Экспорт
UA | US | RU |
|---|
1. Введение
Определение
Экспорт — это массовое действие в модуле Аудитория, которое выгружает базу клиентов во внешний файл Excel (*.xlsx). Это инструмент стадии Анализ (Analyze) жизненного цикла клиента — он переносит данные платформы в Excel/CSV для глубокого разбора вне Leeloo.AI.
Экспорт работает как read-only consumer платформы: он читает данные из Карты клиента (профиль, теги, кастомные поля), из подсистемы каналов связи (utm-метки источников трафика) и применяет фильтр текущей фильтрационной панели модуля Аудитория. Сам экспорт ничего не пишет обратно в Карту клиента — он только формирует выгрузку.
B2B-оператор (менеджер, маркетолог, аналитик, владелец проекта) запускает экспорт, чтобы получить срез базы клиентов вне платформы: для построения отчётов в Excel, передачи данных в BI-системы, бэкапа сегмента перед массовым действием или синхронизации с внешними CRM/email-сервисами.
B2C-клиент не взаимодействует с экспортом напрямую и не получает никаких уведомлений — это полностью внутренний инструмент B2B-стороны. Однако каждое его действие в воронках, чатах и заказах формирует поля Карты клиента, которые потом попадают в выгрузку: профильные данные, ник в мессенджере, теги, источник трафика (utm), значения кастомных полей.
Связь с Картой клиента: экспорт читает практически все доступные поля Карты — идентификаторы клиента, прикреплённые каналы связи, теги, кастомные поля и источники трафика. Карта клиента — единый источник истины, а экспорт превращает её срез по фильтру в файл *.xlsx.
После ознакомления вы поймёте:
что такое массовое действие Экспорт и какие данные Карты клиента оно выгружает в Excel;
как выбрать клиентов для экспорта — через чекбоксы или кнопку Выбрать всех с применённым фильтром;
какие наборы полей доступны (клиенты, каналы связи с utm, теги, кастомные поля) и когда какой набор включать;
как запланировать выполнение экспорта по времени и почему опция Рекомендуемое ставит его на 02:00;
где ограничение в 50 000 записей за одно действие и как его обойти через несколько экспортов по фильтрам.
Назначение
Экспорт — это ключевой выход данных из Leeloo.AI наружу. Его USP — превращение живой базы клиентов в портативный файл *.xlsx, который можно открыть в Excel/Google Sheets, загрузить в BI или передать подрядчику без доступа к платформе.
На стадии Анализ (Analyze) экспорт обеспечивает офлайн-аналитику: оператор выгружает сегмент клиентов с тегами, utm-метками и кастомными полями, чтобы построить сводные таблицы, рассчитать ROI/LTV по сегментам и подготовить отчёт для руководства. Задача — превратить данные платформы в инсайт за пределами Leeloo.AI.
На стадии Управление (Manage) экспорт помогает в эксплуатации базы: оператор делает резервную копию сегмента перед рискованным массовым действием, синхронизирует контакты с внешним email-сервисом или CRM, передаёт список телефонов в колл-центр. Задача — иметь страховку и канал обмена данными со смежными системами.
2. Запуск массового действия Экспорт
Экспорт запускается из модуля Аудитория через панель Массовые действия. До запуска можно применить фильтр в фильтрационной панели — экспорт пойдёт только по отфильтрованным клиентам.
Внимание! За одно массовое действие можно экспортировать не более 50 000 записей. Если в базе больше — разбейте выгрузку на несколько проходов через фильтр (по дате подписки, тегу, источнику).
2.1. Открытие панели массовых действий
В разделе Аудитория в верхнем правом углу нажмите кнопку «Массовые действия». Справа выдвинется панель со списком доступных операций.
В выдвинувшейся панели выберите пункт «Экспорт» — откроется форма «Экспортировать клиентов».
2.2. Выбор клиентов
Отметьте клиентов, которых хотите выгрузить. Чекбоксы работают только в пределах одной страницы (30 подписчиков) — для большего сегмента нажмите кнопку «Выбрать всех», и экспорт будет применён ко всем клиентам, прошедшим текущий фильтр.
2.3. Выбор полей для выгрузки
В форме «Экспортировать клиентов» отметьте, какие наборы полей попадут в файл. Чекбоксы можно комбинировать — итоговый Excel-файл будет содержать колонки выбранных наборов.
Клиенты — базовая выгрузка профиля клиента в сокращённом формате, без ссылок на прикреплённые туннели и мессенджеры. Подходит, когда нужен просто список контактов.
Каналы связи — выгружает источники трафика клиента (utm-метки) по каждому каналу подписки. Нужно для маркетинговой аналитики и расчёта эффективности рекламных кампаний.
Экспортировать теги — добавляет в файл все теги, прикреплённые к клиенту. Полезно для сегментного анализа и переноса сегмента в стороннюю CRM.
Экспортировать кастомные поля — выгружает значения пользовательских полей, заранее созданных в разделе «Настройки → Поля». Используется для отраслевых и продуктовых атрибутов клиента.
2.4. Планирование времени запуска
Укажите дату и время, когда платформа должна выполнить экспорт. Можно поставить его на немедленный запуск или отложить на конкретное окно — например, на ночь, чтобы не нагружать систему в пиковые часы.
Опция Рекомендуемое автоматически назначает выполнение массового действия на 02:00 — время минимальной нагрузки на платформу.
2.5. Запуск и получение файла
Нажмите кнопку «Экспорт» — массовое действие будет поставлено в очередь. После выполнения файл *.xlsx станет доступен для скачивания в истории массовых действий и придёт уведомление о готовности.
2.6. Видео-обзор
Короткий видео-обзор: как скачать результат экспорта на компьютер.
Сопутствующие инструкции
Инструкция | Зачем читать |
|---|---|
https://leelooai.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/1975314 | Как настроить фильтр в Аудитории, чтобы экспортировать только нужный сегмент клиентов. |
Как устроены теги клиента — что попадёт в колонку «Теги» Excel-файла. | |
Что такое utm-метки и как они формируются — для понимания, какие источники трафика появятся в выгрузке. | |
Жизненный цикл клиента — как стадия Анализ (Analyze) использует выгруженные данные. |
Основные термины
Термин | Пояснение |
|---|---|
Экспорт (Export) | Массовое действие в модуле Аудитория, которое выгружает выбранных клиентов и связанные с ними данные (теги, utm, кастомные поля) в файл Excel *.xlsx. Read-only-инструмент стадии Анализ (Analyze) жизненного цикла клиента. |
Массовое действие | Операция, применённая сразу к группе клиентов (экспорт, добавление тегов, отправка сообщения и т. д.). Запускается из раздела «Массовые действия» с учётом текущего фильтра. |
Аудитория (Audience) | Модуль платформы, где хранится база клиентов с фильтрационной панелью. Контекст, в котором запускаются все массовые действия, включая экспорт. |
Карта клиента (Client's Card) | Центральная data-сущность платформы — все модули читают и пишут в неё. Экспорт читает из Карты профиль, теги, кастомные поля и источники трафика. |
Фильтрационная панель (Filter Panel) | Кросс-платформенный компонент, который сужает выборку клиентов по полям Карты. Применяется до экспорта — выгрузка пойдёт только по отфильтрованной выборке. |
utm-метки | Параметры URL (utm_source, utm_medium, utm_campaign и т. д.), которые фиксируют источник трафика клиента. Доступны для экспорта через чекбокс «Каналы связи». |
Теги (Tags) | Метки, которые прикрепляются к клиенту вручную или автоматически (через туннели/правила). Используются для сегментации; попадают в экспорт через отдельный чекбокс. |
Кастомные поля (Custom Fields) | Пользовательские поля Карты клиента, заранее созданные в «Настройки → Поля». Хранят отраслевые/продуктовые атрибуты и выгружаются отдельным набором. |
Стадия Анализ (Analyze) | Шестая стадия жизненного цикла клиента в Leeloo.AI — анализ результатов и принятие решений. Экспорт обеспечивает данные для офлайн-аналитики на этой стадии. |
Стадия Управление (Manage) | Третья стадия жизненного цикла клиента — эксплуатация и обслуживание базы. Экспорт здесь используется для резервных копий и синхронизации с внешними системами. |
Лимит 50 000 записей | Максимальный объём одной выгрузки. Чтобы экспортировать больше — разбейте сегмент через фильтр и сделайте несколько массовых действий. |