лида из списка продаж.

Для того, чтобы просмотреть план продаж другого продавца:

1. Выберите из списка план продаж, который желаете посмотреть;
2. Кликните кнопку  
3. Выберите продавца:

Ручное добавление лидов в план продаж

Если какие-то лиды не попали в план продаж, но вы хотите их в него добавить, то это можно сделать вручную:

1. Перейдите в раздел платформы CRM;
2. Выберите лидов, которых хотите добавить в ПП с помощью фильтрационной панели (1) или чекбоксов (2);
3. Нажмите на кнопку  ;
4. Нажмите на кнопку "Добавить в план продаж";
5. Выберите нужный План продаж;
6. Выберите менеджера продаж;
7. Нажмите "Добавить в план продаж"