1. Дайте отчету название;
2. Выберите "Тип отчета". Мы выберем "Эффективность продаж";
3. Выберите, как будут группироваться данные в отчете.
Параметры группировки будут меняться, в зависимости от типа отчета. В выбранном типе отчета есть 2 опции: "по менеджерам продаж" и "по планам продаж". Выберем "по планами продаж";
4. Выберите план(-ы) продаж. Для этого начните вводить название плана;
5. Выберите период времени, за который данные будут учитываться в отчете. Если не выбирать - данные будут учитываться за все время работы компании;
После заполнения, нажмите на кнопку ;
Выгрузка отчета
Отчет по эффективности продаж и диалогам можно выгрузить в CSV формате. Для этого кликните на кнопку . Остальные типы отчетов на данный момент выгружать нельзя.
Время жизни отчета
Отчеты автоматически удаляются через сутки после создания. Вы всегда можете создать отчет повторно. На данный момент, удалять отчеты вручную нельзя.
| title | Не отображается вкладка "Отчеты" |
|---|
| Status | ||
|---|---|---|
|
Create reports on the company's performance in the context of different tools: sales plans, lead generation tools, tunnels and smart mailings, evaluate the performance of your support and sales departments.
СодержаниеContent:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Report Types
The following types of reports exist:
- диалоги - отчет о работе Вашего отдела поддержки: количество закрытых диалогов за период, время первого ответа, среднее время ответа, оценка уровня обслуживания;
- эффективность продаж - наиболее полный отчет о работе компании на основе планов продаж: коэфициент конверсии, количество лидов в плане продаж, количество лидов по статусам, суммы доплат и т.д.;
- статистика инструментов лидогенерации - отчет по эффективности ЛГТ: просмотры, клики, подписки, заказы, продажи, валовой доход и расходы;
- статистика туннелей - отчет по эффективности туннелей продаж: количество отправок блока, кликов по кнопкам в блоках туннеля, заказов и продаж;
- статистика рассылок - отчет по эффективности умных рассылок: количество адресатов, количество полученных сообщений, количество прочитанных, количество кликов по кнопкам разных типов, заказы и продажи, сформированные по кнопкам из сообщения умной рассылки;
- статистика продаж - эффективность работы компании в разрезе предложений и их категорий, платежных систем.
Отчет по диалогам
С добавлением такого расширения чатов, как "Диалоги", появилась потребность оценивать эффективность обработки запросов отделом поддержки. Для этого были разработаны отчеты по диалогам. Вы можете создать, как отчет в разрезе пользователей, так и аккаунтов.
Отчет в разрезе пользователей отображает эффективность работы Ваших менеджеров поддержки:
Отчет в разрезе аккаунтов отображает статистику диалогов по Вашим клиентам:
Создано - количество созданных диалогов за определённый период времени;
Закрыто - количество переводов диалогов в статус "Завершен" за определённый период времени;
Активировано - количество переводов диалогов в статус "Активен";
Приостановлено - количество переводов диалогов в статус "Приостановлен".
Количество сообщений:
- в отчетах в разрезе менеджеров - количество сообщений менеджера в закрытых диалогах;
- в разрезе клиентов (аккаунтов) - общее количество сообщений в закрытых диалогах (и менеджеров, и клиентов);
Среднее количество сообщений - общее количество сообщений в статусе "Завершен" / количество диалогов в статусе "Завершен";
Средняя оценка аккаунта - сумма оценок клиента / количество оценок;
Средняя оценка уровня обслуживания - сумма оценок уровня обслуживания / количество оценок;
Среднее время первого ответа - сумма промежутков времени между первым сообщением клиента в диалоге и ответом менеджера после подобного сообщения в закрытых диалогах / количество закрытых диалогов;
Среднее время ответа - сумма промежутков времени между сообщением клиента в диалоге и ответом менеджера, который следует за таким сообщением в закрытых диалогах / количество закрытых диалогов.
Если показатель выше, чем за предыдущий период, то возле него будет зеленая стрелка, указывающая вверх. Если показатель ухудшился, то возле него будет красная стрелка, указывающая вниз
. Если показатель не изменился, будет прочерк
.
Упорядочение
Чтобы быстро посмотреть, кто из менеджеров наиболее эффективный в обработке диалогов, в отчете существует функция упорядочения.
Если Вы хотите посмотреть, кто из менеджеров поддержки закрыл больше всего диалогов, упорядочьте отображение по спаданию - от большего к меньшему. Для этого кликните на стрелку вниз возле показателя "Закрытые". Тогда вверху таблицы окажется менеджер с наибольшим количеством закрытых диалогов:
Если Вы хотите посмотреть, кто быстрее всех отвечает на запросы клиентов, упорядочьте отображение по возрастанию - от меньшего к большему. Для этого кликните на стрелку вверх возле показателя "Среднее время ответа". Тогда вверху таблицы окажется менеджер с наименьшим временем ответа:
Отчет по статистике планов продаж
С помощью данного типа отчетов удобнее всего оценивать эффективность обработки лидов менеджеров планов продаж. Вы можете создать, как отчет в разрезе непосредственно планов продаж, так и по пользователям и менеджерам планов продаж
Отчет в разрезе планов продаж показавает общую информацию по каждому из планов продаж:
Исходя из этих данных можно проследить эффективность отдельновзятого плана продаж по сравнению с другими.
Отчет в разрезе пользователей отображает статистику по каждому пользователю (меннеджеру) не зависимо от того, во сколько планов продаж он добавлен:
в данном отчете можно просмотреть сколько было обработано заявок каждым менеджером плана продаж.
Отчет в разрезе планов продаж по менеджеру показывает полную статистику по каждому плану продаж где можно детализировать данные по каждому менеджеру.
По умолчанию отображается список всех Планов продаж за выбраный Вами период, кликнув на значок "+", перед нужным Вам планом продаж открывается меню с данными по каждому менеджеру, кто работает над ним.
Во вкладке "Выбранные поля", Вы можете задать порядок и количество полей по которым хотите осуществить выборку.
Данный тип отчета Вы можете Выгрузить себе на устройство и просматривать его Эксель или Гугл Докс, для этого нажмите на клавишу "CSV"'.
Динамика показателей
Если, Вы открыли данные по каждому менеджеру, то здесь Вы можете увидеть значки возле показателей менеджеров цветные стрелки. Они отображаются следующим образом: если показатель выше, чем за предыдущий период, то возле него будет зеленая стрелка, указывающая вверх. Если показатель ухудшился, то возле него будет красная стрелка, указывающая вниз
. Если показатель не изменился, будет прочерк
.
Упорядочение
Чтобы быстро посмотреть, кто из менеджеров наиболее эффективный в обработке планов продаж, в отчете существует функция упорядочения.
Если Вы хотите посмотреть, кто из менеджеров продаж закрыл больше всего лидов, упорядочьте отображение по спаданию - от большего к меньшему. Для этого кликните на стрелку вниз возле показателя "Сумма Закрытых". Тогда вверху таблицы окажется менеджер с наибольшим количеством закрытых заявок:
Как создать отчет?
Для создания нового отчета, перейдите в раздел Аналитика → Отчеты и кликните на кнопку "Add new report":
Откроется новое окно:
dialogues - a report on the work of your support department: the number of closed dialogues for a period, first response time, average response time, service level assessment;
sales efficiency - the most complete report on the company’s work based on sales plans: conversion rate, number of leads in the sales plan, number of leads by status, amounts of additional payments, etc.;
statistics of lead generation tools - report on the effectiveness of LGT: views, clicks, subscriptions, orders, sales, gross income and expenses;
tunnel statistics - report on the effectiveness of sales tunnels: the number of block sends, clicks on buttons in tunnel blocks, orders and sales;
mailing statistics - report on the effectiveness of smart mailings: number of recipients, number of messages received, number of read, number of clicks on buttons of different types, orders and sales generated by buttons from a smart mailing message;
sales statistics - the company’s performance in terms of offers and their categories, payment systems.
Dialogue report
With the addition of chat extensions such as Dialogs, there is a need to evaluate the effectiveness of support department handling requests. For this purpose, dialogue reports were developed. You can create both a report broken down by users and accounts.
The report by user shows the performance of your support managers:
The account-by-account report displays dialogue statistics for your clients:
Dialogue report indicators:
Created - the number of created dialogs over a certain period of time;
Closed - the number of dialogues transferred to the "Completed" status for a certain period of time;
Activated - the number of dialogs switched to the "Active" status;
Suspended - the number of times dialogs were transferred to the "Paused" status.
Number of messages:
in reports by manager - the number of manager messages in closed dialogues;
by client (account) - the total number of messages in closed dialogues (both managers and clients);
Average number of messages - the total number of messages in the "Completed" status / the number of dialogues in the "Completed" status;
Average account rating - the sum of client ratings / number of ratings;
Average service level rating - sum of service level ratings / number of ratings;
Average first response time is the sum of the time intervals between the client’s first message in the dialogue and the manager’s response after a similar message in closed dialogues / the number of closed dialogues;
Average response time is the sum of the time intervals between the client’s message in the dialogue and the manager’s response that follows such a message in closed dialogues / the number of closed dialogues.
Dynamics of indicators
If the indicator is higher than the previous period, then there will be a green arrow pointing up next to it. If the indicator has worsened, then there will be a red arrow pointing down next to it. If the indicator has not changed, there will be a dash.
Ordering
To quickly see which managers are the most effective at handling conversations, the report has a sorting function.
If you want to see which support manager closed the most conversations, sort the display in descending order - from most to least. To do this, click on the down arrow next to the “Closed” indicator. Then the manager with the largest number of closed dialogs will be at the top of the table:
If you want to see who is the fastest to respond to customer requests, sort the display in ascending order - from smallest to largest. To do this, click on the up arrow next to the "Average response time" indicator. Then the manager with the shortest response time will be at the top of the table:
Sales plan statistics report
Using this type of report, it is most convenient to evaluate the effectiveness of sales plan managers’ processing of leads. You can create a report broken down directly by sales plans, as well as by users and managers of sales plans
The report by sales plans shows general information for each of the sales plans:
Based on this data, you can track the effectiveness of a particular sales plan in comparison with others.
The user-by-user report displays statistics for each user (manager), regardless of how many sales plans he is added to:
In this report you can view how many applications were processed by each sales plan manager.
A report broken down by sales plan by manager shows complete statistics for each sales plan where you can drill down into details for each manager.
By default, a list of all Sales Plans for the period you select is displayed; by clicking on the “+” icon, in front of the sales plan you need, a menu opens with data for each manager who works on it.
In the “Selected Fields” tab, you can specify the order and number of fields you want to select.
You can download this type of report to your device and view it in Excel or Google Docs, to do this, press the "CSV" button.
Dynamics of indicators
If you have opened data for each manager, then here you can see colored arrow icons next to the manager indicators. They are displayed as follows: if the indicator is higher than the previous period, then there will be a green arrow next to it pointing up. If the indicator has worsened, then there will be a red arrow pointing down next to it. If the indicator has not changed, there will be a dash.
Ordering
To quickly see which managers are most effective in processing sales plans, the report has a sorting function.
If you want to see which sales manager closed the most leads, sort the display by descending order - from highest to lowest. To do this, click on the down arrow next to the “Amount Closed” indicator. Then the manager with the largest number of closed requests will be at the top of the table:
How to create a report?
To create a new report, go to the Analytics → Reports section and click on the "Add new report" button:
A new window will open:
| Status | ||
|---|---|---|
|
Give the report a title;
Select Report Type. We will select "Sales Performance";
Select how the data will be grouped in the report. Grouping options will vary depending on the report type. The selected report type has 2 options: “by sales managers” and “by sales plans”. Select “according to sales plans”;
Select your sales plan(s). To do this, start typing the name of the plan;
Select the time period for which data will be included in the report. If you do not select, the data will be taken into account for the entire period of operation of the company;
After filling, click on the button ;
We received a report in which the data is grouped by sales plans:
Uploading a report
The report on sales performance and dialogues can be downloaded in CSV format. To do this, click on the button. Other types of reports cannot be downloaded at this time.
Report lifetime
Reports are automatically deleted one day after they are created. You can always re-create the report. At this time, you cannot manually delete reports.