UA Карта клієнта (User Card) | US  | RU  |
|---|
Карта клиента содержит основную информацию о ваших подписчиках. Открыть карточку клиента можно с любой страницы, где есть перечень подписчиков (например, CRM, Чаты и так далее)
В левой части карты клиента расположены 8 основных разделов:
Подробная информация – содержит основные сведения о клиенте.
История подписок – перечень всех подписок клиента на туннели.
История заказов – данные о заказах и оплатах клиента.
Планы продаж – информация о планах продаж, в которых состоит клиент.
Задачи – список задач, назначенных менеджером по этому клиенту.
Телефонные звонки – история всех звонков клиента с возможностью прослушивания.
Объединение подписок – функция объединения нескольких анкет в одного клиента.
Логи – список всех действий клиента на платформе http://Leeloo.ai .
Карточка клиента быстрого доступа
Этот тип карты включает основные данные клиента. Доступен в разделе «Чаты» и других местах, где предусмотрена карта клиента.
Аватар – который загружается из мессенджера.
Имя клиента - имя подписчика (в данном случае Viktor Pavlenko) который загружается из мессенджера.
Кнопка "В чат" – открывает чат с подписчиком.
Теги клиента – здесь отображаются все присвоенные клиенту теги (например, React). Можно добавлять новые теги с помощью кнопки "+ Добавить тег".
Кнопка "Создать задачу" – позволяет добавить новую задачу.
Пол подписчика – можно выбрать пол клиента вручную, если система не определила его автоматически.
Запланированные задачи и встречи – отображает задачи, связанные с подписчиком. (в данном случае запланирована встреча в Zoom на 30 января 2025 в 20:30).
Логи – отображает историю действий подписчика на платформе Leeloo.Ai
Номер телефона – кконтактный номер клиента.
Email клиента – адрес электронной почты подписчика.
Блок комментариев – позволяет менеджерам оставлять заметки о клиенте (лимит – 1000 символов).
Кнопка "+ Добавить информацию" – даёт возможность внести дополнительные данные о клиенте.
Подробная информация
Аватар подписчика – изображение из мессенджера.
Никнейм подписчика – отображает ник пользователя.
Пол – подтягивается из FB или устанавливается вручную.
Локация – местоположение подписчика.
Часовой пояс – можно задать вручную.
Поле тегов – возможность добавления тегов.
Редактирование имени клиента – изменение имени.
Кастомные поля – дополнительные данные о клиенте.
Email – адрес электронной почты подписчика.
Номер телефона – контактный номер.
Канал связи – мессенджер, через который подписан клиент.
Кнопка "Открыть чат" – открывает чат в новой вкладке.
Кнопка "Добавить канал" – добавление нового канала связи.
История подписок
В данном разделе вы можете увидеть на какие туннели подписан подписчик. Подписать на новые необходимые туннели. Отписать от неактуальных туннелей и/или веток.
Выбор канала связи – указание канала подписки.
Название туннеля – выбор туннеля для подписки.
Название блока – выбор конкретного блока в туннеле.
Кнопка "Подписать" – подписывает пользователя на туннель.
Список тунелей – список текущих тенелей.
История подписок на LGT в выбраном тунеле
Кнопка "Отписать от туннеля" – удаляет подписку на туннель.
Кнопка “Отписать“ - удаляет канал связи
История заказов
Информация о заказах и оплатах подписчика
Информация о статусах оплат подписчика
Общая сумма внесённых данным клиентом платежей
Возможность добавить ручной платеж. Подробнее о ручных оплатах
Действия - закрепление менеджера за конкретной оплатой
Переключатель между обычными и рекуррентными заказами
Планы продаж
Добавление в план продаж
Список планов продаж, в которых есть данный подписчик
Задачи
Добавление новой задачи
Отображение запланированных задач
Отображение прошедших задач
Задачи соответствующего раздела (п. 2 или 3)
Телефонные звонки
В данном разделе вы можете увидеть список звонков, совершённых данному клиенту через телефонию на платформе, и даже прослушать их. Так же есть возможность загрузить запись звонка.
Добавить звонок - позволяет загрузить звонок со внешнего источника
Аватар - отображает аватар менеджера, который совершил звонок
Аудиоплеер звонка – позволяет прослушать записанный телефонный разговор.
Загрузить запись – кнопка для загрузки записи звонка, если она ещё не загружена.
Имя менеджера– отображает, кем был проведён звонок.
Статус звонка – показывает результат звонка (например, "Звонок без ответа" означает, что клиент не ответил).
Объединить
На данной вкладке вы можете объединить несколько разных каналов связи в одну карту клиента.
Указав имя, почту или номер телефона в поисковой строке Вам будет показано выпадающее меню с подписками, которые соответствуют запросу поиска. Выбрав необходимый аккаунт, перед Вам откроется таблица, где слева будут показаны данные первой подписки, справа данные второй, которую Вы нашли через поиск, а посередите показаны данные, которые будут отображаться у человека, после объединения. Вы можете перемещать информацию в центральную колонку, с помощью переключателей “>>“ или “<<“.
Информация о подписчике, карта клиента которого у вас открыта
Информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения
Информация из карты клиента, которую вы выбрали через поиск для объединения
Все каналы связи будущей объединенной карты клиента
Информация о кредитных/дебетовых картах подписчика
Кнопка “Объединить“
Кнопка отмены действий
Логи клиента
Во вкладке “Логи“ вы можете просмотреть список всех действий клиента на платформе Leeloo.ai.
В нее записываться и отображаются следующие действия:
Дата действия
Время действия
Описание действия
Иконка действия