CRM(Плани Продажів)

Owned by Customer Service
Last updated: Sept 02, 2024 by Oleg Padalko (Unlicensed)
6 min read

 

UA

image-20240611-123449.png

US

image-20240611-123805.png

RU

 

UA

US

RU

 

 


Плани продажів (далі - ПП) дозволяють розподіляти лідів між співробітниками в автоматичному режимі для подальшої обробки. Також переміщати лідів за статусами, дивитися скільки в якому статусі знаходиться і не втратити жодного ліда.
ПП знаходяться в розділі CRM, в якому можна налаштувати всі необхідні функції для успішної та продуктивної роботи відділу продажів.

Нижче докладний опис, як налаштовувати ПП.

 

Опис ПП

  1. Розділ CRM, у цьому розділі знаходяться ПП;

  2. Кнопка для показу списку планів продажу;

  3. Назва обраного ПП;

  4. Додавання нової угоди;

  5. Кнопки "Список", "Дошка", "Змінити":
    5.1 Список – дозволяє переглядати лідів у списку;
    5.2 Дошка – вид ПП за замовчуванням, з автоматичним переглядом статусів ПП;
    5.3 Змінити - у цьому розділі налаштовується структура статусів (етапів) ПП;

  6. Фільтр за певним статусом;

  7. Фільтр по менеджеру у ПП;

  8. Пошукова панель можна здійснювати пошук за угодами, за назвою, поштою, номером телефону;

  9. Кількість угод та сума;

  10. Сортування лідів за параметрами;

  11. Фільтраційна панель.

 

 

 

Створення ПП

У цьому розділі можна додати новий ПП для цього потрібно натиснути на кнопку “+ Створити“.

Після цього потрібно налаштувати наступні параметри:

  1. Назва ПП;

  2. сума середнього чека;

  3. Ярлик у чатах не більше 12 символів;

  4. Тип розподілу;

  5. текст

  6. текст

  7. Додавання менеджерів у ПП.

 

 

Налаштування ПП

Після створення ПП, необхідно здійснити налаштування новоствореного ПП.
Як приклад використовуватиметься ПП під назвою “Новий ПП“;
Розглянемо тип розподілу ПП, існує два типи розподілу.

  1. Ручний - для даного режиму необхідно в ручному режимі додавати лідів менеджерам, для цього необхідно перейти до розділу “Аудиторія“
    вибрати "масові дії" і додати лідів, докладніше за посиланням.

  2. Рівномірний - режим, у якому користувачі будуть додаватися автоматично. У цьому режимі існують різні варіації додавання лідів до ПП. Можна вибрати наступне під режими:
    2.1a Прикріплювати угоди до випадкових користувачів;
    2.1b Прикріплювати угоди до зв'язаних користувачів;
    2.2a Прикріплювати угоди рівномірно між користувачами;
    2.2b Прикріплювати угоди до користувачів з найменшою кількістю угод;

У даному прикладі тип розподілу рівномірний з під режимами:
2.1b Прикріплювати угоди до зв'язаних користувачів;
2.2b Прикріплювати угоди до користувачів з найменшою кількістю угод;
Це означає, що ліди будуть розділені на менеджерів, з якими вони вже контактували, а нові ліди будуть додаватися на нових менеджерів у ПП.

Для роботи режиму “Рівномірний“ необхідно додати в тунелі продажів блоки дії, які будуть додавати лідів у ПП.

Режим розподілу лідів можна змінити в будь-який момент, відкривши ПП і зберегти зміни, також як додати або прибрати менеджера з ПП.

Статуси в ПП
Після цього можна налаштувати статуси в ПП, для цього потрібно перейти в режим зміни статусів

у цьому режимі можна редагувати статуси в ПП, або додавати, видаляти. Також міняти місцями та змінювати колір колонок.

Причини відмови. При налаштуванні вирви зі списком статусів у фінальному статусі програної угоди є чекбокс "Причини відмови". Якщо цей чекбокс увімкнено, то у користувача з'являється можливість вказати список причин. Коли менеджер перекладатиме угоду в провалений статус, він повинен буде вибрати одну з причин відмови.

 

 

 

 

 

 

 

 

Редагування налаштувань плану продажу

 

 

 

Робота з ПП

Для початку роботи з ПП, потрібно додати лідів у ПП, є два способи додавання через розділ “Аудиторія“ потім у розділі “Масові дії“ додаємо відфільтровану аудиторію,

Ви також можете додати потенційних клієнтів через тунель продажів. Для цього потрібно вибрати тунель продажів, додати блок дію, вибрати дію “Додати до плану продажів” та зберегти зміни,

Зауважте, що до блоку дії повинні вести зв'язки як на скріншоті.

 

Після додавання лідів до ПП можна приступати до виконання цього плану.

Існує 2 режими роботи з ПП режими "Дошка" та "Список"

 

Дошка (канбан)

Для зміни статусу ліда, потрібно перетягнути карту в інший статус.

У даному режимі автоматично відбувається фільтрація за 2 статусами ПП також є можливість скролити вправо за статусами так і вниз по клієнтах, можна додати угоду 3 на будь-який етап ПП, також 4 фільтрація за статусом, змінювати 5 режими перегляду, фільтрувати по менеджеру 6 у ПП , пошукова панель 7 дозволяє здійснювати пошук за угодами, за назвою, поштою, номером телефону; також переглядати 8 кількість угод та загальну суму в ПП, доступна 9 фільтраційна панель, 10 фільтрувати за датою.

Список

Для вибору режиму списку потрібно натиснути кнопку 1, цей режим відображає лише список лідів, для зміни статусу ліда необхідно в розділі 2 “Статус“ змінити на інший.

 

Призначення лідів на менеджера та передача лідів між менеджерами

 

 

 

 

Як скасувати закриті угоди в CRM:

Користувачі з правами доступу "Може редагувати всі угоди" та "Може масово редагувати угоди" можуть скасовувати закриті угоди після того, як вони були переведені в статус "закрито - успішно" або "закрито - провалено".

Це дозволить вам (або вашому керівнику відділу продажу):

скасовувати дії менеджера з продажу (у разі зміни статусу роботи з клієнтом чи помилки менеджера);

більш точно відслідковувати угоди в статусах, які пропустили менеджери під час переходу до "закрито", що важливо для складання звітів та аналізу вирви продажів.

Крім того, інформація про те, хто і коли скасував правочин, буде записана в журналі дії.У картці угоди з'явилася нова дія "Відкликати угоду".

 

При натисканні на кнопку "Відкликати угоду" та підтвердженні скасування угоди, угода повернеться в проміжні статуси.

Якщо угода була відкликана зі статусу "закрито - провалено", вона повернеться до статусу, з якого була відправлена ​​до "закрито".

Якщо угода була відкликана зі статусу "закрито - успішно", вона повернеться до попереднього проміжного статусу, налаштованого у Вашій CRM.

Це дозволяє краще контролювати маніпуляції зі скасуванням закритих угод і запобігає недотриманню чітких правил закриття угод з боку менеджерів, що може спотворити статистику щодо закритих угод.

 

Звіт “З причин відмови”

Звіт збирає дані про закриті неуспішні угоди та статистику продажів. Він дозволяє швидко виділяти як найчастіші причини відмови клієнтів, і формувати загальну статистику заперечень.

Щоб сформувати звіт, необхідно зайти в розділ Аналітика, перейти на вкладку Звіти, потім натиснути + Додати новий звіт та вибрати тип звіту З причин відмови.

При створенні звіту ви можете задати угруповання як за планами продажу, так і менеджерами продажів (з уточненнями або без них).

Угруповання даних за планами продажів дозволить оцінити та порівняти результати різних планів продажу. Якщо різні плани використовуються для різних продуктів, то дані також вкажуть, який продукт варто додатково запакувати або відкоригувати підхід з його продажу.

Угруповання даних по менеджерам дозволить оцінити та порівняти результати роботи різних співробітників. Це допоможе виявити ТОП-продавців з найменшою кількістю відмов, а також допоможе покращити скрипт продажів із відпрацювання заперечень клієнтів (особливо якщо одна й та сама причина відмови фігурує у більшості менеджерів).

При створенні звіту ви можете задати угруповання як за планами продажу, так і менеджерами продажів (з уточненнями або без них).

Можна задати конкретний період для звіту або не вказувати його зовсім. У такому разі до звіту потраплять дані за весь час.

Дані, які відображені у звіті, мають зручне подання із зазначенням кількості успішних та провальних угод, їх відсоткове співвідношення, окрему розбивку з причин відмови, а також відображаються в інтерактивній діаграмі для більшої наочності та додаткової функціональності.

Також зручно, що фактично в один клік можна перейти зі звіту прямо у вибрані провалені операції для аналізу.