Інтеграція Leeloo.ai з amoCRM через Zapier (створення ліда при оплаті)
- Customer Service
- Oleg Padalko (Unlicensed)
UA | US | RU
|
|---|
- це своєрідний інтегратор, призначений для з'єднання різних додатків та сервісів. Zapier виступає сполучною ланкою між двома сервісами, використовуючи їх API. У цій інструкції ми робитимемо зв'язку Leeloo.ai та amoCRM, щоб при новому продажу (успішній оплаті офферу) створювався Lead.
Крок 1. Створіть обліковий запис Zapier, зареєструвавшись на https://zapier.com.
Крок 2. Пройдіть за посиланням https://zapier.com/platform/public-invite/1704/c425bf3d2325d0511fcecd34ca5c860a , щоб отримувати можливість інтеграції з Leeloo.ai і натисніть кнопку Accept Invite & Build a Zap (внизу):
Крок 3. Ми створимо зв'язку між певною подією в Leeloo.ai - в нашому випадку - продажем оффера, і дією у відповідь на цю подію в amoCRM - створення Lead. Така зв'язка в Zapier називається "зап". Натисніть кнопку Make a Zap верху вікна:
Шаг 4. Введіть у пошуковому рядку "Leeloo.ai" та виберіть відповідний результат зі списку:
Найкраще вибирати останню версію.
Крок 5. На даний момент можна відстежувати 3 типи подій Leeloo.ai:
Нова підписка (New Subscribe) - коли в Leeloo.ai відбувається нова передплата;
Нове замовлення (New Order) - коли в Leeloo.ai здійснено нове замовлення;
Новий продаж (New Sale) - коли в Leeloo.ai здійснено купівлю офферу.
Виберіть Новий продаж (New Sale) (1) і натисніть кнопку Save + Continue (2):
Крок 6. Далі заходимо на платформу Leeloo.ai, в розділі Налаштування → Інтеграції → Leeloo API і копіюємо звідти токен:
Крок 7. Перемикаємось на вкладку Zapier і натискаємо кнопку Connect an Account для підключення облікового запису Leeloo.ai:
Крок 8. З'явиться нове вікно. Там у поле вставляємо скопійований токен і натискаємо кнопку Yes, Continue:
Крок 9. Вікно зачиниться. На вкладці Zapier з'явиться підключений обліковий запис Leeloo.ai. Натисніть кнопку Test (1) для тестування з'єднання. Якщо з'єднання встановлено успішно, то замість кнопки Test відобразиться Success. Натисніть Save + Continue (2).
Крок 10. Дале нас просять вибрати наш зразок, щоб налаштувати Zap. Потрібно вибрати зразок та натиснути "Continue".
Крок 11.
Якщо тест пройшов успішно, ви опинитеся на кроці вибору дії.
На цьому кроці потрібно вибрати додаток або сервіс, в якому будуть здійснюватися дії за певної події в
Leeloo.ai (У нашому випадку - при продажу). Введіть у рядок пошуку amoCRM і виберіть зі списку результат пошуку:
Крок 12. Виберіть дію, яка буде здійснюватися під час продажу. Ми вибираємо Create Lead (створити лід).Після вибору, натисніть Save + Continue:
Крок 14. Натисніть кнопку Connect an Account:
Крок 15. З'явиться нове вікно. Введіть у ньому дані облікового запису amoCRM (У кроці 16 вказано, де брати API Key і Subdomain в amoCRM), який підключіть до Zapier:
Крок 16. Зайдіть у свій кабінет на сайті https://www.amocrm.ru/, натисніть кнопку Установки → API.Тут беремо API ключ і Subdomain і вставляємо у вікно на попередньому кроці, тим самим підтверджуючи дозволи, які даються додатку Zapier на дії у вашому amoCRM акаунті.Вся робота через API відбувається з урахуванням прав доступу користувача в обліковому записі:
Крок 17. Вікно зникне, а на вкладці Zapier з'явиться підключений обліковий запис.Натисніть кнопку Test для тестування з'єднання. Якщо з'єднання встановлено успішно, то замість кнопки Test відобразиться Success. Після цього натисніть Save + Continue:
Крок 18. На цьому кроці ми формуватимемо листа. Буде відображено форму з порожніми полями. У цих полях можна вибирати дані, які братимуться з оплаченої пропозиції або вводити значення вручну. Обов'язкові для заповнення поля будуть позначені (required), необов'язкові - (optional). Щоб додати параметр, який буде братися з оплаченої пропозиції, натисніть на значок праворуч від поля введення (1) і виберіть потрібний параметр (2):
Для кожного пункту з обраних на Кроку 13 є свої обов'язкові поля.
Після заповнення всіх потрібних полів, натисніть Continue.
Крок 19. Перевіряємо, чи ми заповнювали поля для створення Lead. Звертаємо увагу, що дані, які додаються через параметри, відображатимуться не справжні, а тестові. Наприклад "Ivan Ivanov" як ім'я покупця, тому що це лише тестовий Lead. Якщо вказали все правильно - натискаємо кнопку Send Test To amoCRM (1), якщо щось потрібно підправити - повертайтеся на попередній крок формування Lead (2):
Крок 20. Якщо Lead створено успішно, ви побачите відповідне повідомлення на зеленому тлі. Тестовий Lead створений, у чому можна переконатися у вкладці Робочий стіл кабінету amoCRM. При реальній оплаті пропозиції буде створено Lead. Натисніть Finish для завершення інтеграції:
Крок 21. Дайте запу (зв'язці) назву, наприклад, "Leeloo_amoCRM" (1) і активуйте його, натиснувши на перемикач OFF(2):
Якщо все пройшло успішно, ви побачите пропозицію назвати створений Zap у наступному повідомленні:
Г
отово!З цього вікна ви можете перейти в адмінпанель Zapier і побачити там створений зап (See it on your dashboard), або створити ще один зап (Make another Zap).
Ми створили і налаштували захід таким чином, що при кожній оплаті оффера, в amoCRM буде створено Lead. При цьому певні дані, наприклад, ім'я будуть братися з даних передплатника. Ви можете протестувати, як це працює на реальному прикладі, сплативши якийсь оффер своєї компанії.
Якщо у Вас виникли труднощі з інтеграцією, звертайтеся до служби технічної підтримки: