Импорт

Owned by Customer Service
Last updated: Jul 17, 2023

 

Эта инструкция поможет Вам в таких случаях :

 

  1. Если Вам необходимо импортировать базу клиентов в платформу Leeloo.ai из сторонней системы (например таких как Amo CRM, ZoHo CRM и др.)

  2. Вы хотите импортировать базу экспортированную ранее из Leeloo.ai

 

Вы можете это сделать путем импорта внешнего файла в формате  Excel с расширением *.хlsx.

Разберем пошагово, какие действия нужно сделать:

 1. Подготовьте файл импорта в формате Excel с расширением .xlsx. Обязательно наличие поля "social_id", содержащего идентификатор мессенджера клиента. Рекомендуется также заполнить поле "name", остальные поля являются опциональными. Если у вас нет идентификатора мессенджера клиента, заполните поле "social_id" любым цифровым значением (например, 111, 222, 333 и т.д.). 

Если поле "social_id" не заполнено, вы получите уведомление об ошибке.

Пример документа для импорта Вы можете найти по ссылке: exported 03.12 13.28.27.xlsx

Перейдите по ссылке и нажмите на значок “Скачать”

 

Далее откройте скачанный файл и вносите в него правки согласно рекомендаций.

Перечень всех возможных значений полей для импорта, а так же инструкции по подготовке документа доступны в инструкции - Подготовка XLSX/CSV файла к импорту в Leeloo.ai

Для импорта базы клиентов:

  1. В разделе «Аудитория» (1) в верхнем правом углу нажмите кнопку    «Массовые действия» 

 

 

 

  1. В раскрывшемся справа меню выберите пункт меню «Импорт» (2)

 

 

 

  1. В раскрывшемся справа меню «Импорт из файла»:

 

  1. Выберите файл  в формате  Excel с расширением *.хlsx, с заполненными полями «social_id» и «name», остальные параметры опциональны.  Пример файла Вы можете скачать выше.

  2. Выберите бота от имени которого будет производиться рассылка данным клиентам, бот должен совпадать с мессенджером клиента.

 

Рекомендуем перед импортом создать несколько файлов импорта с расширением *.хlsx  с разбивкой клиентов по типам мессенджеров. В случае если идентификатор мессенжера в поле «social_id» не будет совпадать с типом мессенджера бота, сообщения импортированному клиенту отправляться не будут.

 

  1. Выберите туннель (опционально) 

Если Вы не укажите туннель и LGT, при импорте, то за импортированным клиентом будет закреплен туннель по-умолчанию с именем «Default tunnel». 

  1. Выберите теги (опционально)

 

После выбора файла и бота, активизируется кнопка подтверждения импорта «Import clients» , после нажатия на которую будет произведено импортирование клиентов из файла.  

 

 Если ранее Вы делали «Экспорт»  клиентов из своего кабинета платформы Leeloo.ai, то при обратном импорте уже имеющихся клиентов, данные в карточке клиента будут обновлены на те, что находятся в импортируемом файле.  Для обновления данных по клиенту необходимо совпадение значения поля «social_id» с «social_id» уже существующего в базе клиента, а также совпадение выбранного при импорте бота (п.3.2) с типом мессенджера указанного в карточке клиента, если значение поля «social_id» или бот не совпадет с данными уже существующего клиента, будет создана новая карточка клиента.  Например, если Вы ранее сделали экспорт данных клиента, изменили в файле значение поля «Name», при этом не меняли значение поля «social_id»,   во время обратного импорта, в карточке клиента будет изменено имя клиента на новое, указанного в импортированном файле.