Отчет “По причинам отказа” собирает данные о закрытых неуспешных сделках и статистике продаж. Он позволяет быстро выделять как наиболее частые причины отказа клиентов, так и формировать общую статистику возражений.
Данные, которые отображены в отчете, имеют удобное представление с указанием количества успешных и провальных сделок, их процентное соотношение, отдельную разбивку по причинам отказа, а также отображаются в интерактивной диаграмме для большей наглядности и дополнительной функциональности.
Отчет будет полезен
Руководителю отдела продаж
Маркетологу
Аналитику
Руководству компании
Создание отчета
Чтобы сформировать отчет, необходимо зайти в раздел Аналитика, перейти на вкладку Отчеты, затем нажать + Добавить новый отчет и выбрать тип отчета По причинам отказа.
Указывать название для отчета не обязательно.
Группировка данных
При создании отчета вы можете задать группировку как по планам продаж, так и по менеджерам продаж (с уточнениями или же без них).
Группировка данных по планам продаж позволит оценить и сравнить результаты разных планов продаж. Если разные планы используются для разных продуктов, то данные также укажут, какой продукт стоит дополнительно упаковать или же откорректировать подход по его продаже.
При создании отчета с группировкой по плану продаж вы также можете указать конкретных менеджеров в поле менеджеры по продажам, чьи сделки нужно включить в отчет
Если оставить поле менеджеры по продажам пустым, в отчет будут включены данные по сделкам всех менеджеров в рамках выбранного плана продаж
Группировка данных по менеджерам позволит оценить и сравнить результаты работы разных сотрудников. Это поможет выявить ТОП-продавцов с наименьшим количеством отказов, а также поможет улучшить скрипт продаж по отработке возражений клиентов (особенно если одна и та же причина отказа фигурирует у большинства менеджеров).
При создании отчета с группировкой по менеджерам продаж вы также можете указать конкретные планы продаж, сделки по которым нужно включить в отчет
Если оставить поле планы продаж пустым, в отчет будут включены данные по сделкам всех планов продаж для выбранных менеджеров
Дата
При создании отчета можно задать конкретный период в полях дата начала и дата окончания или же не указывать его вовсе. В таком случае в отчет попадут данные за все время.
В сформированном отчете количество проваленных сделок отображается в виде кликабельных ссылок, что позволяет в один клик перейти из отчета прямо в выбранные проваленные сделки в CRM для их дальнейшего анализа.
Обратите внимание, что ссылки формируются только в том случае, когда данные по количеству сделок в колонках отображены раздельно для разных планов продаж
В случае, если данные по количеству сделок в колонках являются суммой количества сделок из разных планов продаж, то ссылки формироваться не будут