Open

UA Open	US	RU

UA Open	US	RU

1. Вступ

Визначення

«Налаштування» — це розділ платформи Leeloo.AI, у якому B2B-оператор конфігурує свою компанію: дані організації, доступи користувачів, інтеграції каналів і платежів, параметри CRM та контенту. Це наскрізний (cross-cutting) інфраструктурний модуль, який обслуговує весь життєвий цикл клієнта, але передусім належить до стадії Управління (Manage): саме тут задаються правила, за якими працюють решта модулів — від підключення бота до відображення даних у картці клієнта.

«Налаштування» не існують самі по собі — вони задають фундамент для всіх інших сутностей платформи: канали зв'язку, платіжні системи, теги, користувацькі поля та змінні. Без коректно заповнених налаштувань жоден канал не підключиться, жоден платіж не пройде, а CRM не зможе сегментувати аудиторію. Докладніше про наскрізну роль інфраструктури — у розділі Cross-cutting.

B2B-оператор (власник бізнесу, адміністратор або маркетолог) відкриває «Налаштування» через кнопку «Налаштування» в основному меню платформи та послідовно проходить згрупованими вкладками: заповнює дані компанії, додає користувачів і ролі, підключає месенджери та платіжні шлюзи, налаштовує теги й поля CRM.

Open

B2C-клієнт (підписник) не взаємодіє з «Налаштуваннями» напряму — він ніколи не бачить цей розділ. Але кожен вибір оператора тут визначає, як клієнт отримає повідомлення, через який канал, якою мовою та з якими полями даних буде створено його картку.

У Client's Card (Картці клієнта) «Налаштування» впливають опосередковано: задані тут теги, користувацькі поля та змінні стають структурою, за якою решта модулів записують і читають дані про клієнта.

Після ознайомлення ви зрозумієте

• що таке розділ «Налаштування» і яку роль він відіграє як наскрізна інфраструктура платформи;

• які групи налаштувань існують: Компанія, Інтеграції, Налаштування CRM та Вміст;

• як налаштування пов'язані з іншими модулями — каналами зв'язку, платежами, CRM і Карткою клієнта;

• за що відповідає кожна вкладка та куди вести оператора для детального налаштування;

• чому коректне заповнення налаштувань — обов'язкова умова роботи всіх інших модулів.

Призначення

«Налаштування» — це центр конфігурації компанії, який робить роботу решти модулів передбачуваною та керованою. Його конкретна функція залежить від стадії життєвого циклу клієнта, на якій використовуються задані тут параметри.

Управління (Manage) — основна стадія розділу: тут оператор підключає канали зв'язку та платіжні системи, додає користувачів і ролі, налаштовує теги й поля CRM, за якими сегментується та обслуговується аудиторія. Завдання — забезпечити інфраструктуру, на якій будується щоденне управління клієнтами й командою.

Як наскрізний модуль «Налаштування» також обслуговують решту стадій (Cross-cutting): підключені тут месенджери відкривають залучення та утримання уваги, платіжні шлюзи — конвертацію, а дані компанії й локалізація — утримання. Завдання — задати єдиний фундамент конфігурації для всього життєвого циклу.

2. Огляд розділу «Налаштування»

Розділ відкривається з основного меню платформи за кнопкою «Налаштування». Усередині налаштування згруповані в чотири блоки — Компанія, Інтеграції, Налаштування CRM та Вміст — кожен з яких містить набір вкладок з окремими конфігураціями.

Open

2.1. Компанія

Блок Компанія відповідає за базові дані організації, доступи та сповіщення:

• Основна інформація — заповнення інформації про вашу компанію.

• Облік — перегляд історії оплат пакета.

• Сповіщення — вибір дій, про які ви хочете отримувати сповіщення на електронну пошту.

• Користувачі — додавання нових користувачів у систему.

• Ролі — створення, налаштування та видалення ролей у компанії.

• Init code — копіювання ініт-коду компанії.

2.2. Інтеграції

Блок Інтеграції підключає зовнішні сервіси — канали зв'язку, платежі, телефонію та аналітику:

• Месенджери — підключення каналів зв'язку (ботів) до вашої компанії.

• Платежі — підключення платіжних систем, у тому числі для ручних оплат.

• IP Телефонія — підключення телефоній OnlinePBX і Binotel.

• Membership — дані для інтеграції з плагіном WordPress MemberMouse.

• Аналітика FB & Google — отримання додаткових даних від сторонніх аналітичних сервісів.

• Інші інтеграції — підключення інших інтеграцій.

• Leeloo API — налаштування інтеграції з іншими сервісами.

2.3. Налаштування CRM

Блок Налаштування CRM задає структуру даних і правила обслуговування клієнтів:

• Теги — додавання тегів у систему.

• Управління клієнтами — регулювання того, яку інформацію про ваш акаунт бачить клієнт.

• Membership пакети — створення пакетів підписки для автоматичного надання доступу до закритого контенту після оплати.

• Діалоги — налаштування діалогів компанії.

2.4. Вміст

Блок Вміст керує змінними, полями, захистом даних і публікацією:

• Змінні — створення, редагування та видалення змінних.

• Поля — створення, редагування та видалення користувацьких полів.

• Захист даних — додавання політик конфіденційності.

• Сайти — підключення власних доменів.

• Локалізація (beta) — налаштування мовних версій контенту для підтримки міжнародної аудиторії.

Супутні інструкції

Основні терміни