| Widget Connector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Карта клиента содержит основную информацию о
...
ваших подписчиках. Открыть карточку клиента можно с любой страницы, где есть перечень подписчиков (например, CRM, Чаты и так далее)
...
| Table of Contents |
|---|
Список разделов Карточки клиента
...
Общая информация о клиенте
...
История подписок (список туннелей, ЛГТ)
...
История заказов клиента
...
Планы продаж в которых находится клиент
...
Задачи менеджера по данному клиенту
...
Перечень телефонных звонков, совершенных менеджером клиенту
...
Перечень вебинаров, на которых присутствовал клиент
...
...
В левой части карты клиента расположены 8 основных разделов:
Подробная информация – содержит основные сведения о клиенте.
История подписок – перечень всех подписок клиента на туннели.
История заказов – данные о заказах и оплатах клиента.
Планы продаж – информация о планах продаж, в которых состоит клиент.
Задачи – список задач, назначенных менеджером по этому клиенту.
Телефонные звонки – история всех звонков клиента с возможностью прослушивания.
Объединение подписок – функция объединения нескольких анкет в одного клиента.
Логи – список всех действий клиента на платформе http://Leeloo.ai .
Карточка клиента быстрого доступа
Данный тип Карточки клиента вмещает в себя Этот тип карты включает основные данные клиента. Доступен в разделе Чаты, а также в других разделах, где доступна карточка «Чаты» и других местах, где предусмотрена карта клиента.
...
Аватар
...
– который загружается из мессенджера.
Имя клиента
...
Геолокация (скоро)
...
Теги, присвоенные данному клиенту
...
Окно задач по клиенту
...
Номер телефона
...
Электронный адрес
...
Добавление пользовательского поля. Подробнее
...
Комментарии менеджера по данному клиенту
...
Удаление Карточки клиента
...
Закрыть Карточку клиента
Подробная информация
...
Аватар человека который установлен в мессенджере
Никнейм пользователя который установлен в мессенджере
пол ( автоматически пол подтягивается из FB и VK, для Telegram и Viber и других каналов связи можно определить пол вручную)
Гоелокация (скоро)
Выставление часового пояса вручную
Выбор пол (для подписчиков мессенджеров, которые не передают пол)
Поле добавления тега
Поле редактирования имени клиента
поле размещения email адреса
поле размещения номера телефона
Кастомные поля ( пользовательские поля ) Подробнее
Канал связи, через который подписан пользователь.
кнопка перехода в чат с пользователем из конкретного канала связи. В нашем случае - телеграм. Чат открывается в новой вкладке браузера.
кнопка добавления в архив конкретного канала связи
Кнопка добавления канала коммуникации.
1.Канал связи email
2. Канал связи SMS
3. выбор соединения
4. выбор бота
...
- имя подписчика (в данном случае Viktor Pavlenko) который загружается из мессенджера.
Кнопка "В чат" – открывает чат с подписчиком.
Теги клиента – здесь отображаются все присвоенные клиенту теги (например, React). Можно добавлять новые теги с помощью кнопки "+ Добавить тег".
Кнопка "Создать задачу" – позволяет добавить новую задачу.
Пол подписчика – можно выбрать пол клиента вручную, если система не определила его автоматически.
Запланированные задачи и встречи – отображает задачи, связанные с подписчиком. (в данном случае запланирована встреча в Zoom на 30 января 2025 в 20:30).
Логи – отображает историю действий подписчика на платформе Leeloo.Ai
Номер телефона – кконтактный номер клиента.
Email клиента – адрес электронной почты подписчика.
Блок комментариев – позволяет менеджерам оставлять заметки о клиенте (лимит – 1000 символов).
Кнопка "+ Добавить информацию" – даёт возможность внести дополнительные данные о клиенте.
Подробная информация
...
Аватар подписчика – изображение из мессенджера.
Никнейм подписчика – отображает ник пользователя.
Пол – подтягивается из FB или устанавливается вручную.
Локация – местоположение подписчика.
Часовой пояс – можно задать вручную.
Поле тегов – возможность добавления тегов.
Редактирование имени клиента – изменение имени.
Кастомные поля – дополнительные данные о клиенте.
Email – адрес электронной почты подписчика.
Номер телефона – контактный номер.
Канал связи – мессенджер, через который подписан клиент.
Кнопка "Открыть чат" – открывает чат в новой вкладке.
Кнопка "Добавить канал" – добавление нового канала связи.
История подписок
В данном разделе Вы вы можете увидеть на какие туннели подписан клиентподписчик. Подписать на новые необходимые туннели. Отписать от неактуальных туннелей и/или веток.
| View file | ||
|---|---|---|
|
поле выбора соединения, для которого Вы хотите посмотреть историю подписок
поле указания названия туннеля, для того чтобы подписать человека вручную
кнопка подписки на выбранный туннель
поле где указывается название туннеля, на который подписан пользователь, при клике на стрелочку вниз, открывается дополнительная информация
информация о ЛГТ, на которые подписан пользователь
кнопка отписки от туннеля
кнопка отписки от конкретного ЛГТ туннеля
История заказов
...
...
Выбор канала связи – указание канала подписки.
Название туннеля – выбор туннеля для подписки.
Название блока – выбор конкретного блока в туннеле.
Кнопка "Подписать" – подписывает пользователя на туннель.
Список тунелей – список текущих тенелей.
История подписок на LGT в выбраном тунеле
Кнопка "Отписать от туннеля" – удаляет подписку на туннель.
Кнопка “Отписать“ - удаляет канал связи
История заказов
...
Информация о заказах и оплатах подписчика
Информация о статусах оплат подписчика
Общая сумма внесённых данным клиентом платежей
Возможность добавить ручной платеж. Подробнее о ручных оплатах
Действия - закрепление менеджера за конкретной оплатой
Переключатель между обычными и рекуррентными заказами
Планы продаж
...
Добавление в План продаж
Список Планов продаж, в которых есть данный подписчик
Задачи
...
Количество задач
...
Добавить в план продаж – это действие, которое позволяет внести новую запись в план продаж
Название плана продаж – наименование плана продаж, которое помогает идентифицировать его среди других.
Статус в плане продаж – текущее состояние плана (например, активный, завершён, в процессе и т. д.).
Сумма продаж – общая сумма продаж, запланированная или фактически достигнутая в рамках данного плана.
Менеджер – имя или ID менеджера, ответственного за выполнение плана продаж.
Закрепить менеджера – опция для назначения конкретного менеджера за этим планом, чтобы он не изменялся автоматически или случайно.
Задачи
...
Добавление новой задачи
Отображение
...
запланированных задач
Отображение прошедших задач
Задачи соответствующего раздела (п. 2 или 3)
Телефонные звонки
В данном разделе Вы вы можете увидеть список звонков, совершённых данному клиенту через телефонию на платформе, и даже прослушать их. Так же есть возможность загрузить запись звонка.
...
Вебинары
В разделе “Вебинары” Вы сможете увидеть все вебинары, на которых присутствовал подписчик. Так же доступна информация о начале, промежутке и продолжительности просмотра.
...
...
Добавить звонок - позволяет загрузить звонок со внешнего источника
Аватар - отображает аватар менеджера, который совершил звонок
Аудиоплеер звонка – позволяет прослушать записанный телефонный разговор.
Загрузить запись – кнопка для загрузки записи звонка, если она ещё не загружена.
Имя менеджера– отображает, кем был проведён звонок.
Статус звонка – показывает результат звонка (например, "Звонок без ответа" означает, что клиент не ответил).
Объединить
На данной вкладке Вы вы можете объединить несколько разных каналов связи в одного человекаодну карту клиента.
...
Указав имя, почту или номер телефона в поисковой строке Вам будет показано выпадающее меню с подписками, которые соответствуют запросу поиска. Выбрав необходимый аккаунт, перед Вам откроется таблица, где слева будут показаны данные первой подписки, справа данные второй, которую Вы нашли через поиск, а посередите показаны данные, которые будут отображаться у человека, после объединения. Вы можете перемещать информацию в центральную колонку, с помощью переключателяпереключателей “>>“ или “<<“.
...
...
Информация о
...
подписчике, карта клиента которого у
...
вас открыта
...
Информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения
...
Информация из карты клиента, которую
...
вы выбрали через поиск для объединения
4 - кнопка перемещения данных из колонки справа, в центральную, которая будет отображаться в карточке клиента, после объединения.
После того, как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку Объединить, в нижней части таблицы.
...
1 - каналы связи которые будут объединены у одного человека
2 - кнопка Объединить
Все каналы связи будущей объединенной карты клиента
Кнопка “Объединить“
Кнопка отмены действий
Переключатели, с помощью которых можно перемещать информацию на основную карту клиента
Логи клиента
Во вкладке “Логи“ “Логи“ вы можете просмотреть список всех действий клиента на платформе Leeloo.ai.
...
В нее записываться и отображаются следующие действия:
Звонок
Подписка и отписка
Успешная и проваленная оплата
Создание, выполнение, перенос задачи
Заказ
Мембершип
Добавление и удаление тега
Создание емейл и смс аккаунта
Заполнение пользовательского поля
Добавление и удаление из архива
Создание и удаление аккаунта
Посещение сайта
Добавление комментария
...
Дата действия – дата, когда действие будет выполнено или уже было выполнено.
Время действия – точное время, когда действие будет выполнено или было выполнено.
Описание действия – краткое описание того, что происходит или произошло в рамках этого действия.
Иконка действия – визуальное изображение, которое символизирует тип действия для удобства восприятия.
...