Карта клієнта

Open

UA	US	RU

UA	US	RU

Карта клієнта містить основну інформацію про ваших підписників. Відкрити картку клієнта можна з будь-якої сторінки, де є перелік підписників (наприклад, CRM, Чати тощо).

У лівій частині картки клієнта розташовані 8 основних розділів:

1. Детальна інформація – містить основні відомості про клієнта.

2. Історія підписок – перелік усіх підписок клієнта на тунелі.

3. Історія замовлень – дані про замовлення та оплати клієнта.

4. Плани продажів – інформація про плани продажів, у яких бере участь клієнт.

5. Завдання – список завдань, призначених менеджером для цього клієнта.

6. Телефонні дзвінки – історія всіх дзвінків клієнта з можливістю прослуховування.

7. Об'єднання підписок – функція об'єднання кількох анкет в одного клієнта.

8. Логи – список усіх дій клієнта на платформі http://Leeloo.ai .

Цей тип картки містить основні дані клієнта. Доступна в розділі "Чати" та інших місцях, де передбачена картка клієнта.

1. Аватар – завантажується з месенджера.

2. Ім’я клієнта – ім'я підписника (в даному випадку Viktor Pavlenko), яке завантажується з месенджера.

3. Кнопка "В чат" – відкриває чат з підписником.

4. Теги клієнта – тут відображаються всі присвоєні клієнту теги (наприклад, React). Можна додавати нові теги за допомогою кнопки "+ Додати тег".

5. Кнопка "Створити задачу" – дозволяє додати нове завдання.

6. Заплановані завдання та зустрічі – відображає завдання, пов’язані з підписником (наприклад, запланована зустріч у Zoom на 30 січня 2025 року о 20:30).

7. Логи – відображає історію дій підписника на платформі Leeloo.Ai.

8. Номер телефону – контактний номер клієнта.

9. Email клієнта – адреса електронної пошти підписника.

10. Блок коментарів – дозволяє менеджерам залишати нотатки про клієнта (ліміт – 1000 символів).

11. Кнопка "+ Додати інформацію" – дає можливість внести додаткові дані про клієнта.

1. Аватар підписника – зображення з месенджера.

2. Нікнейм підписника – відображає нік користувача.

3. Стать – підтягування з Facebook або встановлення вручну.

4. Локація – місцезнаходження підписника.

5. Поле тегів – можливість додавання тегів.

6. Редагування імені клієнта – зміна імені.

7. Ім'я підписника - відображає нік користувача.

8. Email – адреса електронної пошти підписника.

9. Номер телефону – контактний номер.

10. Кастомні поля – додаткові дані про клієнта.

11. Канал зв'язку – месенджер, через який підписався клієнт.

12. Кнопка "Відкрити чат" – відкриває чат в новій вкладці.

У цьому розділі ви можете побачити, на які тунелі підписаний підписник. Підписати на нові необхідні тунелі, відписати від неактуальних тунелів і/або гілок.

1. Вибір каналу зв'язку – вказання каналу підписки.

2. Назва тунелю – вибір тунелю для підписки.

3. Назва блоку – вибір конкретного блоку в тунелі.

4. Кнопка "Підписати" – підписує користувача на тунель.

5. Список тунелів – список поточних тунелів.

6. Історія підписок на LGT в обраному тунелі

7. Кнопка "Відписати від тунелю" – видаляє підписку на тунель.

8. Кнопка "Відписати" – видаляє канал зв'язку.

1. Інформація про замовлення та оплати підписника.

2. Інформація про статуси оплат підписника.

3. Загальна сума внесених цим клієнтом платежів.

4. Можливість додати ручний платіж. Докладніше про ручні оплати.

5. Дії – закріплення менеджера за конкретним платежем.

6. Перемикач між звичайними та рекурентними замовленнями.

1. Додати в план продажів – це дія, яка дозволяє внести нову запис у план продажів.

2. Назва плану продажів – наименование плана продаж, яке допомагає ідентифікувати його серед інших.

3. Статус в плані продажів – поточний стан плану (наприклад, активний, завершений, в процесі тощо).

4. Сума продажів – загальна сума продажів, запланована або фактично досягнута в рамках цього плану.

5. Менеджер – ім’я або ID менеджера, відповідального за виконання плану продажів.

6. Закріпити менеджера – опція для призначення конкретного менеджера за цим планом, щоб він не змінювався автоматично чи випадково.

1. Додавання нового завдання.

2. Відображення запланованих завдань.

3. Відображення виконаних завдань.

4. Завдання відповідного розділу (п. 2 або 3).

У цьому розділі ви можете побачити список дзвінків, здійснених цьому клієнту через телефонію на платформі, і навіть прослухати їх. Також є можливість завантажити запис дзвінка.

1. Додати дзвінок – дозволяє завантажити дзвінок з зовнішнього джерела.

2. Аватар – відображає аватар менеджера, який здійснив дзвінок.

3. Аудіоплеєр дзвінка – дозволяє прослухати записаний телефонний дзвінок.

4. Завантажити запис – кнопка для завантаження запису дзвінка, якщо він ще не завантажений.

5. Ім’я менеджера – відображає, хто здійснив дзвінок.

6. Статус дзвінка – показує результат дзвінка (наприклад, "Дзвінок без відповіді" означає, що клієнт не відповів).

На цій вкладці ви можете об'єднати кілька різних каналів зв'язку в одну картку клієнта.

Указавши ім’я, пошту або номер телефону в пошуковій стрічці, вам буде показано випадаюче меню з підписками, які відповідають запиту пошуку. Вибравши необхідний акаунт, перед вами відкриється таблиця, де зліва будуть показані дані першої підписки, праворуч – дані другої, яку ви знайшли через пошук, а посередині – дані, які будуть відображатися у людини після об’єднання. Ви можете переміщати інформацію в центральну колонку, за допомогою перемикачів ">>" або "<<".

1. Інформація про підписника, карта клієнта якого у вас відкрита

2. Інформація, яка буде відображатися в картці клієнта після об'єднання

3. Інформація з картки клієнта, яку ви вибрали через пошук для об'єднання

4. Усі канали зв'язку майбутньої об'єднаної картки клієнта

5. Кнопка "Об'єднати"

6. Кнопка скасування дій

7. Перемикачі, за допомогою яких можна переміщати інформацію на основну картку клієнта

У вкладці "Логи" ви можете переглянути список усіх дій клієнта на платформі Leeloo.AI .

У неї записуються та відображаються такі дії:

1. Дата дії – дата, коли дія буде виконана або вже була виконана.

2. Час дії – точний час, коли дія буде виконана або була виконана.

3. Опис дії – короткий опис того, що відбувається або відбулося в рамках цієї дії.

4. Іконка дії – візуальне зображення, яке символізує тип дії для зручності сприйняття.