Просматривайте основную информацию о Ваших клиентах в виде списка, звоните им, осуществляйте с ними массовые действия: добавляйте и удаляйте тег, экспортируйте в csv, отписывайте от туннеля, и добавляйте в план продаж в разделе платформы CRM: 

Таблица CRM

Когда новый пользователь подписывается на один из туннелей вашей компании, в CRM-таблицу добавляется запись о подписке нового человека.

1.  кнопка добавления аккаунта в CRM вручную 
2. пункт настройки колонок CRM системы
3.  количество пользователей в CRM 
4. пункт переключения страниц 
5. поле поиска пользователей по имени, телефону или почте. 
6. кнопка, которая открывает меню массовых действий с пользователями 

• Аккаунт - имя пользователя и дата создания его аккаунта
• Контакты - почта и телефона пользователя, если такая имеется в карточке клиента. На странице отображается максимум 30 клиентов;
• Теги - проставленные пользователю теги
• Планы продаж - в каких планах продаж закреплен данный пользователь
• Продажи - количество продаж пользователя
•  - выбор клиентов для дальнейших массовых действий (о них ниже). Для выбора всех клиентов страницы, кликните на самый верхний квадрат, слева от "Создано";
  Более подробную информацию о клиенте вы можете увидеть в карточке клиента. Для этого кликните на имя клиента.

Фильтрация клиентов 

  Фильтруйте клиентов по разным фильтрам: мессенджеру, туннелю, инструменту лидогенерации, заказанному/купленному офферу, статусу и т.д. Для этого используйте фильтрационную панель. Она расположена в правом верхнем углу страницы:

Image Modified

Для фильтрации клиентов, установите нужные параметры фильтрации (тег, туннель и т.д.), и нажмите кнопку _{Image Modified}. Кнопка  Image Modified сбрасывает все параметры фильтрации в фильтрационной панели, но результаты фильтрации остаются. Чтобы отобразить все результаты без фильтрации (т.е. всех клиентов), нужно после очистки фильтров нажать кнопку Image Modified. 

Подробнее о фильтрации клиентов можно узнать в инструкции по фильтрационной панели.

Массовые действия с клиентами 

   Работайте с базой ваших клиентов одновременно с помощью массовых действий:

   Кнопка массовых действий расположена справа от таблицы CRM:

  1 - кнопка, которая открывает боковую панель с массовыми действиями. 

Добавить тег 

   Добавляйте тег группе клиентов одновременно. Для этого:

1. Выберите клиентов, которым нужно добавить тег. Для выбора можно пользоваться чекбоксами . Например, вы можете выбрать фильтр по мессенджеру и тег будет назначен всем клиентам с указанным мессенджером;
2. Выберите из списка массовых действий "Добавить тег";
3. Начните вводить тег и выберите его из списка;
4. Кликните на кнопку "Добавить тег".

Удалить тег 

Удаляйте тег одновременно у нескольких клиентов. Таким же способом, как и добавляли. Для этого:

1. Выберите клиентов, у которых хотите удалить тег. Для выбора можно пользоваться чекбоксами.
2. Выберите из списка массовых действий "Удалить тег";
3. Начните вводить тег и выберите его из списка;
4. Кликните на кнопку "Удалить тег".

Экспорт

Выгружайте базу клиентов из CRM-таблицы в файл формата *.хlsx. Для этого:

1. Выберите клиентов, данные о которых желаете выгрузить. Для выбора можно использовать чекбоксы.
2. Выберите из списка массовых действий "Экспортировать клиентов";
3. Выберите тип данных, которые вы будете экспортировать;
4. Кликните на кнопку "Экспорт".

Вместе с данными клиентов можно также выгрузить теги и кастомные поля, для этого проставьте соответствующие чек-боксы при выгрузке. 

Данные клиентов могут отображаться в десктопной версии MS Excel, через Google-таблицы также осталась возможность открывать файл.

В таблицу экспорта добавлено поле "Идентификатор в соцсети", в котором будет фигурировать id подписчика из Вк. Эта возможность позволит в дальнейшем не потерять связь с клиентом из ВК.

Добавить в план продаж

Добавляйте клиентов массово в план продаж. За один раз можно добавить не более 10 000 пользователей в план продаж. 

1. Выберите клиентов, которых нужно добавить в план продаж - для выбора можно пользоваться чекбоксами;
2. Выберите из списка массовых действий "Добавить в план продаж";
3. Выберите менеджера продаж;
4. Выберите план продаж;
5. Кликните на кнопку "Добавить в план продаж".

Создать email подписчиков

Вы можете создать email подписчика, если у существующего подписчика есть контактный email.

1. кнопка выбора необходимых пользователей
2. действие "Создать email подписчиков"
3. выбор email бота
4. выбор туннеля для подписки
5. выбор LGT 
6. укажите теги, которые Вы хотите присвоить (их может быть несколько)
7. кнопка создания подписчиков

Импорт

В разделе CRM существует возможность действие "Импорт" Вы можете загрузить на платформу подписчиков мессенджеров, для этого, Вам нужно знать social_id таких пользователей. social_id это идентификатор клиента на стороне мессенджера, который позволяет отправлять клиентам сообщения через чат ботов. Пример документа для импорта Вы можете найти по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1L8KhC1d9f09ZqqIejTPOG_1nNVF_oPsW/view?usp=sharing

Для импорта обязательным полем является social_id, остальные поля опциональны.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• Импорт возможен на того же бота, с которого был произведен экспорт. Если Вы выгрузили данные подписчиков с бота под названием "Leeloo.ai", Вам этого бота вначале надо подключить на платформу Leeloo.ai, а только после этого производить импорт. 
• Одного подписчика Вайбера нельзя импортировать чаще чем 2 раза за 12 часов. Будьте внимательны с этим. 

Также, можно загрузить на платформу email аккаунты пользователей. Для выполнения импорта необходимо иметь уже подключенного Email (Sendgrid, Mandrill) или SMS (Twilio) бота на платформе. Обратите внимание, файл, который вы загружаете должен быть формата *.xlsx. Обязательным полем в нем должен быть email, опционально имя и номер телефона. Если Вы не укажите туннель и LGT, при импорте, то будет зафиксирован default traffic sourse. 

1. Выберите клиентов, которых импортировать - для выбора можно пользоваться чекбоксами;
2. Выберите из списка массовых действий "Импорт";
3. Выберите E-mail бота;
4. Выберите туннель для подписки;
5. Поле выбора lgt, на который необходимо подписать клиентов;
6. Поле указания тегов.

Звонки клиентам

Если в системе подключена телефония, то Вы можете звонить клиентам прямо из платформы в разделе CRM. Для этого откройте карточку клиента, которому будет осуществляться звонок, перейдите в раздел "Телефонные звонки" (1) и кликните на кнопку "Позвонить" (2).

Чтобы звонок выполнился:

• на компьютере должна быть активирована программа для осуществления звонков (например Zoiper);
• короткий номер аккаунта, в который выполнен вход в программе, должен совпадать с номером, который вы выбрали на шаге 2.

Воспользуйтесь инструкцией по подключению телефонии к платформе.

(NEW) Удаление Email\Sms аккаунтов

Чтобы произвести удаление email\sms аккаунта, откройте карточку клиента, затем возле соединения нажмите кнопку "Опции"(1) - "Удалить"(2).