Эта инструкция поможет Вам в таких случаях :
если Вам необходимо импортировать базу клиентов в платформу Leeloo.ai из сторонней системы (например таких как Amo CRM, ZoHo CRM и др.)
Вы хотите импортировать базу экспортированную ранее из Leeloo.ai
Вы можете это сделать путем импорта внешнего файла в формате Excel с расширением *.хlsx.
Разберем пошагово, какие действия нужно сделать:
1. Подготовьте файл импорта в формате Excel с расширением .xlsx. Обязательно наличие поля "social_id", содержащего идентификатор мессенджера клиента. Рекомендуется также заполнить поле "name", остальные поля являются опциональными. Если у вас нет идентификатора мессенджера клиента, заполните поле "social_id" любым цифровым значением (например, 111, 222, 333 и т.д.).
Если поле "social_id" не заполнено, вы получите уведомление об ошибке.
Пример документа для импорта Вы можете найти по ссылке: exported 03.12 13.28.27.xlsx
Перечень всех возможных значений полей для импорта, а так же инструкции по подготовке документа доступны в инструкции - Подготовка XLSX/CSV файла к импорту в Leeloo.ai
Для импорта базы клиентов:
В разделе «Аудитория» (1) в верхнем правом углу нажмите кнопку «Массовые действия»
В раскрывшемся справа меню выберите пункт меню «Импорт» (2)
В раскрывшемся справа меню «Импорт из файла»:
Выберите файл в формате Excel с расширением *.хlsx, с заполненными полями «social_id» и «name», остальные параметры опциональны. Пример файла Вы можете скачать выше.
Выберите бота от имени которого будет производиться рассылка данным клиентам, бот должен совпадать с мессенджером клиента.
Рекомендуем перед импортом создать несколько файлов импорта с расширением *.хlsx с разбивкой клиентов по типам мессенджеров. В случае если идентификатор мессенжера в поле «social_id» не будет совпадать с типом мессенджера бота, сообщения импортированному клиенту отправляться не будут.
Выберите туннель (опционально)
Если Вы не укажите туннель и LGT, при импорте, то за импортированным клиентом будет закреплен туннель по-умолчанию с именем «Default tunnel».
Выберите теги (опционально)
После выбора файла и бота, активизируется кнопка подтверждения импорта «Import clients» , после нажатия на которую будет произведено импортирование клиентов из файла.
Если ранее Вы делали «Экспорт» клиентов из своего кабинета платформы Leeloo.ai, то при обратном импорте уже имеющихся клиентов, данные в карточке клиента будут обновлены на те, что находятся в импортируемом файле. Для обновления данных по клиенту необходимо совпадение значения поля «social_id» с «social_id» уже существующего в базе клиента, а также совпадение выбранного при импорте бота (п.3.2) с типом мессенджера указанного в карточке клиента, если значение поля «social_id» или бот не совпадет с данными уже существующего клиента, будет создана новая карточка клиента. Например, если Вы ранее сделали экспорт данных клиента, изменили в файле значение поля «Name», при этом не меняли значение поля «social_id», во время обратного импорта, в карточке клиента будет изменено имя клиента на новое, указанного в импортированном файле.