CRM(Особисті задачі)
UA | US | RU |
|---|
1. Вступ
Визначення
«Персональні завдання» — це інструмент платформи Leeloo.AI для створення нагадувань та доручень по роботі з клієнтами. Кожне завдання прив'язується до конкретного клієнта, має дату й час початку/завершення, виконавця та пов'язану угоду. Це частина стадії Управління (Manage) життєвого циклу клієнта — на цій стадії менеджер організовує роботу з активними підписниками та утримує фокус на зобов'язаннях перед клієнтом.
Модуль «Завдання» працює у зв'язці з розділом «Чати» (відображає чати з активними завданнями у вкладці «Важливі»), з «Планом продажів» (завдання всередині угоди видимі всім менеджерам плану) та з «Карткою клієнта» (кожне завдання фізично живе в картці конкретного клієнта).
B2B-оператор (власник бізнесу, керівник відділу продажів, менеджер) створює завдання собі або колегам прямо в картці клієнта чи в розділі «Індивідуальні завдання». Усі завдання, у яких менеджер виступає виконавцем, збираються у вкладці «Важливі» розділу «Чати» — це робочий «інбокс» зобов'язань менеджера на день.
B2C-клієнт напряму з модулем не взаємодіє — він не бачить завдань і не знає про них. Однак кожне завдання робить клієнта об'єктом дії менеджера: нагадує зв'язатися, передзвонити, надіслати договір чи підтвердити оплату. У цьому сенсі завдання опосередковано впливають на якість і своєчасність комунікації, яку клієнт отримує в месенджері.
Усі завдання записуються до Картки клієнта (Client's Card) — вона залишається єдиним джерелом істини. Читання завдань відбувається з картки клієнта, із вкладки «Важливі» у Чатах та з розділу «Індивідуальні завдання». Запис — при створенні завдання через картку клієнта або зі спільного списку завдань.
Після ознайомлення ви зрозумієте:
які два типи завдань існують у платформі («у межах плану продажів» та «особисті»), чим вони відрізняються за видимістю;
як додати завдання в рамках плану продажів і як — особисте завдання поза планами;
як створити завдання на іншого користувача через картку клієнта;
як працює сповіщення про початок завдання за 5 хвилин і де воно відображається;
як користуватися розділом «Індивідуальні завдання»: перемикання між таблицею та списком, фільтри, сортування за виконавцями і періодами;
як додавати кілька завдань по одному клієнту.
Призначення
Ключова роль модуля — перетворити розрізнені зобов'язання менеджера перед клієнтами в керований потік із нагадуваннями, виконавцями і термінами. Це інструмент, який тримає роботу команди продажів під контролем і не дає клієнтам «провалитися» між дотиками.
На стадії Управління (Manage) модуль забезпечує керівнику відділу продажів і менеджерам єдиний список зобов'язань, розкладений за днями та виконавцями. Сортування за менеджерами дозволяє бачити навантаження команди й контролювати, хто і що має зробити сьогодні, на цьому тижні, наступного місяця. Завдання — гарантувати, що жоден клієнт не буде забутий, а кожна обіцянка менеджера буде виконана вчасно.
На стадії Залучення (Engage) завдання використовується як точка повторного дотику: «передзвонити через 3 дні», «надіслати матеріали після демо», «уточнити статус прийняття рішення». Менеджер фіксує зобов'язання одразу після розмови, а платформа за 5 хвилин до терміну нагадає про нього спливаючим вікном. Завдання — підтримувати постійний, своєчасний діалог із клієнтом, не втрачаючи контекст після першого контакту.
2. Типи завдань
У платформі існує два типи завдань, що відрізняються за видимістю для команди:
2.1. У межах плану продажів
Завдання, створене в картці клієнта в рамках угоди плану продажів, буде видиме всім менеджерам, які додані до цього плану. Однак у вкладці «Важливі» розділу «Чати» чат із клієнтом, для якого додано завдання, відображається лише у менеджера, відповідального за цього клієнта.
2.2. Особисті завдання
Особисті завдання — це завдання, які бачите лише ви (інші менеджери їх не бачать). Особисте завдання створюється для клієнта, який не входить до жодного плану продажів, або коли менеджер хоче зафіксувати приватне зобов'язання.
3. Додавання завдань у плані продажів
Щоб додати нове завдання в рамках плану продажів, необхідно, щоб вас було додано як менеджера до цього плану продажів та щоб нова угода була закріплена за вами. Після цього знайдіть потрібну угоду, відкрийте малу картку клієнта та додайте завдання, як показано на скріншоті нижче.
4. Додавання особистих завдань
Ви можете додавати завдання для клієнтів, які не входять до жодного плану продажів. У цьому випадку буде створене саме особисте завдання — його не бачитимуть інші користувачі, окрім вас.
Для зручної роботи зі списком завдань доступні швидкі фільтри. Оберіть один із наступних фільтрів для відображення відповідних завдань:
«Усі» — відображає всі завдання;
«Прострочено» — відображає завдання, які вже прострочені;
«Сьогодні» — відображає завдання, які мають бути виконані сьогодні;
«Завтра» — відображає завдання, заплановані на завтра;
«Поточний тиждень» — відображає завдання, які мають бути виконані протягом поточного тижня;
«Наступний тиждень» — відображає завдання, заплановані на наступний тиждень.
5. Створення завдання для іншого користувача
Ви можете створити завдання для іншого користувача, а також призначити виконання завдання на іншого користувача. Виконайте прості кроки:
Відкрийте картку клієнта, до якого хочете прикріпити завдання (натисніть на ім'я клієнта).
Оберіть розділ «Завдання».
Натисніть кнопку «Додати завдання» — з'явиться форма додавання завдання.
У полі «Назва» задайте назву створеного завдання.
Введіть «Опис» завдання.
Оберіть дату та час початку та завершення завдання (Період).
«Клієнт» — поле, у якому вказується підписник платформи, на якого буде створене завдання.
«Пов'язана угода» — угода в плані продажів, до якої підписник вже прив'язаний. Якщо пов'язаної угоди немає, поле залишиться порожнім.
«Виконавець» — призначте менеджера, який виконуватиме завдання. Завдання відображатиметься у нього в розділі «Важливі» у Чатах.
Натисніть на кнопку «Зберегти».
6. Сповіщення про початок завдання
Як нагадування про завдання, за 5 хвилин до початку у правому нижньому куті сторінки з'явиться сповіщення про створене завдання, призначене на виконавця. Також у розділі «Сповіщення» (у верхньому лівому куті) буде відображатися відповідне завдання:
7. Розділ «Індивідуальні завдання»
У меню зліва ви знайдете розділ «Завдання», де відображаються всі завдання. Тут можна їх переглядати, керувати та редагувати. У розділі доступні два формати відображення: таблиця (скриншот 1) та список (скриншот 2).
Щоб додати нове завдання, натисніть кнопку «Додати завдання» або оберіть дату, на яку ви хочете додати це завдання — відкриється меню, аналогічне картці клієнта, де ви зможете заповнити всі необхідні поля та обрати відповідального.
Поле вибору «Виконавець» дозволяє призначати завдання вашим менеджерам. Якщо ви бачите, що менеджер мав зв'язатися з клієнтом, але цього не зробив або забув виконати якусь дію, у картці клієнта ви можете поставити завдання та призначити цього менеджера виконавцем. Тоді в календарі цього менеджера з'явиться новий запис про те, що йому необхідно виконати поставлене завдання.
У розділі «Завдання» завдання можна сортувати за виконавцями — це дозволяє бачити завдання ваших підлеглих та перевіряти їх активність, а також сортувати за днями, тижнями та місяцями, що дає можливість регулювати та контролювати роботу співробітників.
8. Кілька завдань для одного клієнта
Для одного клієнта можна додавати кілька завдань, натиснувши кнопку «Додати завдання». Після додавання у картці клієнта ви побачите ще одне завдання:
Супутні інструкції
Інструкція | Призначення |
|---|---|
CRM — управління воронкою угод та розподілом клієнтів між менеджерами; контекст для завдань у плані продажів. | |
Чати — розділ, де завдання відображаються менеджеру у вкладці «Важливі». | |
Аудиторія — загальний список підписників платформи, для кожного з яких можна створити завдання. | |
Картка клієнта | Центральна картка підписника, у якій створюється та зберігається кожне завдання. |
План продажів | Воронка з етапами угод; завдання всередині плану видимі всім його менеджерам. |
Менеджери | Список співробітників, між якими розподіляються завдання та угоди. |
Основні терміни
Термін | Пояснення |
|---|---|
Персональні завдання (Personal tasks) | Модуль платформи Leeloo.AI для створення нагадувань та доручень по клієнтах. Завдання прив'язується до клієнта, має дату/час, виконавця та опціонально пов'язане з угодою плану продажів. |
Завдання в межах плану продажів | Завдання, створене в картці клієнта, прив'язаного до угоди плану продажів. Видиме всім менеджерам плану. |
Особисте завдання | Завдання, видиме лише творцеві; не відображається іншим менеджерам. |
Виконавець | Менеджер, призначений відповідальним за виконання завдання. Бачить його у розділі «Важливі» у Чатах та у своєму календарі. |
Вкладка «Важливі» | Вкладка у розділі «Чати», де зібрані чати з клієнтами, у яких є активні завдання. |
Індивідуальні завдання | Розділ у лівому меню платформи зі спільним списком завдань, доступним у форматі таблиці або списку, з фільтрами та сортуванням. |
Пов'язана угода | Угода в плані продажів, до якої прив'язаний підписник-клієнт завдання. |
Сповіщення за 5 хвилин | Спливаюче вікно в правому нижньому куті та запис у сповіщеннях зверху ліворуч, що з'являються за 5 хвилин до початку завдання. |
Картка клієнта (Client's Card) | Центральна картка підписника; джерело істини для всіх завдань, у якій вони створюються та читаються. |
Стадія Manage (Управління) | Стадія життєвого циклу клієнта, на якій менеджер організовує зобов'язання та точки дотику з активними клієнтами; ключовий контекст «Персональних завдань». |