Заказы и Продажи (Orders and Sales)

Отслеживайте и управляйте заказами ваших клиентов в разделе Заказы и Продажи:

В левом верхнем углу находится переключатель вкладок:

1. Все заказы - в этой вкладке находится список всех обычных заказов. Эта вкладка открывается сразу после входа в раздел Заказы и Продажи;
2. Рекуррентные заказы - в этой вкладке находится список рекуррентных заказов. Вы можете осуществлять управление ими, меняя статус рекуррентного заказа;
3. Оплаты — здесь находится список всех оплат. Если заказ с активированной опцией частичных платежей, то в нем может быть несколько оплат. Все оплаты клиентов отобразятся в этой вкладке.

Вверху страницы находится фильтрационная панель, с помощью которой можно отфильтровать заказы:

Все заказы

Во вкладке "Все заказы" находятся все обычные заказы (не рекуррентные), сформированные Вашими клиентами посредством офферов.Таблица отсортирована по дате. Сверху самые новые заказы:

Кликнув на строку заказа, откроется список счетов (оплат) заказа. Если заказ оффера с активированной опцией частиных оплат, то счетов будет несколько. Если опция неактивна - только один.

Подтверждение продажи менеджером

Теперь при успешной оплате заказа, в информации о нем Вы можете уточнить, благодаря кому была осуществлена продажа: конкретному менеджеру продаж, или системе (автоматическая продажа).

В столбце "Менеджер продаж" будет отображаться имя менеджера, который в карточке клиента, во вкладке "Планы продаж" в одном из планов указал, что данный клиент оплатил оффер. Если такая информация не была указана, вместо имени менеджера будет отображаться "система" (оплата заказа была без участия менеджера):

По умолчанию оплата заказа менеджером не подтверждена — имя менеджера будет закрашено красным цветом. Чтобы подтвердить продажу менеджером, кликните на кнопку .

Появится окно подтверждения:

 Добавления пользователя, проверка и возможность посмотреть код ошибки стали доступны через карту клиента.

 Кнопка действия в оплате системой по умолчанию

Если по умолчанию оплата заказа будет произведена системой, то появилась возможность не только проверки через кнопку , но и добавление пользователя через кнопку 

Появится окно выбора пользователя:

Если менеджер указывал продажу во вкладке карточки клиента "Планы продаж", то в окне подтверждения по умолчанию будет выбрано "Продажа пользователем" и указано его имя. Если не указывал — будет выбрано "Системная продажа". В таком случае Вы можете указать имя менеджера, который осуществил продажу, изменить на другое, если на самом деле её осуществил другой менеджер либо подтвердить продажу системой. Для подтверждения кликните на кнопку "Подтвердить".

После этого имя менеджера закрасится зеленым, как подтвержденная продажа менеджером:

 Управление рекуррентными заказами

Теперь Вы можете самостоятельно управлять рекуррентными заказами: приостанавливать, возобновлять, досрочно завершать. Управление осуществляется во вкладке Рекуррентные заказы раздела Заказы и Продажи:

После того, как клиентом был произведен первый начальный платеж рекуррентного заказа, информация о нем отобразится в таблице "Рекуррентные заказы". Такой заказ получает статус "Активен".

Вы можете изменить статус рекуррентного заказа на "завершен" - досрочно завершив платеж, либо "приостановлен" - поставив его на паузу. Для смены статуса заказа, выберите действие, кликнув на кнопку:

Если рекуррентный заказ нужно снять с паузы, выберите действие "Активировать":

Если во время планового списания средств заказ находился в статусе "Приостановлен", то оплата спишется в течение 10 минут после перевода заказа в статус "Активен".

После успешного осуществления всех заказов в рамках рекуррентного заказа, такой заказ автоматически получит статус "Завершен".

Если по каким-то причинам не удается списать оплату (к примеру, нет средств на карте), то будет предпринято ещё 2 попытки снятия средств с периодичностью, которая установлена в настройках рекуррентных платежей. Если все равно не получится снять средства, рекуррентный заказ получит статус "Провалено".

Статус "Обработка" заказ получает в момент осуществления списания средств.

При клике на строку заказа, откроется список всех заказов, которые осуществились в рамках рекуррентного заказа. Так вы увидите номер заказа, дату осуществления, статус, цену и систему оплаты. В самом верху будет начальный заказ. Ниже него - повторяемые заказы:

Вы можете легко отслеживать ход течения рекуррентных заказов с помощью информации из "Осталось платежей" и "Дата следующего платежа":

Детализированный отчет по заказам и продажам

Для того, чтобы вывести детализированный отчет по Заказам и продажам на Вашем аккаунте, Вы можете воспользоваться функцией, представленной на скриншоте. Нажав на кнопку "подробнее" Вам выведется отчет с разбивкой по валютам, платежным системам, предложениям, категориям предложений и по менеджерам продаж. Также, Вы имеете возможность выгрузить сформированный отчет в CSV файл. 

По платежной системе - статистика заказов с разбивкой по платежным системам, валютам в которых проводились платежи. Есть возможность выгрузить CSV файл с этим отчетом и произвести необходимую Вам настройку колонок. 

По предложению - отчет с разбивкой по предложениям. Есть возможность сортировки по всем доступным колонкам, также возможность выгрузки CSV файла с данным отчетом 

По категориям предложений - отчет с разбивкой по категориям офферов. Если у вас офферы групируються по категориям и нет нужды смотреть отчет по каждому офферу отдельно, Вы можете вывести статистику по всей категории офферов. В этой статистике Вы также имеете возможность сортировки по всем доступным колонкам и выгрузки в CSV файл.

По менеджеру продаж - отчет по менеджеру продаж, который позволяет увидеть статистику с разбивкой по пользователям. Сколько тот или иной пользователь принес оплат в Вашу систему. Также, есть возможность сортировки в каждой из колонок и выгрузка в CSV. При выборе фильтрации "по менеджеру продаж", будут отображаться только те менеджера, кто имеет подтвержденный заказ, то есть, чей заказ отмечен зеленым цветом.