Замовлення та Продажі (Orders and Sales)

UA	US	RU

UA	US	RU

Відслідковуйте та керуйте замовленнями та оплатами ваших клієнтів у розділі Замовлення та Продажі

У лівому верхньому куті знаходиться перемикач вкладок

1. Усі замовлення - в цій вкладці знаходиться список усіх звичайних замовлень. Ця вкладка відкривається відразу після входу в розділ Замовлення та Продажі;

2. Рекурентні замовлення - в цій вкладці знаходиться список рекурентних замовлень. Ви можете керувати ними, змінюючи статус рекурентного замовлення;

3. Оплати — тут знаходиться список усіх оплат. Якщо замовлення з активованою опцією часткових платежів, то в ньому може бути кілька оплат. Усі оплати клієнтів відображатимуться в цій вкладці.

Вгорі сторінки знаходиться фільтраційна панель, за допомогою якої можна відфільтрувати замовлення

1. Усі замовлення

У вкладці "Усі замовлення" знаходяться всі звичайні замовлення (не рекурентні), сформовані вашими клієнтами за допомогою пропозицій. Таблиця відсортована за датою. Згори найновіші замовлення

- порядковий номер замовлення. У кожного замовлення він унікальний;

Дата та час формування замовлення;

Клієнт, який сформував замовлення. Клікнувши по імені, можна відкрити картку клієнта;

Статус замовлення:

• відкрито - замовлення сформовано;

• завершено - оплата замовлення успішна;

• відхилено - оплата замовлення не вдалася;

• повернення коштів - кошти повернуті покупцю;

Назва пропозиції (офера);

Номер категорії, в якій знаходиться пропозиція;

Номер пропозиції;

Ціна (в валюті пропозиції). Формула розрахунку: Ціна за одиницю * Кількість;

Ціна за одиницю товару;

Кількість. Скільки одиниць товару вибрав покупець при формуванні замовлення. Функція багатократного продажу включається в налаштуваннях пропозиції;

Менеджер продажу - завдяки кому була здійснена оплата: конкретному менеджеру або системі (автооплата). Якщо цей факт підтверджений - ім'я буде закрашене зеленим, в іншому випадку - червоним.

Дія:

• Перевірити - підтвердження продажу менеджером (про це нижче);

• Підтвердити - підтвердити замовлення з частковими оплатами завершеним; кнопка відобразиться після включення фільтра "Тип оплати замовлення" → "Часткова"

• Відхилити - відхилити замовлення з частковими оплатами.

• Додати користувача - додати менеджера до замовлення

Клікнувши на рядок замовлення, відкриється список рахунків (оплат) замовлення. Якщо замовлення офера з активованою опцією часткових оплат, то рахунків буде кілька. Якщо опція неактивна - тільки один.

Номер рахунку - він, як правило, відрізняється від номера замовлення, тому що рахунків може бути набагато більше, ніж замовлень;

Дата рахунку - дата здійснення спроби оплати;

Статус рахунку

Гроші зараховані - сума після вирахування комісії платіжної системи;

Оплачено в один клік - якщо в платіжній системі підключена опція одноразових оплат і оплата була проведена в один клік, то буде відображатися. Якщо з введенням даних карти, то .

Система оплати, через яку була здійснена оплата. Відображається назва мерчанта платіжної системи.

Ціна транзакції

Валюта транзакції - валюта, в якій була здійснена оплата.

Оплата % - частина придбання того чи іншого офера (у випадку часткової оплати)

Коментар, який був залишений покупцем при замовленні через систему для проведення ручних оплат;

Підтвердження продажу менеджером

Для підтвердження менеджером через систему ручних оплат необхідно перейти в розділ

Тепер при успішній оплаті замовлення, в інформації про нього ви можете уточнити, завдяки кому була здійснена продаж: конкретному менеджеру продажу, чи системі (автоматична продаж).

В стовпці "Менеджер продажу" буде відображатися ім'я менеджера, який у картці клієнта, у вкладці "Плани продажів" в одному з планів вказав, що цей клієнт оплатив офер. Якщо така інформація не була вказана, замість імені менеджера буде відображатися "система" (оплата замовлення була без участі менеджера).

За замовчуванням оплата замовлення менеджером не підтверджена — ім'я менеджера буде закрашене червоним кольором. Щоб підтвердити продажу менеджером, клікніть на кнопку.

З'явиться вікно підтвердження:

Додавання користувача, перевірка та можливість подивитися код помилки стали доступні через картку клієнта.

Кнопка дії в оплаті системою за замовчуванням

Якщо за замовчуванням оплата замовлення буде здійснена системою, то з'явилася можливість не лише перевірки через кнопку "Перевірити", але й додавання користувача через кнопку "Додати користувача".

З'явиться вікно вибору користувача:

Якщо менеджер вказував продажу у вкладці картки клієнта "Плани продаж", то у вікні підтвердження за замовчуванням буде вибрано "Продаж користувачем" і вказано його ім'я. Якщо не вказував — буде вибрано "Системна продажа". У такому випадку ви можете вказати ім'я менеджера, який здійснив продаж, змінити на інше, якщо насправді її здійснив інший менеджер, або підтвердити продаж системою. Для підтвердження клікніть на кнопку "Підтвердити".

Після цього ім'я менеджера закраситься зеленим, як підтверджена продаж.а менеджером:

 Керування рекурентними замовленнями

Тепер ви можете самостійно керувати рекурентними замовленнями: призупиняти, відновлювати, достроково завершувати. Керування здійснюється у вкладці Рекурентні замовлення розділу Замовлення та Продажі:

Після того, як клієнтом був здійснений перший початковий платіж рекурентного замовлення, інформація про нього відобразиться в таблиці "Рекурентні замовлення". Таке замовлення отримує статус "Активне".

Ви можете змінити статус рекурентного замовлення на "завершене" — достроково завершивши платіж, або "призупинене" — поставивши його на паузу. Для зміни статусу замовлення, виберіть дію, клікнувши на кнопку:

Якщо рекурентне замовлення потрібно зняти з паузи, виберіть дію "Активувати"

Якщо під час планового списання коштів замовлення знаходиться в статусі "Призупинено", то оплата буде списана протягом 10 хвилин після переведення замовлення в статус "Активне".

Після успішного виконання всіх замовлень в рамках рекурентного замовлення, таке замовлення автоматично отримає статус "Завершене".

Якщо з якої-небудь причини не вдається списати оплату (наприклад, немає коштів на картці), то буде здійснено ще 2 спроби зняти кошти з періодичністю, яка встановлена в налаштуваннях рекурентних платежів. Якщо кошти все одно не вдасться зняти, рекурентне замовлення отримає статус "Невдалося".

Статус "Обробка" замовлення отримує в момент здійснення списання коштів.

При кліку на рядок замовлення, відкриється список усіх замовлень, які були здійснені в рамках рекурентного замовлення. Ви побачите номер замовлення, дату здійснення, статус, ціну та платіжну систему. Вгорі буде початкове замовлення. Нижче нього — повторювані замовлення

Ви можете легко відстежувати хід виконання рекурентних замовлень за допомогою інформації з "Залишилось платежів" та "Дата наступного платежу":

Деталізований звіт по замовленням і продажам

Щоб вивести деталізований звіт по Замовленням та продажам на Вашому акаунті, Ви можете скористатися функцією, представлено на скріншоті. Натиснувши на кнопку "детальніше", Ви отримаєте звіт з розбивкою по валютах, платіжним системам, пропозиціям, категоріям пропозицій та менеджерам продажу. Також Ви маєте можливість експортувати сформований звіт у файл CSV.

За платіжною системою — статистика замовлень з розбивкою по платіжним системам, валютах, в яких проводились платежі. Є можливість експортувати CSV файл з цим звітом і налаштувати колонки відповідно до Ваших потреб

По пропозиціям — звіт з розбивкою по пропозиціям. Є можливість сортування по всіх доступних колонках, також є можливість експортувати CSV файл з цим звітом

По категоріях пропозицій — звіт з розбивкою по категоріях пропозицій. Якщо у вас пропозиції групуються по категоріях і немає необхідності переглядати звіт по кожній пропозиції окремо, ви можете вивести статистику по всій категорії пропозицій. У цьому звіті також є можливість сортування по всіх доступних колонках та експорту в CSV файл.

По менеджеру продаж — звіт, скільки той чи інший користувач приніс оплат в вашу систему. Також є можливість сортування в кожній колонці та експорту в CSV. При виборі фільтрації "по менеджеру продаж" будуть відображатися лише ті менеджери, у яких є підтверджене замовлення, тобто, чий замовлення відмічено зеленим кольором

Також автоматично буде підраховуватися загальна сума коштів по всіх проведених офферах за вирахуванням повернення коштів