...
UA Карта клієнта (User Card) | US  | RU  |
|---|
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Информация о заказах и оплатах подписчика
Информация о статусах оплат подписчика
Общая сумма внесённых данным клиентом платежей
Возможность добавить ручной платеж. Подробнее о ручных оплатах
Действия - закрепление менеджера за конкретной оплатой
Переключатель между обычными и рекуррентными заказами
Планы продаж
...
Добавление в план продаж
...
Добавить в план продаж – это действие, которое позволяет внести новую запись в план продаж
Название плана продаж – наименование плана продаж, которое помогает идентифицировать его среди других.
Статус в плане продаж – текущее состояние плана (например, активный, завершён, в процессе и т. д.).
Сумма продаж – общая сумма продаж, запланированная или фактически достигнутая в рамках данного плана.
Менеджер – имя или ID менеджера, ответственного за выполнение плана продаж.
Закрепить менеджера – опция для назначения конкретного менеджера за этим планом, чтобы он не изменялся автоматически или случайно.
Задачи
...
Добавление новой задачи
Отображение запланированных задач
Отображение прошедших задач
Задачи соответствующего раздела (п. 2 или 3)
...
Информация о подписчике, карта клиента которого у вас открыта
Информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения
Информация из карты клиента, которую вы выбрали через поиск для объединения
Все каналы связи будущей объединенной карты клиентаИнформация о кредитных/дебетовых картах подписчика
Кнопка “Объединить“
Кнопка отмены действий
Переключатели, с помощью которых можно перемещать информацию на основную карту клиента
Логи клиента
Во вкладке “Логи“ вы можете просмотреть список всех действий клиента на платформе Leeloo.ai.
В нее записываться и отображаются следующие действия:
...
Дата действия – дата, когда действие будет выполнено или уже было выполнено.
Время действия – точное время, когда действие будет выполнено или было выполнено.
Описание действия – краткое описание того, что происходит или произошло в рамках этого действия.
Иконка действия – визуальное изображение, которое символизирует тип действия для удобства восприятия.
...