Масові дії з клієнтами
UA | US | RU |
|---|
1. Вступ
Визначення
Масові дії з клієнтами — це інструмент розділу «Аудиторія», який дозволяє одночасно застосувати одну й ту саму операцію (тег, підписка, архів, експорт тощо) до групи підписників, відібраних через фільтр або ручне виділення. Це ключовий прискорювач роботи на стадії Управління (Manage) — замість того, щоб редагувати кожну картку клієнта вручну, оператор обробляє сегмент цілком за один крок.
Інструмент працює поверх таблиці «Аудиторія» та спирається на Filter Panel (сегментування) і Communication Channels (канали зв'язку). Масові дії читають список підписників, відфільтрований або виділений вручну, та застосовують зміну до їхньої Client's Card: ставлять/знімають теги, змінюють статус підписки на тунель, переносять в архів або чорний список, додають до плану продажів, імпортують/експортують базу. Частина дій (наприклад, «Підписати») запускає Sales Tunnel і перетинається зі стадією Залучення (Engage).
B2B-оператор (менеджер, маркетолог, адміністратор) — основний користувач інструмента. Він фільтрує базу клієнтів в «Аудиторії», відкриває меню масових дій праворуч від таблиці та обирає потрібну операцію. Це економить години рутини: замість обробки 500 карток по одній — один клік і підтвердження для всього сегмента.
B2C-клієнт безпосередньо з цим інтерфейсом не взаємодіє, але відчуває результат масових дій на собі: отримує повідомлення від тунелю після масової підписки, перестає отримувати розсилки після відписки, потрапляє в архів або в нову комунікацію через доданий канал. Коректність сегментації напряму впливає на якість клієнтського досвіду.
Client's Card — центральна сутність платформи, у яку масові дії пишуть результат: список тегів, статуси підписок, прапорці архіву й чорного списку, відмітки в плані продажів, джерела імпорту та створені канали комунікації. Усі інші модулі (Chats, CRM, Sales Tunnels, Analytics) читають ці дані з Client's Card.
Після ознайомлення ви зрозумієте:
де знаходиться меню масових дій у розділі «Аудиторія» та як його відкрити;
які 11 масових операцій доступні та яку задачу кожна з них вирішує;
як масові дії пов'язані зі стадіями життєвого циклу клієнта (Manage / Engage);
які дані кожна дія пише в Client's Card підписника;
як вибрати конкретну операцію під поточну задачу менеджера.
Призначення
Головне призначення масових дій — перетворити рутинне редагування сотень карток на одну операцію над сегментом. Це прискорювач роботи менеджера та інструмент масштабування: чим більша база, тим вищий виграш від масової обробки порівняно зі штучною.
На стадії Управління (Manage) масові дії — основний інструмент сегментації та підтримання бази в порядку. Менеджер ставить/знімає теги для перегрупування сегментів, переносить неактуальних підписників в архів, відправляє порушників у чорний список, оновлює плани продажів і канали комунікації, імпортує та експортує бази. Задача — підтримувати акуратну, сегментовану й актуальну базу підписників для всіх інших модулів платформи.
На стадії Залучення (Engage) масові дії запускають повторне залучення бази: операція «Підписати» заводить виділений сегмент у вибраний Sales Tunnel — клієнти масово отримують перше повідомлення тунелю, і далі послідовність відпрацьовує за звичайними правилами. Задача — підняти «сплячу» частину бази або передати новий сегмент у підготовлену комунікацію без ручної підписки по одному підписнику.
2. Огляд масових дій
Меню масових дій відкривається з таблиці «Аудиторія» за кнопкою праворуч від таблиці. До його відкриття виділіть потрібних підписників — фільтром Filter Panel або галочками в рядках. Після кліку на кнопку з'являється список з 11 доступних операцій.
Кожна операція описана в окремій інструкції — нижче короткий огляд і посилання на повні сценарії.
2.1. Додати тег
Масово присвоює вибраний тег усьому сегменту підписників. Тег записується в Client's Card кожного клієнта та одразу стає доступним для подальшої фільтрації, запуску тунелів і сегментування звітів.
2.2. Видалити тег
Знімає вибраний тег у всіх підписників сегмента. Використовується при перегрупуванні сегментів і при чистці застарілих міток.
2.3. Перемістити в архів
Переносить сегмент в архів — підписники виключаються з активної аудиторії та розсилок, але історія комунікації зберігається. Застосовується до неактивних або тимчасово неактуальних клієнтів.
2.4. Чорний список
Поміщає сегмент у чорний список — цим підписникам платформа більше не надсилає повідомлень через жоден канал. Використовується для порушників правил, спамерів і явних відмов.
2.5. Підписати
Масово підписує сегмент на вибраний Sales Tunnel. Клієнти отримують перше повідомлення тунелю та далі проходять послідовність за правилами тунелю. Це основний місток масових дій зі стадією Залучення (Engage).
2.6. Відписати
Знімає підписку сегмента з вибраного тунелю. Підписники перестають отримувати повідомлення цієї послідовності; у Client's Card фіксується відписка з можливістю повторної підписки пізніше.
2.7. Імпорт
Завантажує базу підписників із зовнішнього файлу (CSV/Excel) у розділ «Аудиторія». На етапі імпорту оператор зіставляє стовпці файлу з полями Client's Card, обирає тег/джерело й за потреби одразу підписує імпортовану базу на тунель.
2.8. Експорт
Вивантажує сегмент у файл з обраними полями Client's Card. Використовується для звітності, перенесення даних у суміжні системи й резервних копій.
2.9. Додати в план продажів
Додає сегмент до вибраного Sales Plan — списку клієнтів, з якими менеджер планує цільову роботу (дзвінки, ручні повідомлення, задачі). Це базовий крок підготовки сегмента до адресної обробки.
2.10. Створити канал комунікації
Створює масово канал зв'язку для сегмента — наприклад, прив'язує підписників до нового Telegram-бота, WhatsApp-номера чи email-каналу. Без каналу зв'язку клієнту неможливо надіслати повідомлення (архітектурний інваріант платформи: немає каналу = немає комунікації).
2.11. Масові дії з AI
Запускає масові операції з використанням AI Assistant — наприклад, масову генерацію повідомлень, класифікацію сегмента, авто-сегментацію. Це надбудова над базовими масовими діями: оператор задає намір текстом, AI Assistant підбирає відповідний сегмент і операцію.
Супутні інструкції
Інструкція | Навіщо читати |
|---|---|
Повний сценарій присвоєння тегів сегменту через масові дії. | |
Як масово підписати сегмент на Sales Tunnel і запустити залучення. | |
Сценарій імпорту бази підписників в Аудиторію з мапінгом полів. | |
Розширення масових дій через AI Assistant. |
Основні терміни
Термін | Пояснення |
|---|---|
Масові дії з клієнтами (Bulk Actions) | Інструмент розділу «Аудиторія», що застосовує одну операцію до всього сегмента підписників за один крок (тег, підписка, архів, експорт тощо). |
Аудиторія (Audience) | Розділ платформи з таблицею всіх підписників і фільтром Filter Panel; місце запуску масових дій. |
Сегмент | Група підписників, виділена фільтром або вручну, до якої застосовується масова дія. |
Client's Card | Картка клієнта — центральна data-сутність платформи, у яку масові дії пишуть результат (теги, підписки, архів, джерела). |
Sales Tunnel | Тунель продажів — послідовність кроків і повідомлень; на нього масово підписують через дію «Підписати». |
Sales Plan | План продажів — список клієнтів для адресної ручної роботи менеджера; поповнюється масовою дією «Додати в план продажів». |
Communication Channel | Канал зв'язку (Telegram, WhatsApp, Email, SMS тощо) — без нього платформа не може надіслати повідомлення підписнику. |
Тег | Мітка в Client's Card, за якою працюють фільтри, сегментація та запуск тунелів. |
Архів | Папка для підписників, виключених з активної бази зі збереженням історії комунікації. |
Чорний список | Перелік клієнтів, яким платформа не надсилає повідомлень через жоден канал. |
AI Assistant | LLM-помічник Leeloo.AI; використовується в дії «Масові дії з AI» для текстових намірів і авто-сегментації. |