Описание ПП
Создание ПП
Настройка ПП
Редактирование настроек плана продаж
Робота с ПП
Доска
Для изменения статуса лида, нужно “перетянуть“ карту в другой статус.
В данном режиме автоматически происходит фильтрация по 2 статусам ПП также есть возможность скролить вправо по статусам так и в низ по клиентам, можно добавить сделку 3 на любой этап ПП, также 4 фильтрация по статусу, менять 5 режима просмотра, фильтровать по менеджеру 6 в ПП, поисковая панель 7 позволяет совершать поиск по сделкам, по названию, почте, номеру телефона; также просматривать 8 количество сделок и общую сумму в ПП, доступна 9 фильтрационная панель, 10 фильтровать по дате.
Список
В данном режиме доступен только нижний скрол.
Для выбора режима списка нужно кликнуть по кнопке 1, данный режим отображает только список лидов, для изменения статуса лида необходимо в разделе 2 “Статус“ изменить на другой.
Назначение лидов на менеджера и передача лидов между менеджерами
Как отменить закрытые сделки в CRM:
Пользователи с правами доступа “Может редактировать все сделки” и "Может массово редактировать сделки" могут отменять закрытые сделки после того, как они были переведены в статус "закрыто - успешно" или "закрыто - провалено".
Это позволит вам (или вашему руководителю отдела продаж):
отменять действия менеджера по продажам (в случае изменения статуса работы с клиентом или ошибки менеджера);
более точно отслеживать сделки в статусах, которые пропустили менеджеры при переходе в "закрыто", что важно для составления отчетов и анализа воронки продаж.
Кроме того, информация о том, кто и когда отменил сделку, будет записана в журнале действия. В карточке сделки появилось новое действие "Отозвать сделку".
При нажатии на кнопку "Отозвать сделку" и подтверждении отмены сделки, cделка вернется в промежуточные статусы.
Если сделка была отозвана из статуса "закрыто - провалено", она вернется в статус, из которого была отправлена в "закрыто".
Если сделка была отозвана из статуса "закрыто - успешно", она вернется на предыдущий промежуточный статус, настроенный в Вашей CRM.
Это позволяет лучше контролировать манипуляции с отменой закрытых сделок и предотвращает несоблюдение четких правил закрытия сделок со стороны менеджеров, что может исказить статистику по закрытым сделкам.