Персональні Завдання

UA	US	RU

UA	US	RU

У платформі можна додавати задачі для кожного клієнта.
Задачі виконують роль нагадувань, але мають ширший функціонал.

Чати з клієнтами, для яких створені задачі, відображаються у спеціальній вкладці «Важливі» у розділі «Чати».
Якщо у цій вкладці є чати, вона автоматично відкриватиметься при переході до розділу «Чати».

Типи задач

Існує 2 типи задач:

У межах плану продажів — завдання в картці підписника будуть видимі для всіх менеджерів, доданих до плану продажів, у рамках якого створено завдання.
Однак у вкладці «Важливі» чат із клієнтом, для якого додано завдання, буде відображатися лише у менеджера, відповідального за цього клієнта.

Особисті завдання — це завдання, які бачите лише ви (інші менеджери їх не бачать).

Додавання задач у плані продажів

Щоб додати нову задачу в рамках плану продажів, необхідно, щоб вас було додано як менеджера до відповідного плану продажів та щоб нова угода була закріплена за вами. Після цього ви зможете знайти потрібну угоду, відкрити малу картку клієнта та додати задачу, як показано на скріншоті нижче.

Додавання особистих задач

Можна додавати задачі для клієнтів, які не входять до жодного плану продажів. У цьому випадку буде створена особиста задача, яку не бачитимуть інші користувачі, окрім вас.

Для більш зручної роботи вам доступні швидкі фільтри над списком задач.
Оберіть один із наступних фільтрів для швидкого відображення відповідних задач:

«Усі»: Відображає всі задачі.
«Прострочено»: Відображає задачі, які вже прострочені.
«Сьогодні»: Відображає задачі, які мають бути виконані сьогодні.
«Завтра»: Відображає задачі, заплановані на завтра.
«Поточний тиждень»: Відображає задачі, які мають бути виконані протягом поточного тижня.
«Наступний тиждень»: Відображає задачі, заплановані на наступний тиждень.

Створення завдання для іншого користувача

Ви можете створити завдання для іншого користувача, а також призначити виконання завдання на іншого користувача.

Виконайте прості кроки:

Відкрийте картку клієнта, до якого хочете прикріпити завдання (натисніть на ім’я клієнта).
Оберіть розділ «Завдання».
Натисніть кнопку «Додати завдання» — з’явиться форма додавання завдання.
Назва — задає назву створеного завдання.
Опис — введіть детальний опис завдання.
Дата та час (Період) — оберіть дату та час початку та завершення завдання.
Клієнт — поле, в якому вказується підписник платформи, на якого буде створене завдання.
Пов’язана угода — угода в плані продажів, до якої підписник вже прив’язаний.
(Якщо пов’язаної угоди немає, це поле залишиться порожнім).
Виконавець — призначте менеджера, який виконуватиме завдання. Завдання відображатиметься у менеджера в розділі «Важливі» у чатах.
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку «Зберегти»

Сповіщення про початок завдання

Як нагадування про завдання, за 5 хвилин до його початку в правому нижньому куті сторінки з’явиться сповіщення про створене завдання, призначене на виконавця. Також у розділі «Сповіщення» (у верхньому лівому куті) буде відображатися відповідне завдання.

Розділ «Індивідуальні завдання»

У меню зліва ви можете знайти розділ «Завдання», де будуть відображатися всі ваші завдання. Ви зможете переглядати, управляти та редагувати завдання.

У цьому розділі ви маєте можливість переглядати завдання у форматі таблиці (як на скриншоті 1) або у форматі списку (як на скриншоті 2).

Додавання нового завдання

Щоб додати нове завдання, натисніть кнопку «Додати завдання» або оберіть дату, на яку ви хочете додати це завдання. Відкриється меню, аналогічне картці клієнта, де ви зможете заповнити всі необхідні поля та обрати відповідального.

Поле вибору виконавця дозволяє призначати завдання вашим менеджерам. Якщо ви бачите, що менеджер мав зв’язатися з клієнтом, але цього не зробив або забув виконати якусь дію, ви можете у картці клієнта поставити завдання та призначити цього менеджера виконавцем. Після цього в календарі менеджера з’явиться новий запис із зазначенням завдання, яке йому необхідно виконати.

У розділі «Завдання» ви можете сортувати завдання за виконавцями, що дозволяє бачити завдання ваших підлеглих та контролювати їх активність.
Крім того, завдання можна сортувати за днями, тижнями та місяцями, що дає можливість регулювати та контролювати роботу ваших співробітників.

Кілька завдань для одного клієнта

Для одного клієнта можна додавати кілька завдань, натиснувши кнопку «Додати завдання».
Після додавання в картці клієнта ви побачите ще одне завдання: