Эта Дана інструкція допоможе Вам у таких випадках:
Якщо Вам необхідно імпортувати базу клієнтів у платформу http://Leeloo.ai із сторонньої системи (наприклад, таких як Amo CRM, ZoHo CRM та ін.)
Ви бажаєте імпортувати базу експортовану раніше з http://Leeloo.ai
Ви можете це зробити шляхом імпорту зовнішнього файлу у форматі Excel з розширенням *.хlsx.
Розберемо покроково, які дії потрібно зробити:
Підготуйте файл імпорту у форматі Excel із розширенням .xlsx.
Обов'язковою є наявність поля "social_id", що містить ідентифікатор месенджера клієнта. Рекомендується також заповнити поле "name", інші поля опціональні. Якщо у вас немає ідентифікатора месенджера клієнта, заповніть поле "social_id" будь-яким цифровим значенням (наприклад, 111, 222, 333 тощо).
| Note |
|---|
Якщо поле "social_id" не заповнене, ви отримаєте сповіщення про помилку. |
Приклад документа для імпорту Ви можете знайти за посиланням:exported 03.12 13.28.27.xlsx
Перейдіть за посиланням та натисніть на значок “Завантажити”
...
Перелік усіх можливих значень полів для імпорту, а також інструкції з підготовки документа доступні в інструкції - Підготовка файлу XLSX/CSV до імпорту в http://Leeloo.ai
Для імпорту бази клієнтів:
...
Якщо раніше Ви робили «Експорт» клієнтів зі свого кабінету платформи http://Leeloo.ai , то при зворотному імпорті вже наявних клієнтів дані у картці клієнта будуть оновлені на ті, що знаходяться в файлі, що імпортується. Для оновлення даних по клієнту необхідно збіг значення поля "social_id" з "social_id" вже існуючого в базі клієнта, а також збіг обраного при імпорті бота (п.3.2) з типом месенджера вказаного в картці клієнта, якщо значення поля "social_id" або бот не збігатиметься з даними вже існуючого клієнта, буде створено нову картку клієнта. Наприклад, якщо Ви раніше зробили експорт даних клієнта, змінили у файлі значення поля «Name», при цьому не змінювали значення поля «social_id», під час зворотного імпорту, у картці клієнта буде змінено ім'я клієнта на нове, вказане в імпортованому файлі.
...