CRM(Плани Продажів)

UA	US	RU

UA	US	RU

Плани продажів (ПП) дозволяють розподіляти лідів всередині платформи Leeloo.AI між співробітниками в автоматичному режимі для подальшої обробки. Також переміщувати лідів за статусами, відстежувати їх кількість у кожному статусі та не втрачати жодного ліда.

План продаж знаходиться в розділі CRM, де можна налаштувати всі необхідні функції для успішної та продуктивної роботи відділу продажів.

Нижче наведено детальний опис налаштування ПП.

1. Розділ CRM – у цьому розділі знаходяться ПП.

2. Кнопка для відображення списку планів продажів.

3. Назва вибраного ПП.

4. Додавання нової угоди.

5. Кнопки “Список”, “Дошка”, “Змінити”:
   5.1 Список – дозволяє переглядати лідів у списку.
   5.2 Дошка – стандартний вигляд ПП із автоматичним відображенням статусів ПП.
   5.3 Змінити – у цьому розділі налаштовується структура статусів (етапів) ПП.

6. Фільтр за певним статусом.

7. Фільтр за менеджером у ПП.

8. Пошукова панель – можна здійснювати пошук за угодами, назвою, електронною поштою, номером телефону.

9. Кількість угод і сума.

10. Сортування лідів за параметрами.

11. Фільтраційна панель.

Натиснувши на цю кнопку (2), відкривається список усіх ПП.

У цьому розділі можна додати новий ПП (3). Для цього потрібно натиснути кнопку “+ Створити“.

Після цього потрібно налаштувати такі параметри:

1. Назва ПП;

2. Сума середнього чека;

3. Ярлик у чатах (не більше 12 символів);

4. Тип розподілу;

5. Додавання менеджерів у ПП.
   
   

    

Після створення ПП необхідно налаштувати новостворений ПП.
Як приклад буде використовуватися ПП з назвою "Новий ПП".

Розглянемо тип розподілу ПП – існує два типи розподілу:

1. Ручний – у цьому режимі лідів необхідно додавати менеджерам вручну. Для цього потрібно перейти в розділ "Аудиторія", вибрати "Масові дії" та додати лідів. Детальніше за посиланням.

2. Рівномірний – у цьому режимі користувачі додаються автоматично. Він містить кілька варіантів розподілу лідів у ПП:

   • Прикріплювати угоди до випадкових користувачів;

   • Прикріплювати угоди до пов’язаних користувачів;

   • Прикріплювати угоди рівномірно між користувачами;

   • Прикріплювати угоди до користувачів із найменшою кількістю угод.

У цьому прикладі тип розподілу рівномірний із підрежимами:

• Прикріплювати угоди до пов’язаних користувачів;

• Прикріплювати угоди до користувачів із найменшою кількістю угод.

Це означає, що ліди будуть розподілятися між менеджерами, з якими вони вже контактували, а нові ліди будуть автоматично закріплюватися за менеджерами з найменшою кількістю угод у ПП.

Режим розподілу лідів можна змінити в будь-який момент, відкривши ПП і зберігши зміни, так само, як і додати або видалити менеджера з ПП.

Після цього можна налаштувати статуси в ПП. Для цього необхідно перейти в режим редагування статусів.

У цьому режимі можна:

• Редагувати статуси в ПП;

• Додавати або видаляти статуси;

• Змінювати порядок статусів;

• Змінювати колір колонок.

Причини відмови. При налаштуванні воронки зі списком статусів у фінальному статусі програної угоди є чекбокс "Причини відмови".

Якщо цей чекбокс увімкнено, користувач отримує можливість вказати список причин.

Коли менеджер переводитиме угоду в провалений статус, він повинен буде вибрати одну з вказаних причин відмови.

Для початку роботи з ПП необхідно додати лідів. Є два способи:

1. Через розділ "Аудиторія":

   • Перейти в розділ "Аудиторія".

   • Вибрати "Масові дії".

   • Додати відфільтровану аудиторію в ПП.

   • Детальніше за посиланням.

2. Через тунель продажів:

   • Вибрати відповідний тунель продажів.

   • Додати блок дії.

   • Вибрати дію "Додати в план продажів".

   • Зберегти зміни.

Після додавання лідів у ПП можна приступати до виконання плану.

Існує 2 режими роботи з ПП:

1. "Дошка" – візуальне відображення ПП із розподілом лідів за статусами.

2. "Перелік" – табличний вигляд для перегляду та управління лідами.

1. Назва вашого ПП, натиснувши на яку, ви переходите до налаштування розподілу угод.

2. Сортування за статусами – угоди, які знаходяться в певному статусі в ПП.

3. Кнопка додавання нової угоди вручну.

4. Фільтрація угод за статусом.

5. Режим перегляду та редагування дошки вашого ПП.

6. Фільтрація за менеджером у ПП.

7. Пошукова панель, яка допоможе знайти конкретну угоду.

8. Перегляд кількості угод та загальної суми угод.

9. Фільтраційна панель у ПП.

10. Панель сортування угод:

• За датою створення

• За користувацьким порядком

• За сумою угоди

• За останнім переміщенням

• За замовчуванням

Щоб вибрати режим "Список", потрібно натиснути на кнопку 1.

У цьому режимі відображається лише список лідів. Для зміни статусу ліда необхідно в розділі "Статус" (2) вибрати інший статус.

Призначити менеджера в угоду вашого ПП можна вручну або масово.

Додавання менеджера вручну:

1. Перейдіть у CRM до вашого плану продажів.

2. Відкрийте потрібну угоду, натиснувши на неї.

3. Додайте менеджера до угоди.

Масове призначення менеджерів:

1. Перейдіть у режим "Список".

2. У верхньому правому куті натисніть "Показати додатково".

3. Виберіть "Масові дії".

4. Клікніть на угоди, які хочете передати або призначити менеджеру.

5. Натисніть "Перемістити угоди".

6. Виберіть менеджера та статус угоди.

7. Вкажіть час, коли потрібно виконати масову дію.

8. Застосуйте дію.

Користувачі з правами доступу "Може редагувати всі угоди" і "Може масово редагувати угоди" можуть скасовувати закриті угоди після того, як вони були переведені в статус "закрито – успішно" або "закрито – провалено".

Це дозволяє:

• Скасовувати дії менеджера щодо угоди (якщо статус роботи з клієнтом змінився або менеджер припустився помилки).

• Точніше відстежувати угоди у статусах, які менеджери пропустили при переведенні в "закрито". Це важливо для складання звітів і аналізу воронки продажів.

Додатково:

• Вся інформація про те, хто і коли скасував угоду, записується в журнал дій.

• У картці угоди з’являється нова дія – "Відкликати угоду".

При натисканні кнопки "Відкликати угоду" і підтвердженні скасування угода повернеться в проміжні статуси.

• Якщо угода була відкликана зі статусу "закрито – провалено", вона повернеться в статус, з якого була відправлена в "закрито".

• Якщо угода була відкликана зі статусу "закрито – успішно", вона повернеться в попередній проміжний статус, налаштований у вашій CRM.

• Краще контролює маніпуляції з відкликанням закритих угод.

• Запобігає порушенню правил закриття угод з боку менеджерів.

• Захищає точність статистики щодо закритих угод.

Звіт збирає дані про закриті неуспішні угоди та статистику продажів. Він дозволяє швидко виокремлювати як найпоширеніші причини відмови клієнтів, так і формувати загальну статистику заперечень.

Щоб сформувати звіт:

1. Перейдіть в розділ Аналітика.

2. Перейдіть на вкладку Звіти.

3. Натисніть + Додати новий звіт.

4. Виберіть тип звіту "З причин відмови". 
   
   

Створення звіту “По причинам відмови”

При створенні звіту ви можете задати групування як по планах продажів, так і по менеджерах продажів (з уточненнями або без них).

• Групування за планами продажів дозволяє оцінити та порівняти результати різних планів продажів. Якщо різні плани використовуються для різних продуктів, це також допоможе визначити, який продукт варто додатково упакувати або коригувати підхід до його продажу.

• Групування за менеджерами дозволяє оцінити та порівняти результати роботи різних співробітників. Це допоможе виявити ТОП-продавців з найменшою кількістю відмов, а також допоможе покращити скрипт продажів по відпрацюванню заперечень клієнтів (особливо якщо одна й та сама причина відмови повторюється у більшості менеджерів).

Параметри звіту:

• Ви можете задати конкретний період для звіту або не вказувати його. У такому разі в звіт потраплять дані за весь час.

• Дані, які відображаються в звіті, мають зручне представлення з вказанням кількості успішних і неуспішних угод, їх відсоткове співвідношення, окрему розбивку по причинам відмови, а також відображаються в інтерактивній діаграмі для кращої наочності та додаткової функціональності.

• Також зручно, що фактично в один клік можна перейти з звіту безпосередньо до обраних провалених угод для аналізу.