...
...
UA |
|---|
...
...
Содержание:
| Table of Contents |
|---|
Карточка клиента содержит основную информацию о Ваших подписчиках. Открыть карточку клиента можно с любой страницы, где есть перечень подписчиков (например, CRM, Чаты и так далее). Для этого Вам необходимо кликнуть на данную кнопку
...
Список разделов Карточки клиента
Общая информация о клиенте
История подписок (список туннелей, ЛГТ)
История заказов клиента
Планы продаж в которых находится клиент
Задачи менеджера по данному клиенту
Перечень телефонных звонков, совершенных менеджером клиенту
Перечень вебинаров, на которых присутствовал клиент
Вкладка, по средством которой Вы можете объединить несколько разных (в том числе и manual) подписок пользователя, в одного человека.
Карточка клиента быстрого доступа
Данный тип Карточки клиента вмещает в себя основные данные клиента. Доступен в разделе Чаты, а также в других разделах, где доступна карточка клиента.
Аватар клиента
Имя клиента
Геолокация (скоро)
Теги, присвоенные данному клиенту
Окно задач по клиенту
Номер телефона
Электронный адрес
Добавление пользовательского поля. Подробнее
Комментарии менеджера по данному клиенту (максимум 240 символов в 1 комментарии). Также, можно в коментарии добавлять файлы, нажав на скрепку.
Удаление Карточки клиента
Закрыть Карточку клиента
Подробная информация
Аватар человека который установлен в мессенджере
Никнейм пользователя который установлен в мессенджере
пол ( автоматически пол подтягивается из FB и VK, для Telegram и Viber и других каналов связи можно определить пол вручную)
Гоелокация (скоро)
Выставление часового пояса вручную
Выбор пол (для подписчиков мессенджеров, которые не передают пол)
Поле добавления тега
Поле редактирования имени клиента
поле размещения email адреса
поле размещения номера телефона
Кастомные поля ( пользовательские поля ) Подробнее
Канал связи, через который подписан пользователь.
Кнопка перехода в чат с пользователем из конкретного канала связи. В нашем случае - телеграм. Чат открывается в новой вкладке браузера.
Кнопка добавления в архив конкретного канала связи
Кнопка добавления канала коммуникации.
Getcourse email. ПоПоле, которое позволяет изменить email адрес на который будет открываться доступ к обучающим материалам при повторынх оплатах.
Канал связи email
Канал связи SMS
Выбор соединения
Выбор бота
Кнопка создания нового канала коммуникации.
История подписок
В данном разделе Вы можете увидеть на какие туннели подписан клиент. Подписать на новые необходимые туннели. Отписать от неактуальных туннелей и/или веток.
поле выбора соединения, для которого Вы хотите посмотреть историю подписок
поле указания названия туннеля, для того чтобы подписать человека вручную
поле названия блока
кнопка подписки на выбранный туннель
поле где указывается название туннеля, на который подписан пользователь, при клике на стрелочку вниз, открывается дополнительная информация
информация о ЛГТ, на которые подписан пользователь
кнопка отписки от туннеля
История заказов
Информация о заказах клиента;
Общая сумма внесённых данным клиентом платежей;
Возможность проверки кода ошибки при неуспешной оплате;
Возможность подтверждать Ручную оплату;
Добавлять ручную оплату через карту клиента. Подробнее о ручных оплатах
Переключатель заказов для управления рекуррентами. Дает возможность напрямую из карты клиента открыть и управлять рекуррентными заказами, без перехода в Заказы и Продажи.
Планы продаж
Добавление в План продаж
Список Планов продаж, в которых есть данный подписчик
Задачи
Добавление новой задачи
Описание задач
Статус задачи
Отображение актуальных задач
Отображение прошедших задач
Телефонные звонки
В данном разделе Вы можете увидеть список звонков, совершённых данному клиенту через телефонию на платформе, и даже прослушать их. Так же есть возможность загрузить запись звонка.
Вебинары
В разделе “Вебинары” Вы сможете увидеть все вебинары, на которых присутствовал подписчик. Так же доступна информация о начале, промежутке и продолжительности просмотра.
Объединить
На данной вкладке Вы можете объединить несколько разных каналов связи в одного человека.
...
Указав имя, почту или номер телефона в поисковой строке Вам будет показано выпадающее меню с подписками, которые соответствуют запросу поиска. Выбрав необходимый аккаунт, перед Вам откроется таблица, где слева будут показаны данные первой подписки, справа данные второй, которую Вы нашли через поиск, а посередите показаны данные, которые будут отображаться у человека, после объединения. Вы можете перемещать информацию в центральную колонку, с помощью переключателя.
1 - информация о аккаунте, карта клиента которого у Вас открыта
2 - информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения
3 - информация из подписки, которую Вы выбрали через поиск для объединения
4 - кнопка перемещения данных из колонки справа, в центральную, которая будет отображаться в карточке клиента, после объединения.
После того, как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку Объединить, в нижней части таблицы.
1 - каналы связи которые будут объединены у одного человека
2 - кнопка Объединить
3 - кнопка отмены действий
Логи клиента
Во вкладке “Логи“ вы можете просмотреть список всех действий клиента на платформе Leeloo.ai.
В нее записываться и отображаются следующие действия:
Звонок
Подписка и отписка
Успешная и проваленная оплата
Создание, выполнение, перенос задачи
Заказ
Добавление в план продаж
Просмотр вебинара
Мембершип
Объединение двух профилей
Добавление и удаление тега
Создание имейл и смс аккаунта
Заполнение пользовательского поля
Передача сделки в AMO CRM
Передача контакта в AMO CRM
Добавление и удаление из архива
Создание и удаление аккаунта
Посещение сайта
Добавление комментария
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
The client card contains the main information about your subscribers. You can open the client card from any page where there is a list of subscribers (for example, CRM, Chats, etc.).
...
On the left side of the client card, there are 8 main sections:
Detailed Information – contains the basic information about the client.
Subscription History – a list of all the client's subscriptions to tunnels.
Order History – data on the client's orders and payments.
Sales Plans – information about the sales plans the client is part of.
Tasks – a list of tasks assigned to the client by the manager.
Phone Calls – a history of all client calls with the option to listen.
Merge Subscriptions – the function to merge several profiles into one client.
Logs – a list of all the client’s actions on the platform http://Leeloo.ai .
Quick Access Client Card
This type of card includes the main customer data. It is available in the "Chats" section and other places where the customer card is provided.
...
Avatar – loaded from the messenger.
Customer Name – the subscriber's name (in this case, Viktor Pavlenko) loaded from the messenger.
"Open Chat" Button – opens a chat with the subscriber.
Customer Tags – displays all the tags assigned to the customer (e.g., React). New tags can be added using the "+ Add Tag" button.
"Create Task" Button – allows you to add a new task.
Subscriber’s Gender – allows you to manually select the customer's gender if the system did not detect it automatically.
Scheduled Tasks and Meetings – displays tasks related to the subscriber (for example, a Zoom meeting scheduled for January 30, 2025, at 20:30).
Logs – displays the subscriber's activity history on the Leeloo.Ai platform.
Phone Number – the customer’s contact number.
Customer Email – the subscriber's email address.
Comment Block – allows managers to leave notes about the customer (limit: 1000 characters).
"+ Add Information" Button – allows you to add additional information about the customer.
Detailed Information
...
Subscriber Avatar – the image from the messenger.
Subscriber Nickname – displays the user's nickname.
Gender – pulled from Facebook or manually set.
Location – the subscriber’s location.
Time Zone – can be set manually.
Tag Field – the ability to add tags.
Edit Customer Name – change the name.
Custom Fields – additional customer data.
Email – the subscriber’s email address.
Phone Number – the contact number.
Communication Channel – the messenger through which the customer subscribes.
"Open Chat" Button – opens a chat in a new tab.
"Add Channel" Button – adds a new communication channel.
Subscription History
In this section, you can see which tunnels the subscriber is subscribed to, subscribe to new required tunnels, or unsubscribe from outdated tunnels and/or branches.
...
Communication Channel Selection – selecting the subscription channel.
Tunnel Name – select the tunnel for subscription.
Block Name – select the specific block in the tunnel.
"Subscribe" Button – subscribes the user to the tunnel.
Tunnel List – a list of current tunnels.
Subscription History on LGT in the Selected Tunnel.
"Unsubscribe from Tunnel" Button – removes the subscription to the tunnel.
"Unsubscribe" Button – removes the communication channel.
Order History
...
Information about the subscriber's orders and payments.
Information about the subscriber’s payment statuses.
Total amount of payments made by this customer.
Option to add a manual payment. More about manual payments.
Actions – assigning a manager to a specific payment.
Toggle between regular and recurring orders.
Sales Plans
...
Add to Sales Plan – an action that allows adding a new entry to the sales plan.
Sales Plan Name – the name of the sales plan, helping to identify it among others.
Sales Plan Status – the current status of the plan (e.g., active, completed, in progress, etc.).
Sales Amount – the total sales amount planned or actually achieved within the given plan.
Manager – the name or ID of the manager responsible for the sales plan.
Assign Manager – an option to assign a specific manager to the plan to ensure it’s not changed automatically or accidentally.
Tasks
...
Add a new task.
Display scheduled tasks.
Display completed tasks.
Tasks of the relevant section (points 2 or 3).
Phone Calls
In this section, you can view the list of calls made to this customer via the platform’s telephony and even listen to them. There is also an option to upload the call recording.
...
Add Call – allows you to upload a call from an external source.
Avatar – displays the manager’s avatar who made the call.
Call Audio Player – allows you to listen to the recorded phone conversation.
Upload Recording – button to upload the call recording if it hasn’t been uploaded yet.
Manager’s Name – displays who made the call.
Call Status – shows the call result (e.g., "No Answer" means the customer did not answer).
Merging
On this tab, you can merge several different communication channels into one customer card.
...
By entering the name, email, or phone number in the search bar, a drop-down menu will show subscriptions that match the search request. After selecting the required account, a table will appear showing the data from the first subscription on the left, the data from the second one (found through the search) on the right, and the data that will be displayed after merging in the middle. You can move information to the central column using the “>>” or “<<” switches.
...
Information about the subscriber whose card you have opened.
Information that will be displayed in the customer card after merging.
Information from the selected customer card through the search for merging.
All communication channels of the future merged customer card.
"Merge" Button.
Cancel Action Button.
Switches that allow moving information to the main customer card.
Customer Logs
In the “Logs” tab, you can view the list of all actions performed by the customer on the http://Leeloo.ai platform.
...
Action Date – the date when the action will or was performed.
Action Time – the exact time when the action will or was performed.
Action Description – a brief description of what is happening or has happened within this action.
Action Icon – a visual representation symbolizing the action type for easier understanding.
...