Open

UA Open	US	RU

UA Open	US	RU

1. Вступ

Визначення

Звіти — розділ платформи Leeloo.AI, який агрегує та візуалізує ключові показники роботи вашої компанії в розрізі діалогів, планів продажів, інструментів лідогенерації (LGT), тунелів продажів, розумних розсилок і продажів. Це центральний інструмент стадії Аналіз (Analyze) життєвого циклу клієнта: він не створює нових даних, а перетворює події з інших модулів платформи на керовані метрики.

Розділ Звіти — це read-only consumer стадії Аналіз (Analyze): він читає дані про дії та переходи клієнта, накопичені на стадії Управління (Manage), і перетворює їх на управлінські зрізи.

Розділ тісно пов'язаний з усією екосистемою платформи: Аналітикою, Діалогами, Планами продажів, Інструментами лідогенерації (LGT), Тунелями продажів, Розумною Розсилкою та Замовленнями. Кожна дія підписника в цих модулях стає точкою даних, яку звіт згодом збирає в управлінську таблицю.

B2B оператор (керівник відділу, власник бізнесу, маркетолог) використовує Звіти, щоб оцінити ефективність відділу підтримки та відділу продажів, порівняти менеджерів між собою, виявити вузькі місця в тунелях і розсилках, ухвалити рішення щодо найму, навчання або перерозподілу навантаження.

B2C клієнт не взаємодіє з розділом Звіти безпосередньо, але кожна його дія — надіслане повідомлення, оцінка обслуговування, клік по кнопці в розсилці, оплачене замовлення — стає точкою даних, на основі якої будуються управлінські зрізи.

До Client's Card пишуться первинні події (діалоги, заявки, оцінки, замовлення, кліки), а Звіти читають ці події агреговано — за періодом, менеджером, планом продажів, інструментом лідогенерації.

Після ознайомлення ви зрозумієте:

• які 6 типів звітів доступні в Leeloo.AI і яке завдання вирішує кожен;

• як влаштовано звіт по діалогах — які метрики в ньому показуються і як їх інтерпретувати;

• як влаштовано звіт по статистиці планів продажів — у яких розрізах групуються дані;

• як читати динаміку показників (зелені/червоні стрілки) і застосовувати упорядкування для швидкого порівняння менеджерів;

• як самостійно створити новий звіт за 6 кроків через розділ Аналітика → Звіти;

• як вивантажити звіт у CSV для подальшого аналізу в Excel або Google Docs;

• що робити, якщо вкладка «Звіти» не відображається в інтерфейсі.

Призначення

Звіти — ключовий інструмент управлінського контролю в Leeloo.AI. Їхній USP — у тому, що вони автоматично збирають дані з усіх модулів платформи (діалоги, плани продажів, LGT, тунелі, розсилки, замовлення) в єдиний керований зріз, не потребуючи ручного вивантаження та зведення даних із різних джерел.

На стадії Аналіз (Analyze) Звіти виконують функцію фінального read-only споживача даних: вони читають накопичені події з Client's Card та інших модулів, агрегують їх за обраним періодом і групуванням, візуалізують динаміку змін порівняно з попереднім періодом. Завдання — перетворити «сиру» історію взаємодій на управлінські висновки: де компанія заробляє, де втрачає, хто з менеджерів ефективніший, який інструмент лідогенерації окуповується краще.

На стадії Управління (Manage) Звіти опосередковано підтримують керівника відділу: на їх основі ухвалюються рішення щодо перерозподілу навантаження між менеджерами, навчання співробітників із низькими показниками, коригування скриптів у тунелях і розсилках. Завдання — забезпечити менеджмент даними для ухвалення операційних рішень у межах планів продажів і роботи відділу підтримки.

2. Типи звітів

У Leeloo.AI доступні шість типів звітів, кожен з яких орієнтований на своє бізнес-питання:

• Діалоги — звіт про роботу вашого відділу підтримки: кількість закритих діалогів за період, час першої відповіді, середній час відповіді, оцінка рівня обслуговування.

• Ефективність продажів — найповніший звіт про роботу компанії на основі планів продажів: коефіцієнт конверсії, кількість лідів у плані продажів, кількість лідів за статусами, суми доплат тощо.

• Статистика інструментів лідогенерації — звіт про ефективність LGT: перегляди, кліки, підписки, замовлення, продажі, валовий дохід і витрати.

• Статистика тунелів — звіт про ефективність тунелів продажів: кількість відправок блоку, кліків по кнопках у блоках тунелю, замовлень і продажів.

• Статистика розсилок — звіт про ефективність розумних розсилок: кількість адресатів, отриманих повідомлень, прочитаних, кліків по кнопках різних типів, замовлення і продажі, сформовані за кнопками з повідомлення розумної розсилки.

• Статистика продажів — ефективність роботи компанії в розрізі пропозицій та їхніх категорій, платіжних систем.

3. Звіт по діалогах

З додаванням такого розширення чатів, як «Діалоги», з'явилася потреба оцінювати ефективність обробки запитів відділом підтримки. Для цього були розроблені звіти по діалогах. Ви можете створити як звіт у розрізі користувачів (менеджерів), так і акаунтів (клієнтів).

Звіт у розрізі користувачів відображає ефективність роботи ваших менеджерів підтримки:

Звіт у розрізі акаунтів відображає статистику діалогів із вашими клієнтами:

Ключові метрики звіту по діалогах:

1. Створено — кількість створених діалогів за певний період часу.

2. Закрито — кількість діалогів, переведених у статус «Завершено» за певний період часу.

3. Активовано — кількість діалогів, переведених у статус «Активний».

4. Призупинено — кількість діалогів, переведених у статус «Призупинено».

5. Кількість повідомлень — у звітах у розрізі менеджерів: кількість повідомлень менеджера в закритих діалогах; у розрізі клієнтів (акаунтів): загальна кількість повідомлень у закритих діалогах (як менеджерів, так і клієнтів).

6. Середня кількість повідомлень — загальна кількість повідомлень у статусі «Завершено» / кількість діалогів у статусі «Завершено».

7. Середня оцінка акаунта — сума оцінок клієнта / кількість оцінок.

8. Середня оцінка рівня обслуговування — сума оцінок рівня обслуговування / кількість оцінок.

9. Середній час першої відповіді — сума проміжків часу між першим повідомленням клієнта в діалозі та відповіддю менеджера після такого повідомлення у закритих діалогах / кількість закритих діалогів.

10. Середній час відповіді — сума проміжків часу між повідомленням клієнта в діалозі та відповіддю менеджера, що слідує за таким повідомленням у закритих діалогах / кількість закритих діалогів.

3.1. Динаміка показників

Поруч із кожним показником відображається стрілка, що порівнює значення з попереднім періодом:

• якщо показник зріс — поруч буде зелена стрілка вгору;

• якщо показник знизився — червона стрілка вниз;

• якщо показник не змінився — відображається прочерк.

3.2. Упорядкування

Щоб швидко переглянути, хто з менеджерів найефективніший в обробці діалогів, у звіті передбачена функція упорядкування. Якщо ви хочете дізнатися, хто з менеджерів підтримки закрив найбільше діалогів, упорядкуйте відображення за спаданням — від більшого до меншого. Для цього натисніть стрілку вниз поруч із показником «Закриті»: у верхній частині таблиці з'явиться менеджер із найбільшою кількістю закритих діалогів.

Якщо ви хочете дізнатися, хто найшвидше відповідає на запити клієнтів, упорядкуйте відображення за зростанням — від меншого до більшого. Натисніть стрілку вгору поруч із показником «Середній час відповіді»: у верхній частині таблиці з'явиться менеджер із найменшим часом відповіді.

4. Звіт по статистиці планів продажів

За допомогою цього типу звітів найзручніше оцінювати ефективність обробки лідів менеджерами планів продажів. Доступні три групування: у розрізі планів продажів, у розрізі користувачів і у розрізі планів продажів за менеджером.

Звіт у розрізі планів продажів відображає загальну інформацію по кожному з планів продажів:

Виходячи з цих даних, можна відстежити ефективність окремого плану продажів у порівнянні з іншими.

Звіт у розрізі користувачів відображає статистику по кожному користувачу (менеджеру) незалежно від того, до скількох планів продажів він доданий:

У цьому звіті можна переглянути, скільки заявок було опрацьовано кожним менеджером плану продажів.

Звіт у розрізі планів продажів за менеджером показує повну статистику по кожному плану продажів з можливістю деталізації даних для кожного менеджера.

За замовчуванням відображається список усіх планів продажів за обраний вами період. Натиснувши на значок «+» перед потрібним планом продажів, ви відкриєте меню з даними по кожному менеджеру, який працює над ним.

У вкладці «Вибрані поля» ви можете задати порядок і кількість полів, за якими хочете здійснити вибірку.

4.1. Динаміка показників

Якщо ви відкрили дані по кожному менеджеру, поруч із показниками відображаються кольорові стрілки:

• якщо показник зріс у порівнянні з попереднім періодом — зелена стрілка вгору;

• якщо показник знизився — червона стрілка вниз;

• якщо показник не змінився — прочерк.

4.2. Упорядкування

Щоб швидко переглянути, хто з менеджерів найефективніший в обробці планів продажів, у звіті передбачена функція упорядкування. Якщо ви хочете дізнатися, хто з менеджерів продажів закрив найбільше лідів, упорядкуйте відображення за спаданням — від більшого до меншого. Натисніть стрілку вниз поруч із показником «Сума закритих»: у верхній частині таблиці з'явиться менеджер із найбільшою кількістю закритих заявок.

5. Як створити звіт

Щоб створити новий звіт, перейдіть у розділ Аналітика → Звіти і натисніть кнопку «Додати новий звіт»:

Відкриється нове вікно:

1. Дайте звіту назву.

2. Виберіть «Тип звіту». Наприклад, «Ефективність продажів».

3. Виберіть, як будуть групуватися дані у звіті.

4. Оберіть план(и) продажів — почніть вводити назву плану.

5. Виберіть період часу, за який дані будуть враховуватися у звіті. Якщо не вибрати — дані будуть враховуватися за весь час роботи компанії.

6. Після заповнення натисніть кнопку «Створити звіт».

Параметри групування змінюються залежно від типу звіту. У вибраному типі звіту є дві опції: «За менеджерами продажів» і «За планами продажів». Оберемо «За планами продажів».

Ми отримали звіт, у якому дані згруповані за планами продажів:

5.1. Вивантаження звіту у CSV

Звіт по ефективності продажів і по діалогах можна вивантажити у форматі CSV — натисніть кнопку «CSV» в інтерфейсі звіту. Файл відкриється в Excel або Google Docs. Інші типи звітів наразі вивантажувати не можна.

5.2. Час життя звіту (24 години)

Звіти автоматично видаляються через 24 години після створення. Ви завжди можете створити звіт повторно. Наразі ручне видалення звітів недоступне.

6. Не відображається вкладка «Звіти»

Супутні інструкції

Основні терміни