Open

UA Open	US	RU

UA Open	US	RU

1. Вступ

Визначення

Замовлення та Продажі — розділ платформи Leeloo.AI, у якому B2B-оператор відстежує та контролює всі замовлення й оплати клієнтів: звичайні та рекурентні замовлення, рахунки, статуси платежів і підтвердження продажів менеджерами. Розділ працює на стадії Конвертація (Convert) життєвого циклу клієнта — саме тут підписник стає покупцем, оплачуючи офер, — і водночас постачає дані стадії Аналіз (Analyze), даючи змогу оцінювати виручку, окупність і внесок менеджерів.

Розділ не існує сам по собі: кожне замовлення народжується з офера і проводиться через підключений платіжний шлюз, а його результат записується в Картку клієнта і потрапляє в Аналітику, Звіти та Плани продажів. Угорі сторінки доступна фільтраційна панель, якою замовлення сегментуються за статусом, датою, офером, платіжною системою та іншими параметрами.

B2B-оператор (менеджер продажів, фінансист або власник проєкту) відкриває розділ Замовлення та Продажі в особистому кабінеті й працює з трьома вкладками — Усі замовлення, Рекурентні замовлення та Оплати: перевіряє статуси, підтверджує продажі менеджерів, керує рекурентними платежами та вивантажує деталізовані звіти.

B2C-клієнт не бачить цей розділ безпосередньо: для нього замовлення — це сторінка оплати офера в месенджері або браузері. Але кожна його дія (створення замовлення, успішна оплата, відмова, повернення) миттєво відображається в таблиці замовлень оператора.

У Картку клієнта за кожним замовленням записуються: факт і сума оплати, статус замовлення, прив’язка до офера й плану продажів, історія платежів за рекурентним замовленням. Ці дані потім використовуються в аналітиці, сегментації аудиторії та автоматизаціях тунелів.

Після ознайомлення ви зрозумієте

• які вкладки є в розділі та чим вони відрізняються — Усі замовлення, Рекурентні замовлення, Оплати;

• які дані показує таблиця замовлень і таблиця рахунків;

• як підтвердити продаж менеджером і навіщо це потрібно для звітності;

• як керувати рекурентними замовленнями — ставити на паузу, відновлювати, достроково завершувати;

• як сформувати та вивантажити деталізований звіт із замовлень і продажів.

Призначення

Розділ Замовлення та Продажі — єдина точка обліку всіх грошових операцій у Leeloo.AI. Платформа фіксує кожне замовлення й платіж автоматично, а оператору залишається контролювати статуси, підтверджувати авторство продажів і аналізувати результат. Конкретна роль розділу залежить від стадії життєвого циклу клієнта.

Конвертація (Convert) — замовлення та його оплата фіксують сам факт конверсії: підписник оплатив офер через платіжний шлюз. Розділ показує статус кожного замовлення (відкрито, завершено, відхилено, повернення) і дає змогу вручну підтверджувати часткові оплати. Завдання — бачити в реальному часі, хто і що оплатив, та доводити незавершені замовлення до результату.

Аналіз (Analyze) — на основі замовлень будується деталізований звіт із розбивкою за платіжними системами, пропозиціями, категоріями та менеджерами продажів, з вивантаженням у CSV. Завдання — оцінити виручку та внесок кожного менеджера, підтвердити авторство продажів і ухвалити рішення щодо продукту й команди.

Утримання (Retain) — вкладка рекурентних замовлень забезпечує повторну виручку: підписки та регулярні списання продовжують життєвий цикл клієнта. Завдання — керувати статусами рекурентних платежів (пауза, відновлення, дострокове завершення) та утримувати регулярний дохід.

2. Огляд розділу «Замовлення та Продажі»

Розділ відкривається з меню Замовлення та Продажі. У лівому верхньому куті розташований перемикач вкладок, а вгорі сторінки — фільтраційна панель для відбору замовлень.

1. Усі замовлення — список усіх звичайних (не рекурентних) замовлень. Ця вкладка відкривається відразу після входу в розділ;

2. Рекурентні замовлення — список рекурентних замовлень; ними можна керувати, змінюючи статус;

3. Оплати — список усіх оплат. Якщо в замовленні ввімкнено часткові платежі, у ньому може бути кілька оплат — усі вони відображаються тут.

2.1. Вкладка «Усі замовлення»

У вкладці «Усі замовлення» розташовані всі звичайні замовлення (не рекурентні), сформовані клієнтами через офери. Таблиця відсортована за датою — згори найновіші замовлення.

Таблиця замовлень містить стовпці:

• # — унікальний порядковий номер замовлення;

• Дата і час формування замовлення;

• Клієнт, що сформував замовлення; за кліком на ім’я відкривається картка клієнта;

• Статус замовлення: відкрито (сформовано), завершено (оплата успішна), відхилено (оплата провалена), повернення коштів (кошти повернуті покупцю);

• Назва пропозиції (офера), номер категорії та номер пропозиції;

• Ціна у валюті пропозиції (Ціна за одиницю × Кількість), ціна за одиницю та кількість вибраних одиниць товару;

• Менеджер продажів — завдяки кому проведено оплату: конкретному менеджеру чи системі (автооплата). Підтверджене авторство зафарбовується зеленим, непідтверджене — червоним;

• Дія: «Перевірити» (підтвердити продаж менеджером), «Підтвердити» / «Відхилити» (для замовлень із частковими оплатами), «Додати користувача» (прив’язати менеджера до замовлення).

Клік по рядку замовлення відкриває список рахунків (оплат). У замовлення з частковими оплатами рахунків кілька, інакше — один.

Таблиця рахунків містить:

• Номер рахунку (як правило, відрізняється від номера замовлення — рахунків може бути більше);

• Дата рахунку — дата спроби оплати;

• Статус рахунку;

• Грошей зараховано — сума після вирахування комісії платіжної системи;

• Оплачено в один клік — ознака одноклікової оплати (якщо опцію підключено в платіжній системі);

• Система оплати — мерчант платіжної системи, через яку пройшла оплата;

• Ціна транзакції та валюта транзакції;

• Оплата % — частка придбання офера при частковій оплаті;

• Коментар покупця при замовленні через систему ручних оплат.

2.2. Підтвердження продажу менеджером

Щоб підтверджувати продажі через систему ручних оплат, перейдіть у відповідний розділ налаштувань.

Після успішної оплати замовлення можна уточнити, завдяки кому відбувся продаж: конкретному менеджеру чи системі (автоматичний продаж).

У стовпці «Менеджер продажів» відображається ім’я менеджера, який у картці клієнта у вкладці «Плани продажів» відмітив оплату офера цим клієнтом. Якщо відмітки не було — замість імені відображається «система».

За замовчуванням продаж менеджером не підтверджено — ім’я зафарбоване червоним. Щоб підтвердити, натисніть кнопку підтвердження.

З’явиться вікно підтвердження:

2.3. Дії через картку клієнта

Додавання користувача, перевірка та перегляд коду помилки також доступні через картку клієнта.

Якщо за замовчуванням оплату проведено системою, доступні і перевірка через «Перевірити», і прив’язка через «Додати користувача». Щоб додати користувача, натисніть «Дії» та виберіть «Додати користувача».

З’явиться вікно вибору користувача — виберіть менеджера з випадного списку:

Якщо менеджер вказував продаж у вкладці «Плани продажів», за замовчуванням буде вибрано «Продаж користувачем» з його ім’ям; інакше — «Системний продаж». Ви можете вказати або змінити ім’я менеджера чи підтвердити продаж системою, потім натиснути «Підтвердити».

Після підтвердження ім’я менеджера зафарбується зеленим:

2.4. Вкладка «Рекурентні замовлення»

Рекурентними замовленнями можна керувати самостійно: призупиняти, відновлювати та достроково завершувати. Керування виконується у вкладці Рекурентні замовлення розділу Замовлення та Продажі.

Після першого початкового платежу рекурентне замовлення з’являється в таблиці зі статусом «Активне». Статус можна змінити на «Завершене» (достроково завершити) або «Призупинене» (поставити на паузу) — вибравши дію за кнопкою:

Щоб зняти замовлення з паузи, виберіть дію «Активувати»:

Якщо на момент планового списання замовлення було «Призупинене», оплата спишеться протягом 10 хвилин після переведення в «Активне». Після всіх успішних списань замовлення автоматично отримує статус «Завершене». Якщо списати кошти не вдається, виконується ще 2 спроби із заданою періодичністю; за невдачі замовлення переходить у «Невдалося». Статус «Обробка» замовлення отримує в момент списання.

Клік по рядку відкриває всі замовлення в межах рекурентного: номер, дату, статус, ціну та систему оплати. Згори — початкове замовлення, нижче — повторювані:

Хід рекурентного замовлення зручно відстежувати за полями «Залишилось платежів» та «Дата наступного платежу»:

2.5. Деталізований звіт із замовлень і продажів

За кнопкою «Детальніше» формується деталізований звіт із розбивкою за валютами, платіжними системами, пропозиціями, категоріями пропозицій та менеджерами продажів. Будь-який звіт можна вивантажити у CSV.

За платіжною системою — статистика замовлень із розбивкою за платіжними системами та валютами, з налаштуванням колонок і вивантаженням у CSV.

За пропозицією — звіт за оферами із сортуванням за будь-якими колонками та вивантаженням у CSV.

За категоріями пропозицій — зведена статистика за категоріями, коли немає потреби дивитися кожен офер окремо; із сортуванням і вивантаженням у CSV.

За менеджером продажів — скільки оплат приніс кожен користувач. Відображаються лише менеджери з підтвердженими (зеленими) замовленнями; є сортування та вивантаження у CSV.

Також автоматично підраховується загальна сума коштів за всіма проведеними оферами за вирахуванням повернень.

Супутні інструкції

Основні терміни