Open

UA Open	US	RU

UA Open	US	RU

1. Вступ

Визначення

Користувачі — це розділ налаштувань компанії в Leeloo.AI, у якому власник акаунта створює облікові записи співробітників, призначає їм ролі та обмежує доступ до даних. Розділ належить до стадії життєвого циклу клієнта Управління (Manage): він визначає, хто з команди та в якому обсязі працює з підписниками, тунелями, замовленнями та аналітикою всередині однієї компанії.

Розділ не існує сам по собі — він спирається на систему ролей (наборів прав) і пов’язаний з усіма модулями платформи: кожен користувач бачить і редагує лише те, що дозволено його роллю. Права перевіряються при кожному зверненні до інтерфейсу та API, тому коректне налаштування розділу «Користувачі» безпосередньо впливає на те, які Тунелі продажів, Чати, Замовлення та продажі і розділи CRM доступні конкретному співробітнику.

B2B оператор (власник бізнесу або адміністратор з роллю Company Owner) налаштовує розділ через «Налаштування → Користувачі»: додає співробітника, заповнює його ім’я, email і телефон, обирає одну з раніше створених ролей і за потреби обмежує доступ до окремих тунелів.

Open

B2C клієнт (підписник) не взаємодіє з цим розділом безпосередньо і не бачить його — але саме налаштування користувачів визначають, який менеджер веде з ним діалог у Чатах і хто має право бачити його дані. Для підписника це виражається в тому, що спілкування залишається всередині відповідальної команди.

У Client's Card (картку клієнта) розділ безпосередньо не пише, але через права доступу керує тим, які співробітники можуть читати та змінювати дані картки, вести по ній діалоги та змінювати статуси в CRM.

Після ознайомлення ви зрозумієте:

• що таке розділ «Користувачі» і яку роль він відіграє в управлінні командою компанії;

• як створити додаткового користувача і які поля потрібно заповнити;

• як обмежити доступ співробітника до окремих тунелів продажів;

• які шість стандартних ролей існують на платформі та чим вони відрізняються за правами.

Призначення

Розділ «Користувачі» — це інструмент розмежування доступу всередині однієї компанії. Він дозволяє масштабувати роботу з підписниками на цілу команду, не відкриваючи кожному співробітнику доступ до всього функціоналу і не передаючи пароль від головного акаунта. Конкретна функція розділу в бізнес-процесах належить до стадії управління життєвим циклом клієнта.

Управління (Manage) — розділ розподіляє операційну роботу між співробітниками: один менеджер веде діалоги в Чатах, інший налаштовує Тунелі продажів, третій стежить за Замовленнями та продажами — і кожен бачить лише свою зону відповідальності. Завдання — забезпечити безпечну спільну роботу команди над клієнтською базою: дати кожному співробітнику рівно ті права, які потрібні для його функції, і захистити дані клієнтів від зайвого доступу.

2. Огляд розділу «Користувачі»

Розділ відкривається через «Налаштування → Користувачі». За замовчуванням у компанії вже є один головний користувач з роллю Company Owner — він створюється на пошту, на яку було зареєстровано акаунт. Намагайтеся не передавати доступ до нього іншим людям без необхідності. Розділ складається з налаштувань конкретного користувача та набору стандартних ролей, описаних нижче.

Open

2.1. Налаштування користувача

Щоб змінити налаштування співробітника, відкрийте «Налаштування → Користувачі» і виберіть потрібного користувача. У картці користувача доступні такі поля:

1. Ім’я користувача: поле для введення імені користувача.

2. Адреса електронної пошти: поле для введення email користувача.

3. Роль: випадаючий список, у якому необхідно вибрати одну з раніше створених ролей.

4. Телефон: поле для введення контактного номера телефону.

5. Обмеження доступу: опція, яка дозволяє обмежити доступ до певних тунелів для користувачів платформи.

Open

Якщо не додати жодного тунелю, то користувач у розділі Тунелі продажів не побачить жодного тунелю, але тим не менш зможе їх створювати. У розділі Чати відображатимуться чати лише з тими підписниками, які підписувалися на тунелі, до яких у користувача є доступ.

Після налаштування полів доступні дії:

6. Зберегти: кнопка для збереження внесених змін.

7. Видалити: кнопка для видалення поточного користувача.

2.2. Стандартні ролі

На платформі також існують 6 попередньо створених ролей для стандартних функцій співробітників. Їх можна призначати користувачам одразу, без створення власних ролей.

Company Owner

Ця роль дає користувачеві доступ до всього функціоналу платформи. Вона за замовчуванням присвоюється клієнту, на чию пошту було зареєстровано акаунт. Але її також можна присвоїти співробітникам, якщо їм необхідний доступ до всього функціоналу платформи.

Advertiser

Ця роль включає в себе права редагування ЛГТ, Аналітики та бази відповідей ІІ Підтримки.

Також ця роль дає право перегляду інформації про компанію, користувачів, можливість переглядати Тунелі, Пропозиції, Плани продажів, Вебінари, Шаблони повідомлень, Розумні розсилки, Стандартні повідомлення, інтеграції з Месенджерами, Платіжними системами та IP-телефонією, а також бачити інформацію з Адміністративної панелі.

При цьому доступу до CRM, Архіву та інформації про клієнтів ця роль не дає.

Content Manager

Ця роль включає в себе права редагування Тунелів, Інструментів лідогенерації, Пропозицій, Шаблонів повідомлень, Розумної розсилки, Стандартних повідомлень, Бази відповідей, Налаштувань діалогів, Змінних, а також Email-шаблонів та Тегів користувачів.

Також ця роль дає право перегляду інформації про компанію, користувачів, зможе переглядати Вебінари, інтеграції з Месенджерами, Платіжними системами та IP-телефонією, а також бачити інформацію з Адміністративної панелі.

При цьому доступу до CRM, Архіву та інформації про клієнтів ця роль не дає.

Sales Assistant

Ця роль включає в себе право редагування ЛГТ, Аналітики, Пропозицій, Шаблонів повідомлень, CRM, інформації про клієнта, а також право вести діалоги в чатах.

Також ця роль дає право перегляду інформації про компанію, користувачів, зможе переглядати Інструменти лідогенерації, Пропозиції, Шаблони повідомлень, Розумні розсилки, Стандартні повідомлення, Бази відповідей, Вебінари, Тунелі, інтеграції з Месенджерами, Платіжними системами та IP-телефонією, а також бачити інформацію з Адміністративної панелі та розділу Замовлення та продажі.

Supporter

Ця роль включає в себе право редагування Пропозицій, Шаблонів повідомлень, CRM, інформації про клієнта, Аналітики, Замовлень та Продажів, а також право вести діалоги в чатах.

Також ця роль дає право перегляду інформації про компанію, користувачів, зможе переглядати Інструменти лідогенерації, Пропозиції, Шаблони повідомлень, Розумні розсилки, Стандартні повідомлення, Бази відповідей, Вебінари, Тунелі, інтеграції з Месенджерами, Платіжними системами та IP-телефонією, а також бачити інформацію з Адміністративної панелі та розділу Замовлення та продажі.

Basic Permissions

Ця роль дає право переглядати інтеграції з месенджерами, інформацію про користувачів, дані в Адмін-панелі, а також бачити навчальні матеріали.

Супутні інструкції

Основні терміни