...
Данная страница поможет вам создать дополнительных пользователей в своей компании для сотрудников.
По умолчанию, в вашей компании присутствует главный пользователь с ролью Company Owner. Старайтесь не давать другим людям доступ к нему без необходимости.
Содержание:
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Создание ролей
Для этого Вам нужно зайти в раздел "Настройки", далее "Пользователи", и выбрать нужного Вам пользователя или добавить нового.
Имя пользователя;
поле вставки адреса электронной почты;
из выпадающего списка необходимо выбрать ранее созданную роль;
возможность ограничивать просмотр определенных туннелей для пользователей платформы;
кнопка удаления текущего пользователя.
...
Имя пользователя. Идентификатор вашего сотрудника;
Почта пользователя. На почту, при создании пользователя, будет отправлен пароль для входа в компанию. Также почта играет роль логина;
Пароль пользователя. Данный пароль и почту нужно использовать, чтобы войти в данного юзера. При создании пароль отправляется на почту указанную выше;
Подтвердите пароль. Просто повторите пароль, который указали выше, для коректности работы на платформе.
Номер телефона сотрудника;
Роль сотрудника. В списке вы увидите все роли, которые есть в вашей компании;
возможность ограничивать просмотр определенных туннелей для пользователей платформы;
Кнопка "Создать" создает пользователя с указанными выше данными. В случае, если пользователь был создан ранее, данная кнопка позволяет сохранить изменения.
Есть возможность ограничивать просмотр определенных туннелей для пользователей платформы. Отметьте галочку напротив Разрешить доступ только к некоторым туннелям/ Limit to specific tunnels и введите/выберите названия туннелей, которые вы разрешаете видеть пользователю. Такой пользователь будет видеть и сможет взаимодействовать только с подписчиками, которые находятся в том туннеле продаж, доступ к которому Вы предоставите.
Info |
---|
Обратите внимание, что ограничение на туннели влияет и на список отображаемых ордеров в разделе "Заказы и продажи" |
...
Если не добавить ни одного туннеля, то пользователь в разделе Туннели продаж не будет видеть ни одного туннеля, но тем не менее, сможет создавать. В разделе Чаты будут отображаться чаты только с теми подписчиками, которые подписывались на туннели, к которым у пользователя есть доступ.
Стандартные роли
На платформе также существуют 6 предварительно созданных ролей для стандартных функций сотрудников.
Company Owner
Эта роль даёт пользователю доступ ко всему функционалу платформы. Она, по-умолчанию, присваивается клиенту на чью почту был зарегистрирован аккаунт. Но её также можно присваивать сотрудникам, если им необходим доступ ко всему функционалу платформы.
Advertiser
Эта роль включает в себя права редактирования ЛГТ, Аналитики и базы ответов ИИ Поддержки.
Также эта роль даёт право просмотра информации о компании, пользователях, сможет просматривать Туннели, Предложения, Планы продаж, Вебинары, Шаблоны сообщений, Умные рассылки, Стандартные сообщения, интеграции с Мессенджерами, Платежными системами и IP телефонией, а также видеть информацию из Административной панели.
При этом доступа к CRM, Архиву и информации о клиентах эта роль не даёт.
Content Manager
Эта роль включает в себя права редактирования Туннелей, Инструментов лидогенерации, Предложений, Шаблонов сообщений, Умной рассылки, Стандартных сообщений, Базы ответов, Настроек диалогов, Переменных, а также Email шаблонов и Тегов пользователей.
Также эта роль даёт право просмотра информации о компании, пользователях, сможет просматривать Вебинары, интеграции с Мессенджерами, Платежными системами и IP телефонией, а также видеть информацию из из Административной панели.
При этом доступа к CRM, Архиву и информации о клиентах эта роль не даёт.
Sales Assistant
Эта роль включает в себя право редактирования ЛГТ, Аналитики, Предложений, Шаблонов сообщений, CRM, информации о клиенте, а также право вести диалоги в чатах.
Также эта роль даёт право просмотра информации о компании, пользователях, сможет просматривать, Инструменты лидогенерации, Предложения, Шаблоны сообщений, Умные рассылки, Стандартные сообщения, Базы ответов, Вебинары, Туннели, интеграции с Мессенджерами, Платежными системами и IP телефонией, а также видеть информацию из из Административной панели и раздела Заказы и продажи.
Supporter
Эта роль включает в себя право редактирования Предложений, Шаблонов сообщений, CRM, информации о клиенте, Аналитики, Заказов и Продаж, а также право вести диалоги в чатах.
Также эта роль даёт право просмотра информации о компании, пользователях, сможет просматривать, Инструменты лидогенерации, Предложения, Шаблоны сообщений, Умные рассылки, Стандартные сообщения, Базы ответов, Вебинары, Туннели, интеграции с Мессенджерами, Платежными системами и IP телефонией, а также видеть информацию из из Административной панели и раздела Заказы и продажи.
Basic Permissions
...
This page will help you create additional users in your company for employees.
By default, your company has a main user with the role of Company Owner. Try not to give others access to it without necessity.
Contents:
User Settings
To do this, go to Settings → Users, and select the user you need.
...
Make changes and click "Save."
...
Username: Field for entering the user's name.
Email address: Field for entering the user's email.
Role: Dropdown list where you need to select one of the previously created roles.
Phone: Field for entering the user's contact phone number.
Access Restriction: An option that allows restricting access to certain funnels for platform users.
...
If no funnels are added, the user will not see any funnels in the Sales Funnels section, but they will still be able to create them. In the Chats section, chats will only display with subscribers who have subscribed to the funnels that the user has access to.
There is an option to limit the viewing of specific funnels for platform users. Check the box next to "Allow access only to specific tunnels / Limit to specific tunnels" and enter/select the names of the tunnels you allow the user to see. Such a user will see and be able to interact only with subscribers in the sales funnel to which you grant access.
Info |
---|
Please note that the tunnel restriction also affects the list of orders displayed in the "Orders and Sales" section. |
Save: Button for saving changes.
Delete: Button for deleting the current user.
Standard Roles
The platform also has 6 pre-created roles for standard employee functions.
Company Owner
This role gives the user access to all platform functionality. It is assigned by default to the client whose email was used to register the account. However, it can also be assigned to employees if they need access to all platform features.
Advertiser
This role includes editing rights for LGT, Analytics, and the Knowledge Base of AI Support.
It also grants access to view company information, users, and the ability to view Sales Funnels, Proposals, Sales Plans, Webinars, Message Templates, Smart Mailings, Standard Messages, integrations with Messengers, Payment Systems, and IP Telephony, as well as see information from the Administrative Panel.
However, this role does not provide access to CRM, Archive, or customer information.
Content Manager
This role includes editing rights for Sales Funnels, Lead Generation Tools, Proposals, Message Templates, Smart Mailings, Standard Messages, Knowledge Base, Dialog Settings, Variables, as well as Email Templates and User Tags.
It also grants access to view company information, users, Webinars, integrations with Messengers, Payment Systems, and IP Telephony, as well as see information from the Administrative Panel.
However, this role does not provide access to CRM, Archive, or customer information.
Sales Assistant
This role includes the right to edit LGT, Analytics, Proposals, Message Templates, CRM, customer information, as well as the right to conduct chats.
It also grants access to view company information, users, Lead Generation Tools, Proposals, Message Templates, Smart Mailings, Standard Messages, Knowledge Base, Webinars, Sales Funnels, integrations with Messengers, Payment Systems, and IP Telephony, as well as see information from the Administrative Panel and Orders and Sales sections.
Supporter
This role includes the right to edit Proposals, Message Templates, CRM, customer information, Analytics, Orders, and Sales, as well as the right to conduct chats.
It also grants access to view company information, users, Lead Generation Tools, Proposals, Message Templates, Smart Mailings, Standard Messages, Knowledge Base, Webinars, Sales Funnels, integrations with Messengers, Payment Systems, and IP Telephony, as well as see information from the Administrative Panel and Orders and Sales sections.
Basic Permissions
This role gives the right to view integrations with messengers, user information, data in the Admin panel, as well as see training materials.