| Widget Connector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание:
| Table of Contents |
|---|
Карточка клиента содержит основную информацию о Ваших подписчиках. Открыть карточку клиента можно с любой страницы, где есть перечень подписчиков (например, CRM, Чаты и так далее). Для этого Вам необходимо кликнуть на данную кнопку
...
Список разделов Карточки клиента
Общая информация о клиенте
История подписок (список туннелей, ЛГТ)
История заказов клиента
Планы продаж в которых находится клиент
Задачи менеджера по данному клиенту
Перечень телефонных звонков, совершенных менеджером клиенту
Перечень вебинаров, на которых присутствовал клиент
Вкладка, по средством которой Вы можете объединить несколько разных (в том числе и manual) подписок пользователя, в одного человека.
Карточка клиента быстрого доступа
Данный тип Карточки клиента вмещает в себя основные данные клиента. Доступен в разделе Чаты, а также в других разделах, где доступна карточка клиента.
Аватар клиента
Имя клиента
Геолокация (скоро)
Теги, присвоенные данному клиенту
Окно задач по клиенту
Номер телефона
Электронный адрес
Добавление пользовательского поля. Подробнее
Комментарии менеджера по данному клиенту (максимум 240 символов в 1 комментарии). Также, можно в коментарии добавлять файлы, нажав на скрепку.
Удаление Карточки клиента
Закрыть Карточку клиента
Подробная информация
Аватар человека который установлен в мессенджере
Никнейм пользователя который установлен в мессенджере
пол ( автоматически пол подтягивается из FB и VK, для Telegram и Viber и других каналов связи можно определить пол вручную)
Гоелокация (скоро)
Выставление часового пояса вручную
Выбор пол (для подписчиков мессенджеров, которые не передают пол)
Поле добавления тега
Поле редактирования имени клиента
поле размещения email адреса
поле размещения номера телефона
Кастомные поля ( пользовательские поля ) Подробнее
Канал связи, через который подписан пользователь.
Кнопка перехода в чат с пользователем из конкретного канала связи. В нашем случае - телеграм. Чат открывается в новой вкладке браузера.
Кнопка добавления в архив конкретного канала связи
Кнопка добавления канала коммуникации.
Getcourse email. ПоПоле, которое позволяет изменить email адрес на который будет открываться доступ к обучающим материалам при повторынх оплатах.
Канал связи email
Канал связи SMS
Выбор соединения
Выбор бота
Кнопка создания нового канала коммуникации.
История подписок
В данном разделе Вы можете увидеть на какие туннели подписан клиент. Подписать на новые необходимые туннели. Отписать от неактуальных туннелей и/или веток.
поле выбора соединения, для которого Вы хотите посмотреть историю подписок
поле указания названия туннеля, для того чтобы подписать человека вручную
поле названия блока
кнопка подписки на выбранный туннель
поле где указывается название туннеля, на который подписан пользователь, при клике на стрелочку вниз, открывается дополнительная информация
информация о ЛГТ, на которые подписан пользователь
кнопка отписки от туннеля
История заказов
Информация о заказах клиента;
Общая сумма внесённых данным клиентом платежей;
Возможность проверки кода ошибки при неуспешной оплате;
Возможность подтверждать Ручную оплату;
Добавлять ручную оплату через карту клиента. Подробнее о ручных оплатах
Переключатель заказов для управления рекуррентами. Дает возможность напрямую из карты клиента открыть и управлять рекуррентными заказами, без перехода в Заказы и Продажи.
Планы продаж
Добавление в План продаж
Список Планов продаж, в которых есть данный подписчик
Задачи
Добавление новой задачи
Описание задач
Статус задачи
Отображение актуальных задач
Отображение прошедших задач
Телефонные звонки
В данном разделе Вы можете увидеть список звонков, совершённых данному клиенту через телефонию на платформе, и даже прослушать их. Так же есть возможность загрузить запись звонка.
Вебинары
В разделе “Вебинары” Вы сможете увидеть все вебинары, на которых присутствовал подписчик. Так же доступна информация о начале, промежутке и продолжительности просмотра.
Объединить
На данной вкладке Вы можете объединить несколько разных каналов связи в одного человека.
...
Указав имя, почту или номер телефона в поисковой строке Вам будет показано выпадающее меню с подписками, которые соответствуют запросу поиска. Выбрав необходимый аккаунт, перед Вам откроется таблица, где слева будут показаны данные первой подписки, справа данные второй, которую Вы нашли через поиск, а посередите показаны данные, которые будут отображаться у человека, после объединения. Вы можете перемещать информацию в центральную колонку, с помощью переключателя.
1 - информация о аккаунте, карта клиента которого у Вас открыта
2 - информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения
3 - информация из подписки, которую Вы выбрали через поиск для объединения
4 - кнопка перемещения данных из колонки справа, в центральную, которая будет отображаться в карточке клиента, после объединения.
После того, как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку Объединить, в нижней части таблицы.
1 - каналы связи которые будут объединены у одного человека
2 - кнопка Объединить
3 - кнопка отмены действий
Логи клиента
Во вкладке “Логи“ вы можете просмотреть список всех действий клиента на платформе Leeloo.ai.
В нее записываться и отображаются следующие действия:
Звонок
Подписка и отписка
Успешная и проваленная оплата
Создание, выполнение, перенос задачи
Заказ
Добавление в план продаж
Просмотр вебинара
Мембершип
Объединение двух профилей
Добавление и удаление тега
Создание имейл и смс аккаунта
Заполнение пользовательского поля
Передача сделки в AMO CRM
Передача контакта в AMO CRM
Добавление и удаление из архива
Создание и удаление аккаунта
Посещение сайта
Добавление комментария
...
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Карта клієнта містить основну інформацію про ваших підписників. Відкрити картку клієнта можна з будь-якої сторінки, де є перелік підписників (наприклад, CRM, Чати тощо).
...
У лівій частині картки клієнта розташовані 8 основних розділів:
Детальна інформація – містить основні відомості про клієнта.
Історія підписок – перелік усіх підписок клієнта на тунелі.
Історія замовлень – дані про замовлення та оплати клієнта.
Плани продажів – інформація про плани продажів, у яких бере участь клієнт.
Завдання – список завдань, призначених менеджером для цього клієнта.
Телефонні дзвінки – історія всіх дзвінків клієнта з можливістю прослуховування.
Об'єднання підписок – функція об'єднання кількох анкет в одного клієнта.
Логи – список усіх дій клієнта на платформі http://Leeloo.ai .
Картка клієнта швидкого доступу
Цей тип картки містить основні дані клієнта. Доступна в розділі "Чати" та інших місцях, де передбачена картка клієнта.
...
Аватар – завантажується з месенджера.
Ім’я клієнта – ім'я підписника (в даному випадку Viktor Pavlenko), яке завантажується з месенджера.
Кнопка "В чат" – відкриває чат з підписником.
Теги клієнта – тут відображаються всі присвоєні клієнту теги (наприклад, React). Можна додавати нові теги за допомогою кнопки "+ Додати тег".
Кнопка "Створити задачу" – дозволяє додати нове завдання.
Заплановані завдання та зустрічі – відображає завдання, пов’язані з підписником (наприклад, запланована зустріч у Zoom на 30 січня 2025 року о 20:30).
Логи – відображає історію дій підписника на платформі Leeloo.Ai.
Номер телефону – контактний номер клієнта.
Email клієнта – адреса електронної пошти підписника.
Блок коментарів – дозволяє менеджерам залишати нотатки про клієнта (ліміт – 1000 символів).
Кнопка "+ Додати інформацію" – дає можливість внести додаткові дані про клієнта.
Детальна інформація
...
Аватар підписника – зображення з месенджера.
Нікнейм підписника – відображає нік користувача.
Стать – підтягування з Facebook або встановлення вручну.
Локація – місцезнаходження підписника.
Поле тегів – можливість додавання тегів.
Редагування імені клієнта – зміна імені.
Ім'я підписника - відображає нік користувача.
Email – адреса електронної пошти підписника.
Номер телефону – контактний номер.
Кастомні поля – додаткові дані про клієнта.
Канал зв'язку – месенджер, через який підписався клієнт.
Кнопка "Відкрити чат" – відкриває чат в новій вкладці.
Історія підписок
У цьому розділі ви можете побачити, на які тунелі підписаний підписник. Підписати на нові необхідні тунелі, відписати від неактуальних тунелів і/або гілок.
...
Вибір каналу зв'язку – вказання каналу підписки.
Назва тунелю – вибір тунелю для підписки.
Назва блоку – вибір конкретного блоку в тунелі.
Кнопка "Підписати" – підписує користувача на тунель.
Список тунелів – список поточних тунелів.
Історія підписок на LGT в обраному тунелі
Кнопка "Відписати від тунелю" – видаляє підписку на тунель.
Кнопка "Відписати" – видаляє канал зв'язку.
Історія замовлень
...
Інформація про замовлення та оплати підписника.
Інформація про статуси оплат підписника.
Загальна сума внесених цим клієнтом платежів.
Можливість додати ручний платіж. Докладніше про ручні оплати.
Дії – закріплення менеджера за конкретним платежем.
Перемикач між звичайними та рекурентними замовленнями.
Плани продажів
...
Додати в план продажів – це дія, яка дозволяє внести нову запис у план продажів.
Назва плану продажів – наименование плана продаж, яке допомагає ідентифікувати його серед інших.
Статус в плані продажів – поточний стан плану (наприклад, активний, завершений, в процесі тощо).
Сума продажів – загальна сума продажів, запланована або фактично досягнута в рамках цього плану.
Менеджер – ім’я або ID менеджера, відповідального за виконання плану продажів.
Закріпити менеджера – опція для призначення конкретного менеджера за цим планом, щоб він не змінювався автоматично чи випадково.
Завдання
...
Додавання нового завдання.
Відображення запланованих завдань.
Відображення виконаних завдань.
Завдання відповідного розділу (п. 2 або 3).
Телефонні дзвінки
У цьому розділі ви можете побачити список дзвінків, здійснених цьому клієнту через телефонію на платформі, і навіть прослухати їх. Також є можливість завантажити запис дзвінка.
...
Додати дзвінок – дозволяє завантажити дзвінок з зовнішнього джерела.
Аватар – відображає аватар менеджера, який здійснив дзвінок.
Аудіоплеєр дзвінка – дозволяє прослухати записаний телефонний дзвінок.
Завантажити запис – кнопка для завантаження запису дзвінка, якщо він ще не завантажений.
Ім’я менеджера – відображає, хто здійснив дзвінок.
Статус дзвінка – показує результат дзвінка (наприклад, "Дзвінок без відповіді" означає, що клієнт не відповів).
Об'єднати
На цій вкладці ви можете об'єднати кілька різних каналів зв'язку в одну картку клієнта.
...
Указавши ім’я, пошту або номер телефону в пошуковій стрічці, вам буде показано випадаюче меню з підписками, які відповідають запиту пошуку. Вибравши необхідний акаунт, перед вами відкриється таблиця, де зліва будуть показані дані першої підписки, праворуч – дані другої, яку ви знайшли через пошук, а посередині – дані, які будуть відображатися у людини після об’єднання. Ви можете переміщати інформацію в центральну колонку, за допомогою перемикачів ">>" або "<<".
...
Інформація про підписника, карта клієнта якого у вас відкрита
Інформація, яка буде відображатися в картці клієнта після об'єднання
Інформація з картки клієнта, яку ви вибрали через пошук для об'єднання
Усі канали зв'язку майбутньої об'єднаної картки клієнта
Кнопка "Об'єднати"
Кнопка скасування дій
Перемикачі, за допомогою яких можна переміщати інформацію на основну картку клієнта
Логи клієнта
У вкладці "Логи" ви можете переглянути список усіх дій клієнта на платформі Leeloo.AI .
У неї записуються та відображаються такі дії:
...
Дата дії – дата, коли дія буде виконана або вже була виконана.
Час дії – точний час, коли дія буде виконана або була виконана.
Опис дії – короткий опис того, що відбувається або відбулося в рамках цієї дії.
Іконка дії – візуальне зображення, яке символізує тип дії для зручності сприйняття.
...